立訊蠶食台廠 鴻海驚

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2020/07/20 第4652期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 立訊蠶食台廠 鴻海驚 台灣蘋果代工王國 敲警鐘 蘋果光環 牽動市場評價 投審會：尚未收到緯創交易案申請 紅鏈收購台鏈 郭台銘震驚 國際科技產業 日衝刺半導體 拉攏台積設廠 日招手設廠 台積：不排除任何可能性 通訊產業 5G建設國產化 百億商機來了 小型基地台 5G時代致勝關鍵 資訊產業 鴻海燈塔工廠 下半年拚十座 鴻海撒錢搶人 趕工新iPhone 特色醫材業進駐南科 台廠搶3D列印商機 立訊蠶食台廠 鴻海驚 記者尹慧中／台北報導/聯合報 緯創子公司上周五公告擬出售位於大陸昆山、負責組裝蘋果手機的廠房與相關業務，由中國大陸新崛起代工廠立訊集團承接。消息發酵後，外傳鴻海創辦人郭台銘大為震驚，高度關注後續發展，不少業界人士憂慮，一旦投審會審核通過緯創出售資產給予立訊，後續若持續取得台灣優秀人才、技術，台資蘋果供應鏈將出現「國安危機」。 據了解，鴻海董事長劉揚偉高度重視事件發展，除了憂慮台灣產業「被蠶食」危機，也下令，積極應對，掌握一旦立訊完成收購緯創的廠房後，所帶來的產業風險。熟知鴻海人士也提到，鴻海對相關產業動態已有掌握，會持續強化體質應對長期競爭。 根據立訊財報顯示，去年歸屬母公司淨利人民幣約四十七點一四億元，換算約新台幣二百多億，淨利率約百分之七上下，去年獲利規模換成新台幣已超過廣達、緯創，淨利並約是鴻海五分之一。 業界分析，一旦立訊入主取得緯創部分大陸資產，也將能順勢取得台灣人才與技術，進而在iPhone生產上練兵「拿到入場券」。在上述背景之下，緯創擬將資產出售給立訊集團，業界人士憂心重演當年紫光大舉收購半導體產業引發的危機。 目前鴻海集團仍是產業龍頭，業界權威人士也提到，身為指標廠「鴻海勢必一定要打贏這場戰，否則恐掀起骨牌效應」，據了解，鴻海預定持續從三+三新產業新技術持續投資，精進本身能力並強化產業競爭與留住人才相關策略。 業界人士解釋，目前不清楚立訊實際資金來源是否全數是大陸官方補助，但可以確定，一旦其順利收購緯創大陸部分資產，將得以取得iPhone製造的入場券，後續在大陸官方傾力補助之下，其餘組裝製造廠商將面對頭破血流的艱鉅考驗。 台灣蘋果代工王國 敲警鐘 記者陳昱翔／台北報導/聯合報 緯創出售工廠給陸系代工廠立訊後，市場擔心台灣蘋果代工廠儼然警鐘已響。業界人士表示，若未來中國大陸官方給予立訊各種補助支援，極可能就會在蘋果代工市場掀起價格戰，而台系代工廠能否挺得住，將攸關台灣蘋果代工王國的命脈。 目前立訊崛起的速度，已超越部分台系代工廠。立訊集團創辦人王來春曾是鴻海的員工，成立以來快速複製鴻海集團當年成長模式，業界人士提到，從機殼、感測、電池一連串收購策略之下，立訊集團未來規模再擴大時，將左右整體iPhone零組件購料與採購的對象。 法人表示，台廠失去蘋果光後，股價崩跌的案例比比皆是，二○一二年時，觸控廠宸鴻ＴＰＫ-ＫＹ也曾因蘋果改變設計，失去蘋果訂單，股價從當年近千元一路崩跌，至今股價只剩下四十四點四元，股價跌幅逾九成。 業界人士表示，過往陸系業者最擅長的策略就是打價格戰，立訊也不例外，因此若立訊未來順利併購緯創在中國大陸的廠房後，生產規模將大幅擴增，自然就更有本錢打價格戰，藉此一步步進逼台廠在蘋果供應鏈的地位。