矽晶圓旺季沒了 半導體廠罩烏雲

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2019/06/26 第4389期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 矽晶圓旺季沒了 半導體廠罩烏雲 矽晶圓現貨 跌價壓力大了 資訊產業 小米新品在台亮相 帶旺供應鏈 郭台銘：若受大陸威脅 富士康隨時有能力轉移生產基地 緯穎：積極考慮美國設廠 亞馬遜資料中心不用中國製產品 增添良維成長力道 鴻海斥資12億 越南建廠 矽晶圓旺季沒了 半導體廠罩烏雲 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 台灣前兩大半導體矽晶圓廠環球晶、合晶昨（25）日同步看淡市況，預期受美中貿易戰等不確定因素升高影響，半導體矽晶圓庫存恐再調整二季。 環球晶、合晶分別是全球第三大、第六大半導體矽晶圓廠，昨天同步舉行股東會，釋出對景氣的看法。矽晶圓是半導體最重要的關鍵材料，台積電、三星等晶圓廠生產都不能沒有矽晶圓，環球晶、合晶具產業關鍵地位，兩大廠釋出庫存仍待消化的訊息，意味第3季傳統旺季效應將落空。 市況走弱，環球晶基本面也受影響。環球晶董座徐秀蘭坦言，環球晶本季獲利可能比上季略微下滑，無法再創新高；全年營收成長幅度可能低於預期，但仍可優於去年。 徐秀蘭強調，面對客戶庫存調整，環球晶針對長約部分，未答應客戶降價，客戶也了解不需冒短期波動風險不履行合約，基於和客戶維持穩定長久關係，環球晶採取讓客戶調整矽晶圓拉貨產品及部分遞延拉貨的彈性。 她研判，半導體產業下半年客戶端營運應會逐季回溫，不過客戶應會先消化庫存，因此研判半導矽晶圓庫存還需要二季時間調整。 徐秀蘭預期，客戶第2季庫存水位可能達到高峰，環球晶將給予長約客戶出貨彈性因應，客戶下半年庫存水位應可逐步下降。環球晶下半年產品價格壓力較小，但出貨量壓力相對較大。 徐秀蘭分析，今年環球晶的整體出貨面積可能較去年少，但8吋和12吋較高單價比重拉升，小尺寸比重下滑，整體營收仍維持比去年成長。 合晶董事長焦平海昨天也在股東會後表示，預期下游客戶調整要到第3季才能消化完畢，第4季逐步回溫。 目前合晶主力產品集中在8吋，且多以功率半導體為主要市場重摻矽晶圓，公司昨天股東會後決議明年第2季在龍潭廠建立二期長晶製造和研發中心、及第一條12吋矽晶圓生產線，正式跨足12吋矽晶圓市場。 矽晶圓現貨 跌價壓力大了 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 台灣最大、全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（25）日表示，現階段矽晶圓現貨價跌價壓力比前二季大，環球晶以長約為主，影響不大。法人憂心，現貨價持續承壓，對合晶、台勝科等現貨市場比重較高的業者相對不利。 法人認為，相較於環球晶以長約為主，合晶、台勝科等長約量不比環球晶，且先前業界四哥德國世創（Siltronic）三度調測全年營運展望，就是因為該公司主攻現貨市場，而現貨價跌價壓力大所致，因此，需留意現貨價持續走跌，對長約比重低的廠商造成的衝擊。 業界人士指出，美中貿易戰已嚴重衝擊半導體市場，去年名列三大漲價電子元件的半導體矽晶圓，今年價格鬆動並開始跌價，現貨比重高的Siltronic被迫降價，並三度調測全年營運展望，合晶和台勝科也分別在下半年降價反應客戶庫存升高；目前市場正關注採取年度長約的環球晶，明年在面臨重新議約是否下修。 徐秀蘭認為，若沒有長約的話，現貨價格目前壓力確實較前二季大，雖然有部分需求應用開始回溫，但市場庫存水位還是很高，若要加入新的貨源，除非能將存貨成本均低，因此大家都會試圖將存貨成本往下壓，導致現貨價格承壓。 對於目前現貨價低於合約價，徐秀蘭說明，主因每家公司業務模式不同。她認為，Siltronic是一家很好的德國公司，但它選撢以以「市價」作為營運模式，與環球晶採用「長約」的方式完全不同，去年矽晶圓價格大好，Siltronic也趁機讓公司獲利極大化，繳出相當出色的毛利率，足足比環球晶高10個百分點，但今年以來，半導體廠庫存持續升高，也自然會優先減少現貨 採購，Siltronic自然壓力也會比較大。 她研判現貨價在下半年仍會面臨壓力，反觀環球晶因採一年期長約，透過提供客戶彈性產品組合及部分品項拉貨遞延措施後，受到衝擊有限。 