超微大追單 台積產能滿到明年

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2020/08/03 第4662期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 超微大追單 台積產能滿到明年 超微市占大躍進 台廠沾光 國際科技產業 蘋果代工產線移往印度 和碩被點名 代工廠印度新布局 三優勢三挑戰 通訊產業 蘋果官網販售Type-C連接線 引果粉聯想 13年來首見變革 5G iPhone連接線商機大 資訊產業 曾國華專訪／群電 力拚伺服器電源龍頭 健策迎大單 規劃擴產 超微大追單 台積產能滿到明年 記者張家瑋／台北報導/經濟日報 英特爾先進製程量產卡關，超微踩足油門超車搶市占，提前包下台積電（2330）明年7奈米與5奈米產能，投片量翻倍暴增，挹注台積電7奈米以下產能利用率一路滿載至明年，超微明年第2季投片量也將正式超越蘋果，躍居台積電第一大客戶。 台積電向來不對單一客戶與訂單置評，強調旗下7奈米和5奈米製程居全球領先地位，驅動公司營收持績成長。 供應鏈透露，超微旗下Ryzen系列處理器、Radeon繪圖晶片，及伺服器處理器EPYC等主力產品銷售均優於預期，近期再趁英特爾高階製程卡關，全力出擊，向台積電提出包下明年7奈米與5奈米產能，總量約20萬片。 據了解，超微全力轉投台積電懷抱，將晶圓代工訂單從格芯轉至台積電，讓台積電吃下大補丸。 超微過去一年來在台積電投片量大增，2019年初期月投片量僅約二、三千片，連前五大客戶都沾不上邊，今年單月平均投片已大增至7,500至8,000片，明年更將倍數成長至1.6萬片之上，估計明年第2季投片量將超越蘋果，首次成為台積電最大客戶，營收占比達二成以上。 超微大量下單台積電，主因對主力產品銷售胸有成竹，甚至打算提前發表搶市。根據超微規劃，旗下最新第四代EPYC伺服器處理器「Genoa」（指產品代號）確定明年亮相，為Zen 4架構，將採5奈米生產。供應鏈表示，該新品原規劃2021年下半年投片生產，為提前卡位台積電5奈米產能，可能先於今年第4季進行風險性試產，在明年上半年搶先量產推出。 至於2021年量產新品Ryzen 5000系列處理器，以及加速處理器Ryzen 5000 APU系列，仍採7奈米製程生產。按照進度，預估5、7奈米在明年第2、3季進入量產高峰期。 儘管以全年來看，台積電明年營收占比最高的客戶仍是蘋果，不過，在先進製程不斷向前推進之下，超微2022年產品線全面導入5奈米製程，對台積電單季營收占比將進一步提升，成為台積電營收貢獻最大來源。 超微市占大躍進 台廠沾光 記者張家瑋╱台北報導/經濟日報 超微新品精銳盡出、火力全開，不僅今年第3季展望優於市場預期，又擴大追單台積電，明年業績持續看俏。分析師預期，英特爾7奈米製程產品上市時間遞延六個月，超微乘勢崛起搶市，市占率有望突破兩成、朝三成大關邁進，日月光投控(3711)、嘉澤、祥碩等協力廠營運也將隨之起舞。 法人指出，超微在台灣的協力廠眾多，從上游半導體的台積電、日月光投控、祥碩、茂達，到下游零組件包括連接器廠嘉澤、PCB廠欣興及南電、顯示卡業者華擎、通路代理商威健等，已有一套自家完整的供應鏈。 隨超微業績走高、市占率攀升，相關協力廠營運雨露均霑。法人預期，祥碩、嘉澤、欣興、南電單季營收可望創高。 祥碩下半年B550、A520晶片組出貨暢旺，單季營收可望再創新高。法人預估，在超微市占放大下，祥碩晶片組出貨量隨之衝高，估計今年出貨量可達1,900萬顆，2021年更進一步增至2,200萬顆。 嘉澤為超微及英特爾兩大處理器Socket主要供應商，下半年受惠處理器新平台推出，尤其超微新品放量出貨，對下半年將有明顯貢獻，去年相對基期較低，兩大處理器客戶伺服器應用成為下半年主要營收成長動能。 