2020年7月19日 星期日

立訊蠶食台廠 鴻海驚


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2020/07/20 第4652期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 立訊蠶食台廠 鴻海驚
台灣蘋果代工王國 敲警鐘
蘋果光環 牽動市場評價
投審會:尚未收到緯創交易案申請
紅鏈收購台鏈 郭台銘震驚
國際科技產業 日衝刺半導體 拉攏台積設廠
日招手設廠 台積:不排除任何可能性
通訊產業 5G建設國產化 百億商機來了
小型基地台 5G時代致勝關鍵
資訊產業 鴻海燈塔工廠 下半年拚十座
鴻海撒錢搶人 趕工新iPhone
特色醫材業進駐南科 台廠搶3D列印商機

今日財經頭條
立訊蠶食台廠 鴻海驚
記者尹慧中/台北報導/聯合報
緯創子公司上周五公告擬出售位於大陸昆山、負責組裝蘋果手機的廠房與相關業務,由中國大陸新崛起代工廠立訊集團承接。消息發酵後,外傳鴻海創辦人郭台銘大為震驚,高度關注後續發展,不少業界人士憂慮,一旦投審會審核通過緯創出售資產給予立訊,後續若持續取得台灣優秀人才、技術,台資蘋果供應鏈將出現「國安危機」。

據了解,鴻海董事長劉揚偉高度重視事件發展,除了憂慮台灣產業「被蠶食」危機,也下令,積極應對,掌握一旦立訊完成收購緯創的廠房後,所帶來的產業風險。熟知鴻海人士也提到,鴻海對相關產業動態已有掌握,會持續強化體質應對長期競爭。

根據立訊財報顯示,去年歸屬母公司淨利人民幣約四十七點一四億元,換算約新台幣二百多億,淨利率約百分之七上下,去年獲利規模換成新台幣已超過廣達、緯創,淨利並約是鴻海五分之一。

業界分析,一旦立訊入主取得緯創部分大陸資產,也將能順勢取得台灣人才與技術,進而在iPhone生產上練兵「拿到入場券」。在上述背景之下,緯創擬將資產出售給立訊集團,業界人士憂心重演當年紫光大舉收購半導體產業引發的危機。

目前鴻海集團仍是產業龍頭,業界權威人士也提到,身為指標廠「鴻海勢必一定要打贏這場戰,否則恐掀起骨牌效應」,據了解,鴻海預定持續從三+三新產業新技術持續投資,精進本身能力並強化產業競爭與留住人才相關策略。

業界人士解釋,目前不清楚立訊實際資金來源是否全數是大陸官方補助,但可以確定,一旦其順利收購緯創大陸部分資產,將得以取得iPhone製造的入場券,後續在大陸官方傾力補助之下,其餘組裝製造廠商將面對頭破血流的艱鉅考驗。

 
台灣蘋果代工王國 敲警鐘
記者陳昱翔/台北報導/聯合報

緯創出售工廠給陸系代工廠立訊後,市場擔心台灣蘋果代工廠儼然警鐘已響。業界人士表示,若未來中國大陸官方給予立訊各種補助支援,極可能就會在蘋果代工市場掀起價格戰,而台系代工廠能否挺得住,將攸關台灣蘋果代工王國的命脈。

目前立訊崛起的速度,已超越部分台系代工廠。立訊集團創辦人王來春曾是鴻海的員工,成立以來快速複製鴻海集團當年成長模式,業界人士提到,從機殼、感測、電池一連串收購策略之下,立訊集團未來規模再擴大時,將左右整體iPhone零組件購料與採購的對象。

法人表示,台廠失去蘋果光後,股價崩跌的案例比比皆是,二○一二年時,觸控廠宸鴻TPK-KY也曾因蘋果改變設計,失去蘋果訂單,股價從當年近千元一路崩跌,至今股價只剩下四十四點四元,股價跌幅逾九成。