半導體業者表示，目前記憶體廠庫存水位升高，是導致矽晶圓現貨價格持續下滑的主要關鍵，記憶體廠多是12吋晶圓的最大用戶，也使12吋報價降價壓力最大。其他如6吋、8吋等規格產品，現貨價也難逃下修命運。 環球晶和客戶採一年期長約，日系二大矽晶圓廠信越半導體和勝高，則簽約三年期長約，因此法人關注明年環球晶面臨重新議約，是否面臨下修，多數分析師認為環球晶可能得降價，不過美中貿易戰雙方協議結果，才是左右未來價格動向最主要因素。 小米新品在台亮相 帶旺供應鏈 台北25日電/中央社 小米今天在台發表一系列新品，包括年度旗艦小米9系列「小米9T」等，法人看好，將有利台灣供應鏈營運，小米表示，供應鏈已提前2至3個月拉貨，後續供貨穩定無虞。 小米台灣今天舉辦2019小米港台夏季新品發布會，發表一系列新品，包括年度旗艦小米9系列「小米9T」，以及「小米手環4」，也同步推出小米體重計2與米家LED充電式檯燈。 法人看好，小米旗艦機上市，將有利台灣供應鏈如英業達、友達、聯發科、鴻海旗下富智康等營運。 小米台灣總經理羅燕表示，旗艦機小米9T將在7月上市，供應鏈已提前2至3個月拉貨，後續供貨穩定無虞，看好小米實體門市前5月銷售額年增50%，預期今年整體營收表現將優於去年。 針對電商與實體門市銷售比重，羅燕表示，目前線上與線下占整體營收比重各一半，全台目前有11家實體門市，其中台中門市銷售量驚人，也規劃下半年增設3至5間實體門市。 根據國際市調機構IDC公布數據，2019年第一季小米品牌奪下全球智慧腕帶型智慧穿戴裝置出貨量第一。小米分享，自小米手環系列進入台灣市場以來，截至2019年5月底累計銷量突破200萬支。 郭台銘：若受大陸威脅 富士康隨時有能力轉移生產基地 記者尹慧中╱即時報導/經濟日報 鴻海創辦人郭台銘今（25日）晚在國民黨初選國政願景發表會的媒體提問強調，「我已辭去鴻海董事長，未來決策我不會再參與，但若富士康真的受到中國大陸威脅，富士康隨時隨地有能力轉移生產基地。我再強調一次，富士康是接全球知名公司的訂單，全球佈局生產。」 郭台銘也說，「不像媒體中間台的蔡老闆是做大陸的內需市場，才會卑躬屈膝迎合中國大陸，甚至包括不合理的要求。」 緯穎：積極考慮美國設廠 記者蕭君暉╱即時報導/經濟日報 緯穎目前準備新產品，非常忙碌，同時，四家資料中心客戶，也取得第三家（亞馬遜）訂單，預期2019年下半年至明年，可望恢復成長力道，該公司南科新廠從6月開始出貨，並積極評估美國設廠，以因應後續可能的貿易戰衝擊。 緯穎今（25）日舉行股東會，董事長林憲銘表示，大家都無法控制美國總統川普，必須自己練就一身好功夫，只能快速應變，該公司在台灣、東南亞、歐洲、墨西哥都有工廠，台南也增設廠房，第一條線在2019年6月出貨，下半年會開出第二和第三條產線，雖然美墨關稅爭議暫時結束，但正積極考慮美國設廠的可能性。 緯穎總經理洪麗甯表示，2019上半年受到大環境不佳影響，業績表現疲軟，不過，四大資料中心客戶中已取得三家，同時也新增三家客戶，希望下半年營運能逐漸恢復成長，期待2020年恢復成長動能。 洪麗甯說，公司成立以來耕耘資料中心產業，2018年經濟景氣蓬勃，營收突破千億元，其中緯穎在ODM Direct市佔率達30%，並將持續深耕客戶。 針對後續產品規劃，洪麗甯表示，下一代CPU平台新案子，該贏得的客戶都贏得了，現在辦公室人聲鼎沸、非常熱鬧，預期2019下半年至2020年會有新一波產品上市。 因應電力效能需求大增，緯穎也推出相應產品，洪麗甯指出，致力冷卻與散熱技術，今年Computex展出兩相浸沒式液冷系統，預期2020年春天在大型資料中心會導入試用，也與國內半導體、電信業者洽談導入可能性；邊緣運算方面，將展出新品，預計產品於9月在歐洲展出，且是與諾基亞共同展出。 洪麗甯表示，不管是公有雲、私有雲、5G，均將帶來機會、拓展更寬廣客戶層，2019上半年四大資料中心客戶中取得三家，同時也新增三家客戶，希望對2020年營運有顯著貢獻。 林憲銘表示，面對貿易戰，緯穎只能練就一身靈活的功夫，不能改變貿易戰大結構，該公司只能把速度變快、反應能力變好，加強公司體質、提升數位化比率，資訊掌握越快越好。 展望後續營運，洪麗甯表示，2019年上半年市場混沌不明，致上半年公司業績疲軟，但我們積極努力，希望能在下半年逐漸恢復成長力道、期待2020年恢復成長動能。 