對台廠而言，營運表現好壞往往都是「成也蘋果、敗也蘋果」。 另一方面，蘋果為了壓低代工價格，也會樂見立訊的崛起，因此台廠必須要自立自強，如何接招將攸關台灣代工產業的命運。業界人士分析，雖然目前多數iPhone訂單仍掌握在鴻海、和碩手上，但立訊很可能在未來幾年內，直接威脅台灣代工廠，未來台廠必須積極廣納人才，並且分散客戶風險，才能降低紅色供應鏈的衝擊。 蘋果光環 牽動市場評價 記者陳昱翔／台北報導/經濟日報 緯創將出售旗下iPhone代工大本營緯新資通（昆山）股權與業務，予蘋果紅色供應鏈指標廠立訊，市場憂心緯創未來可能失去蘋果訂單。緯創現階段iPhone營收占比約兩成，年營收規模約1,700億元，失去「蘋果光」之後，不僅衝擊營收，也恐引發市場對緯創股價、本益比的重新評價。 台灣科技股只要有「蘋果光」加持，就是市場熱議、追捧的標的；一旦失去蘋果訂單，不僅業績想像空間消失，市場評比也會跟著修正。以觸控廠TPK-KY為例，曾因拿下蘋果觸控相關訂單，2011年股價衝高至歷史天價982元，甚至超車大立光（當時股價也在900多元），一度被譽為是「台股股王接班人」。 隨著蘋果變更觸控面板設計，TPK不再咬蘋果，股價隨之大幅回檔修正，近期僅剩44.4元，較當年歷史天價縮水幅度高達95%。 市場人士分析，緯創近來股價頻創高峰，主要原因就是iPhone又將進入新機循環，緯創相關代工組裝題材增溫。如今，緯創卻打算將iPhone重要生產基地賣給立訊，代工規模銳減，在iPhone代工市場的競爭力自然下滑，難免衝擊投資人持股信心。 業界人士直言，緯創耕耘多年，好不容易打入iPhone代工鏈，此刻卻出售廠房，等於將蘋果單拱手讓人，加上該公司原先在蘋果筆電、平板均未有著墨，若未來iPhone訂單也沒了，緯創恐怕是台系代工廠中，唯一全面退出蘋果鏈的業者。 法人表示，台廠失去蘋果光後，股價崩跌的案例比比皆是，除TPK之外，GIS也曾經因為失去iPhone訂單，致使股價遭打壓；而緯創是代工廠，市場本益原本就偏低，如今又失去蘋果光環，本益比恐面臨修正。 業界人士分析，對台廠而言，營運表現好壞往往都是「成也蘋果、敗也蘋果」，股價變化也是如此，雖然緯創與TPK的供應鏈角色不同，緯創是代工廠，而TPK是關鍵零組件商，但前者有出售廠房的利益，而後者只有掉單的窘境，因此未來緯創是否會像TPK當年股價一樣持續崩跌，仍有待後續觀察。 台股當中，不乏新打入蘋果鏈，甚至連出貨都還沒有眉目，股價就先一飛衝天的個股，例如即將供應蘋果下世代Mini LED的晶電，在消息傳出後，股價從去年8月波段低點21元附近起漲，今年4月攻上兩年來高點41.15元，波段漲幅將近一倍。晶電截至今年首季，已連續六季虧損，上季難逃「連七虧」，但近期股價仍在37元附近有撐。 相較之下，同屬LED族群，近年每季都賺錢的億光，近期股價多在34元附近徘徊，不如虧錢的晶電，最大的原因，就是「蘋果訂單」給市場無窮的想像空間。 投審會：尚未收到緯創交易案申請 記者蔡敏姿／台北報導/經濟日報 立訊集團將以買廠帶訂單方式，接手緯創昆山iPhone業務。對此，投審會昨（19）日表示，尚未收到申請案件，不評論個案。 據了解，相較於半導體行業，電子代工的技術門檻相對低，因此緯創當初去大陸投資有經過投審會點頭，不會衝擊台灣手機代工行業。