業界人士表示,過往陸系業者最擅長的策略就是打價格戰,立訊也不例外,因此若立訊未來順利併購緯創在中國大陸的廠房後,生產規模將大幅擴增,自然就更有本錢打價格戰,藉此一步步進逼台廠在蘋果供應鏈的地位。對台廠而言,營運表現好壞往往都是「成也蘋果、敗也蘋果」。

另一方面,蘋果為了壓低代工價格,也會樂見立訊的崛起,因此台廠必須要自立自強,如何接招將攸關台灣代工產業的命運。業界人士分析,雖然目前多數iPhone訂單仍掌握在鴻海、和碩手上,但立訊很可能在未來幾年內,直接威脅台灣代工廠,未來台廠必須積極廣納人才,並且分散客戶風險,才能降低紅色供應鏈的衝擊。

 
蘋果光環 牽動市場評價
記者陳昱翔/台北報導/經濟日報
緯創將出售旗下iPhone代工大本營緯新資通(昆山)股權與業務,予蘋果紅色供應鏈指標廠立訊,市場憂心緯創未來可能失去蘋果訂單。緯創現階段iPhone營收占比約兩成,年營收規模約1,700億元,失去「蘋果光」之後,不僅衝擊營收,也恐引發市場對緯創股價、本益比的重新評價。

台灣科技股只要有「蘋果光」加持,就是市場熱議、追捧的標的;一旦失去蘋果訂單,不僅業績想像空間消失,市場評比也會跟著修正。以觸控廠TPK-KY為例,曾因拿下蘋果觸控相關訂單,2011年股價衝高至歷史天價982元,甚至超車大立光(當時股價也在900多元),一度被譽為是「台股股王接班人」。

隨著蘋果變更觸控面板設計,TPK不再咬蘋果,股價隨之大幅回檔修正,近期僅剩44.4元,較當年歷史天價縮水幅度高達95%。

市場人士分析,緯創近來股價頻創高峰,主要原因就是iPhone又將進入新機循環,緯創相關代工組裝題材增溫。如今,緯創卻打算將iPhone重要生產基地賣給立訊,代工規模銳減,在iPhone代工市場的競爭力自然下滑,難免衝擊投資人持股信心。

業界人士直言,緯創耕耘多年,好不容易打入iPhone代工鏈,此刻卻出售廠房,等於將蘋果單拱手讓人,加上該公司原先在蘋果筆電、平板均未有著墨,若未來iPhone訂單也沒了,緯創恐怕是台系代工廠中,唯一全面退出蘋果鏈的業者。

法人表示,台廠失去蘋果光後,股價崩跌的案例比比皆是,除TPK之外,GIS也曾經因為失去iPhone訂單,致使股價遭打壓;而緯創是代工廠,市場本益原本就偏低,如今又失去蘋果光環,本益比恐面臨修正。

業界人士分析,對台廠而言,營運表現好壞往往都是「成也蘋果、敗也蘋果」,股價變化也是如此,雖然緯創與TPK的供應鏈角色不同,緯創是代工廠,而TPK是關鍵零組件商,但前者有出售廠房的利益,而後者只有掉單的窘境,因此未來緯創是否會像TPK當年股價一樣持續崩跌,仍有待後續觀察。

台股當中,不乏新打入蘋果鏈,甚至連出貨都還沒有眉目,股價就先一飛衝天的個股,例如即將供應蘋果下世代Mini LED的晶電,在消息傳出後,股價從去年8月波段低點21元附近起漲,今年4月攻上兩年來高點41.15元,波段漲幅將近一倍。晶電截至今年首季,已連續六季虧損,上季難逃「連七虧」,但近期股價仍在37元附近有撐。

相較之下,同屬LED族群,近年每季都賺錢的億光,近期股價多在34元附近徘徊,不如虧錢的晶電,最大的原因,就是「蘋果訂單」給市場無窮的想像空間。

 
投審會:尚未收到緯創交易案申請
記者蔡敏姿/台北報導/經濟日報
立訊集團將以買廠帶訂單方式,接手緯創昆山iPhone業務。對此,投審會昨(19)日表示,尚未收到申請案件,不評論個案。