超微本季營運展望優於市場預期，預估營收中位數為25.5億美元，優於市場預估的23.2億美元；毛利率約44%。公司看好RDNA 2架構Radeon 6000系列繪圖晶片、Ryzen 4000系列處理器、第三代EPYC伺服器處理器、PS 5與Xbox客製化處理器、繪圖晶片等產品銷售狀況，將帶動下半年營運持續成長。 法人指出，英特爾7奈米良率卡關，遞延到2022年量產或2023年初推出，促成超微有更多機會在伺服器事業攻占市場，特別是將在第3季推出以7奈米加強版製造的Zen 3架構Milan，預期後續幾季超微在伺服器和PC領域均能搶下更高的市占。 蘋果代工產線移往印度 和碩被點名 編譯林奕榮、記者尹慧中╱綜合報導/經濟日報 印度時報報導，一家蘋果產品代工業者正考慮把六條生產線從中國大陸遷往印度，除了滿足印度國內市場的需求之外，還打算從印度出口價值50億美元的iPhone，凸顯全球企業正透過分散供應鏈，降低生產基地的風險。 現階段蘋果代工廠當中，以鴻海集團(2317)布局印度最深。業界點名，此次一口氣將六條生產線從中國大陸移往印度的業者，是蘋果第二大組裝廠和碩。至昨（2）日截稿前，無法取得和碩回應。 業界認為，和碩大動作進軍印度，主因該公司先前著墨印度相對較少，在鴻海積極進軍印度、紅色供應鏈指標廠立訊即將在中國大陸組裝iPhone下，和碩加快印度布局，一方面與鴻海抗衡，另一方面也避開紅色供應鏈在中國大陸生產iPhone的衝擊。 印度時報報導，這家蘋果代工業者將滿足印度國內市場，並可能擴大業務，除了iPhone之外，未來幾年還可能生產平板、電腦及筆電。該報導並未透露這家代工業者的名稱。這項在印度設立產線的計畫，將在大約一年的時間創造5.5萬個工作機會。 不過，也有業界傳聞，此次印度新增的六條蘋果硬體生產線，是蘋果主要台灣製造夥伴近期因應印度的獎勵措施，在當地第一階段規畫投資總和，但未獲相關台廠證實。 熟知印度市場人士則提到，印度政府最新優惠獎勵申報企業核定名單已公布，按照相關名單而言，第一階段應是所有製造廠商都有印度布局計畫，因此合理上六條生產線應是指所有的製造廠商，而非單一企業。 據了解，目前台資科技廠在印度布局規模最大的是鴻海集團，此外，緯創印度布局也較和碩來得早。隨著和碩集團開始加速布局印度，整體印度製造的產品線也將進一步擴張。 另據印度時報1日報導，緯創、和碩、鴻海集團、三星和印度國本地的Dixon Lava、Micromax等蘋果代工業者，已申請印度政府的在地生產獎勵計畫。 印度科技部長普拉薩德表示，目前已有22家海內外業者申請在地生產獎勵計畫，承諾投資1,100億盧比（約15億美元），未來五年內產值約11.5兆盧比，預估將出口價值7兆盧比產品。 數家電子元件製造商也已申請這項獎勵計畫，未來將生產價值4,500億盧比的電子元件。 業界也認為，目前印度官方相當積極招商，未來若祭出更多生產實質的獎勵計畫，更將有助於產業逐步推動當地布局。 印度科技部已持續與全球大型企業協商，爭取投資；近來臉書、 Google已投資信實資訊通信公司（Reliance Jio），該公司正在開發平價Android智慧手機。 代工廠印度新布局 三優勢三挑戰 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 印度成為國內主要代工廠重點布局區域，包括鴻海(2317)、和碩、緯創等指標廠都積極在印度發展。業界觀察，相較於中國大陸製造，印度製造仍存在材料進口、製造技術與設備等三因素需要克服，不過在大量生產製造上存在人力充沛、內需市場逐步成長、外銷政策獎勵等三大優勢。 