亞馬遜資料中心不用中國製產品 增添良維成長力道 記者蕭君暉╱即時報導/經濟日報 亞馬遜資料中心產品不用中國大陸製的產品，擴大對良維下單，加上歐洲精品家電、美系筆電與智慧手機均將採用Type C的產品，使得該公司2020年業績將爆發，2019年下半年進入傳統旺季，業績也會優於上半年。 良維今（25）日舉行股東會，董事長李淳正表示，良維卡位資料中心的商機，是與國內伺服器組裝龍頭與電源供應器大廠合作，出貨亞馬遜，由於亞馬遜資料中心不用中國製的產品，良維因此受惠，未來將放在泰國廠生產，因伺服器線組一條單價達200美元，2020年出貨將呈現跳升，法人預期，一年可能有3至5萬條用量。 在歐洲家電龍頭訂單方面，李淳正說，過去交貨是以吸塵器用線為主，現在出貨擴大至電風扇、吹風機、捲髮器、直髮器等，因產品要求高，平均一條單價可達10美元；現該客戶一個月營業額約30萬美元，未來將逐步拉高到100萬美元，2020年可能挑戰200萬美元，且毛利率遠高於公司平均。 李淳正指出，良維這幾年積極在產品轉型與製程改善，現在已經算是國內龍頭廠商，其中技術、模塊式生產方式是其利基，現最大競爭對手來自大陸，但在中美貿易戰下，公司反而受惠。 在Type C部分，他說，因應影音傳輸的需求，更高端的Gen2傳輸速度可達15G，可應用的範圍包括電競、高階商用筆電、PAD等裝置，是公司著墨的重心，現已有大客戶完成認證，最慢2019年9月開始出貨，真正爆發會在2020年。 另外，良維是美系智慧手機客戶，在資訊產品的線材供應商，但2020年大改版的智慧型手機，該公司已有線材及變壓器送樣中，客戶也在進行產能與報價的評估，一旦順利通過，並正式出貨，對營收貢獻可期，預期結果今年底明朗。 李淳正指出，雖有中美貿易戰影響，但2019年下半年是傳統旺季，營收會優於上半年，2020年會比今年好，在產品線與製程調整逐步到位後，毛利率20%應該是低標。 鴻海斥資12億 越南建廠 記者尹慧中、編譯劉忠勇／綜合報導/經濟日報 鴻海集團因應世界經濟局勢變化，彈性調整海外產能。外電報導，鴻海富士康計劃在越南北部廣寧省興建一座電視螢幕組裝廠，首期投資4,000萬美元（約新台幣12.4億元）。 鴻海集團目前在大陸以外的產能占總產能25%，鴻海提到不會大幅擴充總產能，但因應美中貿易戰帶來的潛在客戶調整需求，進行彈性調整海外產能，去年底迄今在美國、墨西哥、印度等地都有投資布局。 外電引述富士康集團越南負責人卓憲宏與當地省政府會晤的談話，富士康計劃在越南北部廣寧省興建電視螢幕組裝廠，可創造3,000個就業機會。報導引述卓憲宏指出，富士康可能會因這家工廠而在廣寧省投資更多領域。 依據鴻海先前法說會及動員大會釋出的訊息，調整大陸生產據點或提高生產效率、精準轉移策略持續進行，在大陸生產製造推動質的成長，海外生產據點可因應客戶需求擴大產能，有增有減之下，整體全球產能處於動態平衡。 據說明，鴻海集團在全球16國擁有據點，在美國方面，依據鴻海集團計畫，威斯康辛州廠區預定2020年量產，屆時初期員工約1,500至2000人，是屬於長期規劃。 另外，鴻海集團去年12月收購墨西哥百人機構廠，未來陸續完成一連串認證後，可強化當地供應鏈完整性。今年1月鴻海由子公司參加印度子公司現金增資注資不超過2.135億美元。 鴻海集團今年1月公布子公司公告取得越南雲中工業區數筆土地使用權25萬餘平方公尺，交易總金額1,664萬7,908美元。 此次在廣寧省設立電視螢幕組裝廠，將為富士康在越南北部擴大其他投資項目鋪路。根據蘋果（Apple）先前公布的供應鏈名單顯示，鴻海集團在越南北江設有製造蘋果產品的據點。 【記者尹慧中／台北報導】美中貿易戰延燒，終端市場客戶及消費者觀望心態升高，3C產品消費預算趨向保守。鴻海昨（25）日重申，內部已成立專案應對小組進行沙盤推演策略，全球各地團隊已展開準備工作，即時因應。 •大家都一樣 就是公平嗎？ 常聽見有人說：「真是不公平！」「真是沒道理！」然而，什麼才是真正的公平？大家都一樣就是公平嗎？不公平是一種暴力，當你遭受不公平待遇時，你會怎麼做？ •保育最後的石虎 難道只能靠五月天？ 當台灣失去雲豹，石虎已是台灣僅存的原生貓科動物。等到我們失去最後一隻石虎，再多的前瞻、條例，都無法挽回我們曾經擁有的美麗物種。留住石虎，不能只靠五月天啊！

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