據了解,相較於半導體行業,電子代工的技術門檻相對低,因此緯創當初去大陸投資有經過投審會點頭,不會衝擊台灣手機代工行業。如今,緯創要賣昆山部分資產與業務給陸資,仍要過投審會這關,要看緯創去大陸投資時,有無相關其他條件,將會是之後審核重點。

 
紅鏈收購台鏈 郭台銘震驚
記者尹慧中/台北報導/經濟日報

消息人士透露,緯創有意把旗下iPhone代工大本營緯新資通(昆山)股權與業務賣給陸企立訊,蘋果最大組裝夥伴鴻海創辦人郭台銘對此相當震驚,鴻海董事長劉揚偉也高度重視此事,憂心台灣產業面臨被紅色供應鏈蠶食的危機。

不具名的國內電子業重量級人士指出,緯創與立訊交易案暫訂金額為人民幣33億元(約新台幣138億元),此為交易價金,並非實際獲利,一旦成局,恐重演當年紫光大舉收購我半導體指標廠的狀況,讓紅色供應鏈透過併購取得台灣優秀人才、技術,導致台資蘋果供應鏈出現「國安危機」,是郭台銘和國內蘋果鏈不樂見。

權威人士提到,此次交易案成敗,投審會的審核將是關鍵,若能鼓勵台資廠參與相關投資,將對台灣整體蘋果供應鏈形成一道屏障,有助杜絕「國安疑慮」。

立訊近年從連接器等零組件開始切入蘋果供應鏈,並逐步拿下AirPods組裝訂單,取得緯創昆山部分廠房之後,將打破iPhone從2007年問世以來,由台廠(初期為鴻海、和碩,近年新增緯創)獨攬代工訂單的局面,也意味立訊從蘋果零組件供應商正式切入最關鍵的iPhone組裝。消息人士透露,緯創與立訊交易案傳出後,郭台銘對緯創這個動作大為震驚,劉揚偉也高度重視此事發展,並憂慮台灣產業被蠶食的危機,已下令鴻海集團積極應對。

立訊去年歸屬母公司淨利約人民幣47.14億元(約新台幣200億元),淨利率約7%,去年獲利規模已超過廣達、緯創。業界分析,以立訊目前的財務狀況,若再有大陸官方支持,進而發動殺價搶單,對既有供應鏈將是一大威脅。

鴻海集團目前仍是蘋果最大組裝夥伴,業界權威人士提到,身為指標廠,「鴻海勢必一定要打贏這場戰,否則恐掀起骨牌效應」。據了解,鴻海集團預定透過以「3+3產業技術」持續投資的路徑,精進本身能力,並沙盤推演相關策略,以因應可能的衝擊。

 
國際科技產業
日衝刺半導體 拉攏台積設廠
編譯黃嘉洵/綜合外電/經濟日報
日本政府有意邀請全球晶圓代工龍頭台積電等海外半導體大廠,與該國本土晶片設備製造商聯手,在日本興建先進晶片工廠,且政府計劃投入數千億日圓資金,資助建廠,盼藉此提振晶片產業。

讀賣新聞19日報導,日本政府正對設廠等領域的資金支持方面,進行協調,助日企與海外大廠建立夥伴關係。若海外業者與Tokyo Electron等半導體設備大廠、研究機構聯手後,未來數年共計將獲數千億日圓的資金支持。

讀賣新聞未引述消息來源,也未指明合作計畫的時間點。

儘管日本在半導體的製造設備和材料市場,有許多具有高度競爭力的製造商,但是日本的國內成品卻難以達到海外業者的水準。因此,日本政府盼藉由吸引全球晶片大廠與日企合作,確保日本擁有生產先進半導體的技術。