印度有龐大的人口紅利，是台商積極布局的一大誘因，在國內代工廠當中，以鴻海布局印度最深，並在當地發展一條龍服務，緯創也已在印度生產iPhone，並拓展多元產品線，和碩則在今年傳出於印度註冊子公司。 蘋果積極布局印度，除了在相關策略發展下，加上印度官方積極招商，祭出獎勵措施，因此近五年不時傳出科技業在當地布局動態。 觀察鴻海集團旗下FIH（富智康）專注非蘋手機製造，早在印度設立手機組裝廠多年，先前投資印度的數據廣告技術公司，2015年配合集團發展，持續擴大印度製造與供應鏈，應對印度當地與出口需求。鴻海集團目前印度系統組裝能力的強項在具備來自PCBA（印刷電路板組裝）的垂直整合。 印度海關先前已發布關於投資獎勵、減稅、用於製造印刷電路板組件或軟板組件、鋰電池、充電器與相機模組的資本貨物提供基本關稅豁免，相關廠商可減少成本。 蘋果官網販售Type-C連接線 引果粉聯想 記者張家瑋╱台北報導/經濟日報 新iPhone導入Type-C愈來愈有影。蘋果近期無預警在官網販售支援Thunderbolt 3 的Type-C連接線，引發龐大果粉聯想，即將發表iPhone 12可能捨棄Lightning接頭，改用Type-C。業界表示，智慧手機轉向Type-C陣營是「時間早晚問題」，台廠相關矽智財、控制晶片及PD晶片廠等將大啖商機。 蘋果近期於官網開始販售長度達2公尺、支援Thunderbolt 3 Type-C連接線。由於蘋果日前才宣布iPhone 12新機將晚數周發表，引發外界聯想iPhone 12新機是否全面導入Type-C規格，捨棄原本Lightning傳輸方式，以支援外傳推平價版5G機型高傳輸性能要求。 當蘋果Mac、iPad相繼投入Type-C陣營，最後一塊肥美的肉莫過於iPhone。iPhone年銷量約1.8億至1.95億支，全球手機總年銷量約15.4億至15.6億支，市場商機相當誘人，台廠早已布局許久，搶食Type-C商機，包括智原(3035)、創意等矽智財廠；創惟、祥碩、偉詮電、鈺創、譜瑞-KY等IC設計廠，都已有相關產品對應。 根據蘋果官網敘述，該連接線採用防纏繞的黑色編織設計，可支援Thunderbolt 3，資料傳輸速度高達每秒40Gb、USB 3.1 Gen 2資料傳輸速度最高達每秒10Gb/s、DisplayPort視訊輸出，以及高達100W的充電能力。可使用該連接線將具備 Thunderbolt 3的Mac連接至Thunderbolt 3裝置，如Pro Display XDR、底座與硬碟。 前些年蘋果發表MacBook及iPad Pro，開始支援Type-C，業界就注意到，蘋果過去堅持走自己路立場已鬆動。因為包括英特爾、超微、Google等品牌都已宣布支援Type-C，而蘋果自成一格系統，顯得與其他國際品牌產品格格不入。 13年來首見變革 5G iPhone連接線商機大 記者蕭君暉╱台北報導/經濟日報 蘋果證實新iPhone將較以往的9月中旬「晚幾周」問世，市場仍對5G iPhone熱度不減，聚焦全新A系列處理器、更高畫素鏡頭之餘，最受矚目的是有望迎來13年來首次連接線大變革，包括首度附贈編織線材充電線，及導入Type-C接口，正崴(2392)、良維、宣德等連接器廠喜迎大商機。 依往例，蘋果年度新機初期出貨量高達8,000萬至1億支，因應龐大的充電線更新需求，相關協力廠提前動起來，台灣連接線大廠良維已接獲指示，需要大量產能支應蘋果新機需求。 良維是蘋果前二大Type-C線材供應商，預期將拿下蘋果30%訂單、總量約7,500萬條，是目前訂單量的30倍，涵蓋新iPhone，AirPods與iPad等Type-C的連結器線材。 富比世等外媒報導，蘋果今年新iPhone將不再隨機附贈充電器，充電線也將有大變革，將捨棄過往的塑料材質，改為更耐用的編織線，以免除過往塑料線纜破損率高導致大量耗材浪費，不環保的問題。 