如今，緯創要賣昆山部分資產與業務給陸資，仍要過投審會這關，要看緯創去大陸投資時，有無相關其他條件，將會是之後審核重點。 紅鏈收購台鏈 郭台銘震驚 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 消息人士透露，緯創有意把旗下iPhone代工大本營緯新資通（昆山）股權與業務賣給陸企立訊，蘋果最大組裝夥伴鴻海創辦人郭台銘對此相當震驚，鴻海董事長劉揚偉也高度重視此事，憂心台灣產業面臨被紅色供應鏈蠶食的危機。 不具名的國內電子業重量級人士指出，緯創與立訊交易案暫訂金額為人民幣33億元（約新台幣138億元），此為交易價金，並非實際獲利，一旦成局，恐重演當年紫光大舉收購我半導體指標廠的狀況，讓紅色供應鏈透過併購取得台灣優秀人才、技術，導致台資蘋果供應鏈出現「國安危機」，是郭台銘和國內蘋果鏈不樂見。 權威人士提到，此次交易案成敗，投審會的審核將是關鍵，若能鼓勵台資廠參與相關投資，將對台灣整體蘋果供應鏈形成一道屏障，有助杜絕「國安疑慮」。 立訊近年從連接器等零組件開始切入蘋果供應鏈，並逐步拿下AirPods組裝訂單，取得緯創昆山部分廠房之後，將打破iPhone從2007年問世以來，由台廠（初期為鴻海、和碩，近年新增緯創）獨攬代工訂單的局面，也意味立訊從蘋果零組件供應商正式切入最關鍵的iPhone組裝。消息人士透露，緯創與立訊交易案傳出後，郭台銘對緯創這個動作大為震驚，劉揚偉也高度重視此事發展，並憂慮台灣產業被蠶食的危機，已下令鴻海集團積極應對。 立訊去年歸屬母公司淨利約人民幣47.14億元（約新台幣200億元），淨利率約7%，去年獲利規模已超過廣達、緯創。業界分析，以立訊目前的財務狀況，若再有大陸官方支持，進而發動殺價搶單，對既有供應鏈將是一大威脅。 鴻海集團目前仍是蘋果最大組裝夥伴，業界權威人士提到，身為指標廠，「鴻海勢必一定要打贏這場戰，否則恐掀起骨牌效應」。據了解，鴻海集團預定透過以「3+3產業技術」持續投資的路徑，精進本身能力，並沙盤推演相關策略，以因應可能的衝擊。 日衝刺半導體 拉攏台積設廠 編譯黃嘉洵／綜合外電/經濟日報 日本政府有意邀請全球晶圓代工龍頭台積電等海外半導體大廠，與該國本土晶片設備製造商聯手，在日本興建先進晶片工廠，且政府計劃投入數千億日圓資金，資助建廠，盼藉此提振晶片產業。 讀賣新聞19日報導，日本政府正對設廠等領域的資金支持方面，進行協調，助日企與海外大廠建立夥伴關係。若海外業者與Tokyo Electron等半導體設備大廠、研究機構聯手後，未來數年共計將獲數千億日圓的資金支持。 讀賣新聞未引述消息來源，也未指明合作計畫的時間點。 儘管日本在半導體的製造設備和材料市場，有許多具有高度競爭力的製造商，但是日本的國內成品卻難以達到海外業者的水準。因此，日本政府盼藉由吸引全球晶片大廠與日企合作，確保日本擁有生產先進半導體的技術。 日本政府認為，與海外業者聯手，是建立先進半導體製造系統的關鍵環節。隨著美中貿易摩擦在全球掀起保護主義，再加上新冠肺炎疫情延燒，確保國安相關產品的生產能力變得愈發迫切；例如，中國大陸正積極建立高科技產業的生態系統，扶植國內企業製造包括半導體成品，實現自給自足。 日本在先進半導體方面居於劣勢，台積電等台灣企業囊括全球四成製造產能，英特爾（Intel）等美國企業握有三成，南韓企業占兩成，日本卻沒有任何一座工廠。 