日本政府認為,與海外業者聯手,是建立先進半導體製造系統的關鍵環節。隨著美中貿易摩擦在全球掀起保護主義,再加上新冠肺炎疫情延燒,確保國安相關產品的生產能力變得愈發迫切;例如,中國大陸正積極建立高科技產業的生態系統,扶植國內企業製造包括半導體成品,實現自給自足。

日本在先進半導體方面居於劣勢,台積電等台灣企業囊括全球四成製造產能,英特爾(Intel)等美國企業握有三成,南韓企業占兩成,日本卻沒有任何一座工廠。

對於智慧手機等行動裝置使用的通訊半導體,美國、南韓及台灣也大約掌控全球約80%的製造產能。

報導指出,日本經濟產業省(METI)決定積極爭取台積電,目的在國內有生產基地,以防半導體供應鏈受到干擾。

台積電正加深與日本的關係,像是去年11月和東京大學結盟,在半導體領域展開合作。日本政府也正考慮和三星及歐美企業展開合作。

 
日招手設廠 台積:不排除任何可能性
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
針對日本政府打算邀請台積電赴日本設立先進晶片製造廠,台積電發言體系昨(19)日表示,台積電不排除各種可能性,但目前沒有相關計畫。

半導體業者表示,日本晶圓製造成本高,這幾年連日本本土業者富士通都因考量成本,把旗下半導體事業賣給聯電集團,甚至連供應相關半導體材料的導線架大廠、日商住友金屬礦山株式會社也把子公司SHM全數股權售予長華集團,長華今年都把住友集團旗下的OM公司股權賣回給住友集團,然後將生產設備製程遷回台灣,都反映日本製造成本過高。

儘管日本政府有意重振半導體產業,希望引進包括台積電等具備先進技術大廠前去投資,不過在相關獎勵計畫均未明朗,不容易引起相關投資者的興趣。

台積電近期宣布赴美投資設立先進製程的晶圓代工廠,董事長劉德音表示,台積電做此決定完全是客戶要求。

他坦承,從目前的生產成本分析,美國設廠成本比台灣高,但美國政府和亞利桑納州政府正透過提供相關獎勵,縮短在美設廠與在台灣製造的成本差距,透過相關獎勵,台積電評估在亞利桑納州設廠會賺錢。

 
國際財經要聞
5G建設國產化 百億商機來了
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
政府力推台灣第五代行動通訊(5G)網路基礎建設國產化,擬定「推動5G發展計畫」四年方案,當中期盼電信業者自2023年起至2024年,每年網路設備採購有四成來自國內網通廠商,就等行政院最後拍板。法人看好,中磊、明泰、正文、亞旭、智易等網通廠可望搶食5G網路基建國產化百億元商機。

政府大力推動5G產業發展,盤點5G政策,包含2019年擬定「台灣5G行動方案」,預計四年投入204.66億元,發展5G電信加值服務及垂直應用服務。近期行政院核定「高科技研發中心-大A+計畫」,將投入270億元研發5G、AI等尖端技術,要吸引國際大廠研發來台落地。

今年5G標出超額標金後,行政院及各部會也研擬新的5G產業政策「推動5G發展計畫」,為期四年,2021年起投入約500億元,加速台灣5G網路基礎建設、偏鄉建設、5G場域、5G應用發展等,就等行政院最後拍板。

「推動5G發展計畫」中有一個政策目標,就是希望補助電信業者加速5G網路基礎建設的同時,可以推動5G網路國產化,帶動產業發展。據了解,目前討論方向是,期望電信業者在2023、2024年度的5G網路採購中,有四成來自國產廠商。

按照電信業者5G網路建設計畫,電信三雄未來每年將投入約70億至100億元資金建設網路,業者推估,台灣電信業者一年網路建設支出保守估計至少250億元,四成採購國產產品,以小型基地台等台灣廠商有能力自力研發生產設備為主,一年採購金額上看100億元。

法人表示,台灣網通廠中的智易、中磊、正文、明泰、華碩旗下亞旭等近年積極投入5G小型基地台(Small cell),除爭取小型基地台代工訂單,中磊、智易等更直接搶進電信客戶供應鏈。