此外，也可望首度附贈Type-C接口充電線，與國際傳輸標準接軌。 相較於多數蘋概股因新iPhone延後發表而使得旺季效應延後，此次的「換線潮」變革相當大，相關協力廠加快腳步配合量產。良維董事長李淳正日前透露，正在規劃越南新廠，傾向購買現成廠房，最快第4季量產，主要用來生產新iPhone，AirPods與iPad等Type C的連結器線材產品。 蘋果新線材也將帶動協力廠營運大爆發，良維去年每股純益6.35元，創新高；受疫情導致中國大陸廠區生產停頓影響，今年上半年營收為29.6億元，年減15.5%，隨著生產現陸續恢復正常、加上新產品加入，且「挑訂單」生產單價高的產品，公司看好下半年營運將優於上半年，且今年整體狀況會優於去年，獲利持續衝高，有機會跨過7元大關。 目前蘋果筆電已經採用Type-C接口，但是在平板電腦方面，目前只有高階的iPad Pro採用Type-C。業界人士透露，在新iPhone開始採用編織線材，導入Tpye-C之餘，蘋果也可望將在第3到第4季之間，發布iPad Air 4，該新款平板將搭載Type-C接口。 閱報秘書／Type-C 全名為USB Type-C，又稱USB-C，是一種通用序列匯流排（USB）的硬體介面形式。 USB-C是USB Type-A和B的升級版本，具有支持正反對稱插拔，支持更大功率傳輸和雙向功率傳輸、接口纖薄等特點，而且集充電、顯示、數據傳輸等功能於一體，外觀最大特點在於其上下端完全一致，不再區分正反面。 自從2014年USB-C規範發布之後，愈來愈多終端電子產品導入，以非蘋相關品牌最為積極。近年來，筆電、桌上型電腦、遊戲機也陸續擴大導入。微軟的Windows 10也原生支援USB-C。（張家瑋、蕭君暉） 曾國華專訪／群電 力拚伺服器電源龍頭 記者劉芳妙／台北報導/經濟日報 全球前三大電源供應器製造商群光電能（6412）總經理曾國華表示，雲端運算需求崛起，資料中心快速成長，將帶動高階伺服器電源需求，伺服器市場成為電源大廠兵家必爭之地，「得伺服器者，得天下」，群電目標在2023年成為全球伺服器電源龍頭。 群電隸屬於群光集團，全球每三台筆電的電源，至少就有一台是群電生產，稱冠全球筆電電源供應器市場，曾國華並不以為傲，仍積極開拓事業新藍海，要為群電找到下一波新成長動能。 除了筆電電源應用之外，曾國華看好，智慧建築、工業馬達及LED背光應用將成為群電下一個爆發新動能。曾國華日前接受本報專訪，暢談今年展望及未來布局藍圖，以下為專訪紀要： 問：今年筆電市場因為疫情帶動遠距教學、工作需求強勁，表現優於預期，如何看公司全年營運？ 答：群電第2季營收92.36億元，季增37.7%，年增11.2%；上半年合併營收為159.46億元，較年增2.6%。 第1季表現因為1月過年、2月疫情、3月股災衝擊較差，不過第2季有追上來，毛利及營業淨利都很不錯，上半年比去年同期好，全年獲利希望至少和去年一樣，但第4季目前沒有人看的懂。 我認為，今年下半年Chromebook會繼續好，因為日本「GIGA School」標案計畫，原本打算在2023年前，要讓全日本的每一名中小學生都擁有一台自己的電腦，但是在新冠肺炎疫情影響下，各級學校都拉長停課時間，改為線上教學，日本也轉換方針在緊急經濟對策案中編列近2,300億日圓預算，打算提前在2020年度中達標。 宅經濟夯 帶旺筆電商機 我目前還沒看到那一家（NB）客戶衰退，但是桌機就不好了，大家買了NB，全世界的桌機都掉下來。 另一方面，下半年還有遊戲機新產品要上市，6月底已小量交貨，7月開始放量，新產品瓦特數更高，有助於拉高平均單價（ASP），這是我們下半年8至10月營收主力，估計第3季營運和第2季比差不多。 