對於智慧手機等行動裝置使用的通訊半導體，美國、南韓及台灣也大約掌控全球約80%的製造產能。 報導指出，日本經濟產業省（METI）決定積極爭取台積電，目的在國內有生產基地，以防半導體供應鏈受到干擾。 台積電正加深與日本的關係，像是去年11月和東京大學結盟，在半導體領域展開合作。日本政府也正考慮和三星及歐美企業展開合作。 日招手設廠 台積：不排除任何可能性 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 針對日本政府打算邀請台積電赴日本設立先進晶片製造廠，台積電發言體系昨（19）日表示，台積電不排除各種可能性，但目前沒有相關計畫。 半導體業者表示，日本晶圓製造成本高，這幾年連日本本土業者富士通都因考量成本，把旗下半導體事業賣給聯電集團，甚至連供應相關半導體材料的導線架大廠、日商住友金屬礦山株式會社也把子公司SHM全數股權售予長華集團，長華今年都把住友集團旗下的OM公司股權賣回給住友集團，然後將生產設備製程遷回台灣，都反映日本製造成本過高。 儘管日本政府有意重振半導體產業，希望引進包括台積電等具備先進技術大廠前去投資，不過在相關獎勵計畫均未明朗，不容易引起相關投資者的興趣。 台積電近期宣布赴美投資設立先進製程的晶圓代工廠，董事長劉德音表示，台積電做此決定完全是客戶要求。 他坦承，從目前的生產成本分析，美國設廠成本比台灣高，但美國政府和亞利桑納州政府正透過提供相關獎勵，縮短在美設廠與在台灣製造的成本差距，透過相關獎勵，台積電評估在亞利桑納州設廠會賺錢。 5G建設國產化 百億商機來了 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 政府力推台灣第五代行動通訊（5G）網路基礎建設國產化，擬定「推動5G發展計畫」四年方案，當中期盼電信業者自2023年起至2024年，每年網路設備採購有四成來自國內網通廠商，就等行政院最後拍板。法人看好，中磊、明泰、正文、亞旭、智易等網通廠可望搶食5G網路基建國產化百億元商機。 政府大力推動5G產業發展，盤點5G政策，包含2019年擬定「台灣5G行動方案」，預計四年投入204.66億元，發展5G電信加值服務及垂直應用服務。近期行政院核定「高科技研發中心-大A+計畫」，將投入270億元研發5G、AI等尖端技術，要吸引國際大廠研發來台落地。 今年5G標出超額標金後，行政院及各部會也研擬新的5G產業政策「推動5G發展計畫」，為期四年，2021年起投入約500億元，加速台灣5G網路基礎建設、偏鄉建設、5G場域、5G應用發展等，就等行政院最後拍板。 「推動5G發展計畫」中有一個政策目標，就是希望補助電信業者加速5G網路基礎建設的同時，可以推動5G網路國產化，帶動產業發展。據了解，目前討論方向是，期望電信業者在2023、2024年度的5G網路採購中，有四成來自國產廠商。 按照電信業者5G網路建設計畫，電信三雄未來每年將投入約70億至100億元資金建設網路，業者推估，台灣電信業者一年網路建設支出保守估計至少250億元，四成採購國產產品，以小型基地台等台灣廠商有能力自力研發生產設備為主，一年採購金額上看100億元。 法人表示，台灣網通廠中的智易、中磊、正文、明泰、華碩旗下亞旭等近年積極投入5G小型基地台（Small cell），除爭取小型基地台代工訂單，中磊、智易等更直接搶進電信客戶供應鏈。 