法人表示,今年除了中國大陸外,歐美市場的5G網路建設計畫受到新冠肺炎疫情影響,進度趨緩,但5G網路是未來關鍵趨勢,更是影響各國數位國力的競爭力,預期疫情趨緩後,各國建設都將趕上,網通廠商5G相關產品重點出貨時間點將自2021年開始,未來加上台灣電信業者訂單,可望如虎添翼。

 
小型基地台 5G時代致勝關鍵
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
網通廠近年積極跨向電信端基礎網路產品,自3G、WiMAX、4G就開始布局小型基地台產品(Small cell),十年磨一劍,終於等到5G時代,因為高頻頻譜穿透性差及網路傳輸需求暴增等特性,加上政府政策鼓勵,可望迎來天時地利商機。

台灣網通產業發展超過30年,從銅纜線撥接、ADSL寬頻網路、WiFi無線網路、光纖網路、3G行動通訊等各種網路傳輸技術,都以個人及家用用戶端設備為主,近年網通廠商積極跨向技術難度更高、毛利更好的電信網路產品。

綜觀電信網路中,從核心網路到基地台都是華為、愛立信、諾基亞及思科等國際大廠占據,台廠切入不易,小型基地台則是介於大型基地台及家用網路設備之間的新產品領域,適合台廠,成為網通廠跨向電信網路設備的關鍵一步。

進入5G時代,國際研究機構均認為,5G採用3.5G以上,甚至是28G、35G的高頻頻譜,穿透性差,需仰賴小型基地台解決涵蓋率問題,加上未來幾年全球行動網路傳輸量將快速成長,小型基地台將成為5G網路建設規劃中不可或缺的一環。

研究機構Market&Market預估,2025年5G小型基地台全球市場規模將達35億美元,年複合成長率高達37%。台廠積極掌握商機,中磊已經與美、日及印度電信業者合作小型基地台,正文則主攻代工訂單,智易也積極布局電信客戶。

 
資訊產業
鴻海燈塔工廠 下半年拚十座
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
鴻海集團近期持續推動內部數位轉型,規劃打造高速網路願景,在外部推廣計畫上,據了解,內部已設定希望下半年達成十座以上燈塔工廠專案。

鴻海董事長劉揚偉上任以來持續推動集團數位轉型發展,依據不同階段推動相關計畫。據了解,鴻海內部的高速網路建設也將是關鍵的一步,主要希望強化中央與各事業單位的即時溝通、跨單位的協調與即時協作。

鴻海集團積極發展關燈工廠,並已在部分區域實現整廠輸出。回顧鴻海子公司工業富聯(FII)先後攜手全球汽車零組件前百大企業敏實集團、中國建材集團子公司等先後發展夥伴關係,今年5月也已和衛浴大廠海鷗住工簽署合作協議。

至於燈塔工廠方面,據了解,燈塔工廠較關燈工廠更具指標意義,也是更升級的整套完整方案,因此策略上也希望在下半年持續推動相關專案,進而推廣自動化結合智慧製造、軟體數據化平台等。

依據相關說明,過去一年鴻海集團已在智慧製造、通訊電子領域的軟性裝配電子工廠實現燈塔工廠指標,近期也已在嘉興等地啟動相關建設。

鴻海集團2020年下半年燈塔工廠的整體解決方案,將是邁向科技服務4.0運用專家與雲端技術、5G技術,結合精密製造、工業領域的指標夥伴,並提供諮詢服務,同時打造標準化框架進而對外推廣。

 
鴻海撒錢搶人 趕工新iPhone
記者尹慧中/台北報導/經濟日報

蘋果新iPhone將在秋季現身。為了衝刺新機生產,蘋果重要夥伴鴻海集團鄭州廠區加速招募人力,近期號召老員工返廠,並祭出人民幣4,500元不等獎金,以尋求更多生力軍加入旺季生產行列,依符合資格情況,最高月收入可達人民幣6,990元(約新台幣2.9萬元)。