至於智慧家庭這塊，我最近看消費性電子應用已有起色，因為美國人手上有錢，現在美國賣的好的除了NB之外還有電視，主要因宅經濟當道，家長與小朋友共同學習，會將NB連接到電視。 目前我們營收來自PC／NB占比過半，至於雲端智慧（電競筆電、伺服器、智慧家庭）占比37%，消費性電子占比逾一成，這部分主要是遊戲機。 問：群電在全球筆電電源成為市占龍頭的關鍵？ 答：主要靠得是品質、成本、彈性這三大策略。 其中，變壓器可說是電源的心臟，群電的變壓器及磁性元件80%都是自動化生產，和競爭者相較，因為磁性元件占了20%的材料成本，電源的瓶頸在磁性元件，成本的瓶頸也在磁性元件，交期的成本也在磁性元件。 壓低成本 自動化貢獻大 群電的磁性元件因設計、製造自動化，當你一天要8萬、10萬顆的變壓器時，可能沒人交得出來，到時要分很多家廠商交貨，就會影響到電源的品質，我們早在八年前、2010年就投入自動化生產。 說到彈性，變壓器因為投入的人力成本高，所以大多發到很遠的農場製造，物流時間拉很長，群電自己在工廠內做，不僅節省包裝材料及運算成本，也降低庫存，防止不必要的呆料風險，也因為工廠生產流程做了很大的改善，包括治具、鐵心、支架等，原自設計端和製程設備、製程方法的合作開發，中間很多製程在我們廠區將其整合起來，不易複製。 當變壓器自動化後，別人用手工，變壓器自動化良率可以提高15%至20%，這也反映在成本上，機械折舊費用逐年減少、人工費用逐年增加，但當規模愈做愈大後，成本競爭力就更明顯。 換言之，品質、成本及彈性三大策略，讓我們在紅海市場的NB／PC電源中殺出一條路來。 健策迎大單 規劃擴產 記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報 超微在台積電（2330）先進製程協助下，出貨大躍進，其處理器產品效能也日益強大，但晶片高速運作，衍生的高溫問題造就散熱相關商機大開，超微主要均熱片協力廠健策(3653)上半年伺服器均熱片動能強勁，營收占比較去年同期翻倍，增至五成以上，成為大贏家。 因應超微等大客戶強勁需求，健策規劃興建大園三廠擴產。受惠於超微大單報到，健策基本面走勢強勁，今年首季稅後純益2.58億元，年增57.3％，每股純益為2.41元。 健策上半年營運不受疫情影響，多數產品線持續成長，伺服器均熱片動能相對強勁，前六月營收為34.6億元，年增34.3%。健策上周五（31日）股價漲2.5元、收318.5元，是台股散熱族群股王。 健策主力產品為均熱片，並專攻超微伺服器處理器相關應用，近期出貨隨超微市占大增起舞，營收占比從去年的二成，成長至今年的逾五成。下半年邁入傳統旺季，市場預料健策業績表現仍有機會再創高峰，全年可望賺逾一個股本，成為國內散熱族群中的焦點個股。 法人分析，健策營收增幅強勁，一方面除了均熱片產品出貨暢旺，另一方面是交貨速度快又準時，客戶相當依賴，因此即使大環境市況不佳，但仍會優先採購健策的均熱片產品。 •「可以加你LINE嗎」說 " What is your line ? " 錯在哪？ What is your line不是問你的Line帳號，而是用英文和陌生人聊天時，很常見的一句開場白。想要加別人的LINE，可以這麼問：Can I add you on LINE？（可以加你的LINE嗎？） •夏天減肥好難？ 營養師私藏燃脂食材大公開 對於大部分想要減重的人來說，「吃」這件事情並不簡單。營養師提出10種可以幫助燃脂與鏟脂的食物，只要搭配三餐吃，同時配合多喝水、養成規律運動習慣等，自然可以達到降低內臟脂肪的效果。

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