法人表示，今年除了中國大陸外，歐美市場的5G網路建設計畫受到新冠肺炎疫情影響，進度趨緩，但5G網路是未來關鍵趨勢，更是影響各國數位國力的競爭力，預期疫情趨緩後，各國建設都將趕上，網通廠商5G相關產品重點出貨時間點將自2021年開始，未來加上台灣電信業者訂單，可望如虎添翼。 小型基地台 5G時代致勝關鍵 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 網通廠近年積極跨向電信端基礎網路產品，自3G、WiMAX、4G就開始布局小型基地台產品（Small cell），十年磨一劍，終於等到5G時代，因為高頻頻譜穿透性差及網路傳輸需求暴增等特性，加上政府政策鼓勵，可望迎來天時地利商機。 台灣網通產業發展超過30年，從銅纜線撥接、ADSL寬頻網路、WiFi無線網路、光纖網路、3G行動通訊等各種網路傳輸技術，都以個人及家用用戶端設備為主，近年網通廠商積極跨向技術難度更高、毛利更好的電信網路產品。 綜觀電信網路中，從核心網路到基地台都是華為、愛立信、諾基亞及思科等國際大廠占據，台廠切入不易，小型基地台則是介於大型基地台及家用網路設備之間的新產品領域，適合台廠，成為網通廠跨向電信網路設備的關鍵一步。 進入5G時代，國際研究機構均認為，5G採用3.5G以上，甚至是28G、35G的高頻頻譜，穿透性差，需仰賴小型基地台解決涵蓋率問題，加上未來幾年全球行動網路傳輸量將快速成長，小型基地台將成為5G網路建設規劃中不可或缺的一環。 研究機構Market&Market預估，2025年5G小型基地台全球市場規模將達35億美元，年複合成長率高達37%。台廠積極掌握商機，中磊已經與美、日及印度電信業者合作小型基地台，正文則主攻代工訂單，智易也積極布局電信客戶。 鴻海燈塔工廠 下半年拚十座 記者尹慧中/台北報導/經濟日報 鴻海集團近期持續推動內部數位轉型，規劃打造高速網路願景，在外部推廣計畫上，據了解，內部已設定希望下半年達成十座以上燈塔工廠專案。 鴻海董事長劉揚偉上任以來持續推動集團數位轉型發展，依據不同階段推動相關計畫。據了解，鴻海內部的高速網路建設也將是關鍵的一步，主要希望強化中央與各事業單位的即時溝通、跨單位的協調與即時協作。 鴻海集團積極發展關燈工廠，並已在部分區域實現整廠輸出。回顧鴻海子公司工業富聯（FII）先後攜手全球汽車零組件前百大企業敏實集團、中國建材集團子公司等先後發展夥伴關係，今年5月也已和衛浴大廠海鷗住工簽署合作協議。 至於燈塔工廠方面，據了解，燈塔工廠較關燈工廠更具指標意義，也是更升級的整套完整方案，因此策略上也希望在下半年持續推動相關專案，進而推廣自動化結合智慧製造、軟體數據化平台等。 依據相關說明，過去一年鴻海集團已在智慧製造、通訊電子領域的軟性裝配電子工廠實現燈塔工廠指標，近期也已在嘉興等地啟動相關建設。 鴻海集團2020年下半年燈塔工廠的整體解決方案，將是邁向科技服務4.0運用專家與雲端技術、5G技術，結合精密製造、工業領域的指標夥伴，並提供諮詢服務，同時打造標準化框架進而對外推廣。 鴻海撒錢搶人 趕工新iPhone 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 蘋果新iPhone將在秋季現身。為了衝刺新機生產，蘋果重要夥伴鴻海集團鄭州廠區加速招募人力，近期號召老員工返廠，並祭出人民幣4,500元不等獎金，以尋求更多生力軍加入旺季生產行列，依符合資格情況，最高月收入可達人民幣6,990元（約新台幣2.9萬元）。 