鴻海集團一向未揭露每次人力招募數量,不過,依過往廠區發布訊息顯示,旺季生產人力是「多多益善」。鴻海CAA-iDPBG鄭州廠區也主打生產全球旗艦機種所需。

依據鴻海集團iDPBG鄭州廠區公布最新的人力招募資訊顯示,此次主要尋找有河南當地戶籍的勞動力,職缺包含設備工程師、網路工程師以及生產線組長等,對象包含18歲至24歲待業青年。

依據鄭州廠區普工招募最新訊息顯示,祭出預約返廠費用首次返廠費約人民幣4,500元,至於預約或周期返廠符合資格者,可領約人民幣5,000元。另外,見習人員也可領到生活補貼人民幣2,400元至2,600元不等。

依據鄭州廠區說明,返廠滿一個月並完成考核,還能再享有技術激勵津貼,依符合資格者約每月人民幣500元至1,000元不等。

分析師則指出,由於蘋果新款iPhone機種將在秋季現身,估計鴻海包辦生產sub-6規格主要機種,並取得新款iPhone八成以上代工訂單,儘管鴻海集團已大規模推動自動化協助生產,但因iPhone組裝過程精密,仍有相當程度的人力需求。

蘋果主要夥伴博通在最近一次電話會議認為,新款5G規格不會有太大變化;另外,高通則是唯一射頻晶片(RF)晶片供應商;至於mmWave機種要大量開出仍等2021年。

在製造生產上,業界估,今年6.7吋新款機種鴻海集團包辦,鴻海集團在6.1吋機種外傳仍擊敗立訊拿下超過七成比重,主要是立訊目前規模與良率僅能做手機以外裝置,惟立訊若收購取得緯創部分大陸資產,後續對產業影響需要持續觀察。

 
特色醫材業進駐南科 台廠搶3D列印商機
記者李珣瑛 / 新竹報導/經濟日報

南科生醫產業聚落成形,已吸引18家特色醫材業者進駐。嘉鋼集團轉投資的中佑精材斥資2億元,在南科高雄園區設置3D列印粉末新廠,已落成投產,聚焦3D列印客製化假牙製造優勢,該領域新創公司也準備申請進駐南科。

台灣生醫廊帶逐漸成型,高雄近年在廠商轉型升級下,從原本模具和金屬加工重鎮,轉型為牙科和骨科材料廠商聚集的創新聚落。3D列印不僅是智慧製造重要創新關鍵,也為醫材、航太、汽車、設計領域帶來革新性突破。

南科園區內有鑫科、廷鑫、東台、廣泰、可成、長陽、巧醫、全球安聯、聯合骨科、臺灣創新生醫等3D列印材料、設備、醫材廠近20家廠商,有助南科3D列印產業聚落發揮強大集客力。

工研院產經國際所調查,台廠積極布局3D列印市場,材料方面有長興、國精、長春;奇美實業、國喬石化、新纖、集盛;嘉鋼、中鋼集團等。零組件廠商馬達有台達電、東元、映泰。滾珠螺桿廠是上銀、直得。光機模組有揚明光學。設備製造與代理服務領域有東台、三緯、研能、震旦行等。已採用3D列印應用於產品包括漢翔、聯合骨科、寶楠生技、寶成、法藍瓷、納智捷等。

 
特斯拉的汽車革命
成立至今僅有短短十七年,特斯拉如今推出平價車款Model 3成功席捲車壇,龐大的訂單量,已讓不少傳統車廠不寒而慄。或許馬斯克的終極目標是要打造特斯拉成為電動車界的豐田汽車,讓人人都買得起。

想一想 教養的黃金規則
「你希望別人如何對待你,你就要如何對待別人。」這個在道德上的指引,我們一般稱為「黃金規則」,我們可以將這個黃金規則稍做改變,讓它能適用於父母身上,那就是:「將心比心,用你自己希望被對待的方式,來對待你的孩子」。
 
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