鴻海集團一向未揭露每次人力招募數量，不過，依過往廠區發布訊息顯示，旺季生產人力是「多多益善」。鴻海CAA-iDPBG鄭州廠區也主打生產全球旗艦機種所需。 依據鴻海集團iDPBG鄭州廠區公布最新的人力招募資訊顯示，此次主要尋找有河南當地戶籍的勞動力，職缺包含設備工程師、網路工程師以及生產線組長等，對象包含18歲至24歲待業青年。 依據鄭州廠區普工招募最新訊息顯示，祭出預約返廠費用首次返廠費約人民幣4,500元，至於預約或周期返廠符合資格者，可領約人民幣5,000元。另外，見習人員也可領到生活補貼人民幣2,400元至2,600元不等。 依據鄭州廠區說明，返廠滿一個月並完成考核，還能再享有技術激勵津貼，依符合資格者約每月人民幣500元至1,000元不等。 分析師則指出，由於蘋果新款iPhone機種將在秋季現身，估計鴻海包辦生產sub-6規格主要機種，並取得新款iPhone八成以上代工訂單，儘管鴻海集團已大規模推動自動化協助生產，但因iPhone組裝過程精密，仍有相當程度的人力需求。 蘋果主要夥伴博通在最近一次電話會議認為，新款5G規格不會有太大變化；另外，高通則是唯一射頻晶片（RF）晶片供應商；至於mmWave機種要大量開出仍等2021年。 在製造生產上，業界估，今年6.7吋新款機種鴻海集團包辦，鴻海集團在6.1吋機種外傳仍擊敗立訊拿下超過七成比重，主要是立訊目前規模與良率僅能做手機以外裝置，惟立訊若收購取得緯創部分大陸資產，後續對產業影響需要持續觀察。 特色醫材業進駐南科 台廠搶3D列印商機 記者李珣瑛 / 新竹報導/經濟日報 南科生醫產業聚落成形，已吸引18家特色醫材業者進駐。嘉鋼集團轉投資的中佑精材斥資2億元，在南科高雄園區設置3D列印粉末新廠，已落成投產，聚焦3D列印客製化假牙製造優勢，該領域新創公司也準備申請進駐南科。 台灣生醫廊帶逐漸成型，高雄近年在廠商轉型升級下，從原本模具和金屬加工重鎮，轉型為牙科和骨科材料廠商聚集的創新聚落。3D列印不僅是智慧製造重要創新關鍵，也為醫材、航太、汽車、設計領域帶來革新性突破。 南科園區內有鑫科、廷鑫、東台、廣泰、可成、長陽、巧醫、全球安聯、聯合骨科、臺灣創新生醫等3D列印材料、設備、醫材廠近20家廠商，有助南科3D列印產業聚落發揮強大集客力。 工研院產經國際所調查，台廠積極布局3D列印市場，材料方面有長興、國精、長春；奇美實業、國喬石化、新纖、集盛；嘉鋼、中鋼集團等。零組件廠商馬達有台達電、東元、映泰。滾珠螺桿廠是上銀、直得。光機模組有揚明光學。設備製造與代理服務領域有東台、三緯、研能、震旦行等。已採用3D列印應用於產品包括漢翔、聯合骨科、寶楠生技、寶成、法藍瓷、納智捷等。 •特斯拉的汽車革命 成立至今僅有短短十七年，特斯拉如今推出平價車款Model 3成功席捲車壇，龐大的訂單量，已讓不少傳統車廠不寒而慄。或許馬斯克的終極目標是要打造特斯拉成為電動車界的豐田汽車，讓人人都買得起。 •想一想 教養的黃金規則 「你希望別人如何對待你，你就要如何對待別人。」這個在道德上的指引，我們一般稱為「黃金規則」，我們可以將這個黃金規則稍做改變，讓它能適用於父母身上，那就是：「將心比心，用你自己希望被對待的方式，來對待你的孩子」。

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