南韓疫情燒…台系面板、半導體 將迎轉單

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2020/02/24 第4552期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 南韓疫情燒…台系面板、半導體 將迎轉單 國際科技產業 鴻海威州廠出貨 推咖啡聯網設備 鴻海美國建廠透明化 定時公開進度 群創大突破 打進蘋果鏈 通訊產業 5G手機 全年出貨估1.9億支 資訊產業 聯電22奈米 獲聯發科大單 聯電8吋廠訂單 源源不絕 面板雙虎營運 三利多 南韓疫情燒…台系面板、半導體 將迎轉單 國際中心、記者簡永祥、李珣瑛／綜/經濟日報 南韓昨（23）日提高新冠肺炎警戒層級至最高等級的「嚴重」，總統文在寅宣示將採取「前所未見、不限於法規的強力措施」遏止疫情。南韓是全球面板、記憶體、晶圓代工重鎮，當地疫情拉警報，業界密切關注對群創、友達、南亞科、台積電、聯電等台廠的轉單效應。（面板雙虎營運 三利多） 南韓新冠肺炎確診數在五天內暴增20倍、突破600例，截至昨天晚間全國死亡案例達到六人，是這波全球疫情嚴重度僅次於中國大陸的國家。韓聯社報導，文在寅表示，根據專家的意見和建議，決定把新冠肺炎疫情預警上調至最高等級的「嚴重」，為2009年甲型H1N1流感爆發以來，南韓首度發布最高層級的傳染病警戒。 據了解，消息傳出後，儘管昨天逢周日，不少電子廠業務仍暫停休假，詢問台灣面板、記憶體等零組件供應商是否能增加供料。 一名台灣電子業高層表示，「最令人擔心的狀況終於來了，三星的動態更是關鍵。」現在最令人憂心的是南韓官方未來是否會和大陸一樣，對電子廠運作與人員上崗，以及交通運輸嚴加管制，南韓在電子零組件供應地位更甚於大陸，影響甚大。 南韓在全球記憶體、面板居重要地位。以DRAM為例，三星、SK海力士市占高達73%；面板方面，南韓供應全球約36%比重，在手機用AMOLED面板更是獨霸，近期記憶體、面板報價止跌反彈，市況正在加溫，訂單可能朝台灣南亞科、群創、友達移轉，並進一步推升報價揚升力道。 另外，南韓也是全球晶圓代工重鎮，包括三星、美格納（Magnachip）、東部半導體等，都與台積電、聯電直接競爭。目前看來，台積獨霸7奈米以下生產製造，在12吋晶圓代工上，台積優勢仍將延續，值得關注的是8吋晶圓訂單流向，由於不少IC設計廠普遍在台韓、甚至大陸分散投片，相關訂單回流台灣，對台積電、聯電挹注不小。 鴻海威州廠出貨 推咖啡聯網設備 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 鴻海美國威斯康辛廠區設廠以來，首套軟硬整合產品正式出貨，應用於咖啡零售行業。鴻海集團攜手美國Briggo咖啡團隊，將提供不打烊咖啡機器人的製造設計服務，由鴻海集團提供軟硬整合咖啡聯網AI整套設備。 業界看好，隨著產能開出後，有助實現將聯網咖啡業務推廣到北美全境機場的應用目標。 鴻海威斯康辛廠區建立以來，攜手不少北美新創夥伴，其中，與總部位於德州的Briggo公司合作開發咖啡機器人，近期在當地首度完成生產Briggo的自動咖啡機產品，也是鴻海集團在威州設廠以來首套出貨的產品。依據雙方展示的出貨產品大合照與計畫、展示影片等，新款咖啡機器人也將應用於北美機場，初期並在機場打造成咖啡屋設計，提供不間斷咖啡零售服務。 依據Briggo說明，咖啡機器人設備除已安裝在舊金山國際機場，也導入戴爾等大公司的辦公環境。隨著鴻海集團協助製造生產，更將能有足夠產能安裝至北美全部的機場。 在合作分工上，Briggo公司說明，積極打造聯網的咖啡服務，攜手鴻海集團展開合作，目標發展結合雲端運算、機器人與AI整合應用的咖啡零售服務。 此次鴻海集團協助Briggo打造的新款咖啡機器人，主要是在威州園區設計生產，也是鴻海集團在威州製造的關鍵發展。鴻海集團美國主管先前在新聞稿中提到，攜手在當地的合作夥伴Briggo公司，能將智慧製造能力運用於設計開發零售所需的機器人平台。 鴻海美國建廠透明化 定時公開進度 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 鴻海集團持續國際化發展，美國布局備受各界關注，除近期在人力銀行上釋出威斯康辛州、加州、華盛頓州職缺，在威州廠區布局也被美國官員稱為是「更透明公開」，其中地方官員認證的推特也定時更新建設進度，發布廠區空照圖公布廠區建設進展。 鴻海威州投資規劃包含面板六代線、資料中心建設、智慧製造中心等三大領域，六代線目標2020年第4季正式營運，最新空拍圖也顯示工廠外觀幾乎建設完成，資料中心也在持續建設。 威州地方媒體引述威州州長托尼·埃弗斯（Tony Evers）及民主黨議員談話提到，現在鴻海集團在當地建設相較早期更公開，如推特上的「Foxconn Aerial」帳號，幾乎天天更新廠區空照圖，所有民眾都可檢閱進展。不過，也有共和黨參議員菲茨杰拉德（Scott Fitzgerald）提到，威州應該多給私人企業一些靈活彈性，才能因應市場變化在當地拓展業務。 鴻海美國布局由鴻海副董李傑負責，創辦人郭台銘也很關心，去年鴻海董事長劉揚偉上任後，也曾與威州州長、共和黨餐眾議院多數黨領袖會面，相關官員也在推特上證實此事。 群創大突破 打進蘋果鏈 記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報 群創Mini LED布局大突破，傳已送樣蘋果，準備搭載在下半年推出的最新款iPad Pro平板，大咬蘋果商機，是群創首度與蘋果的零組件供應合作案。 市場先前傳出，LED磊晶大廠晶電Mini LED產品獲得蘋果青睞，拿下訂單，群創加入後，蘋果Mini LED訂單爭奪戰更加白熱化。對於相關傳聞，群創總經理楊柱祥表示：「這不能多說」。 群創過往從未取得蘋果訂單。據了解，群創為搶蘋果Mini LED訂單，下了不少功夫，不僅大舉投入研發，群創去年底響應政府台商回台計畫，擬在竹科苗栗園區與南科大規模投資701億元，成為台商回流最大案。 該計畫書當中，也明白宣示除了移回大陸電視整機組裝生產線外，Mini LED也是重要投資，藉此擴大投資重建台灣供應鏈競爭力，加速顯示器產業升級轉型，鞏固台灣關鍵零組件戰略地位。 業界人士分析，群創是鴻海集團重要面板布局，加上集團內榮創、光鋐等LED廠協助共同發展Mini LED技術，資源豐沛。 更重要的是，鴻海是蘋果最大組裝夥伴，群創成為蘋果Mini LED供應鏈後，蘋果與鴻海「親上加親」，更能取得一條龍供貨優勢，且更有利於蘋果供應鏈管理。 近年蘋果高規產品多採用OLED顯示技術，但Mini LED對比效果與OLED顯示器相近，在部份產品線，Mini LED成本甚至低於OLED，也可能作為未來導入更先進的Micro LED技術的跳板，因此蘋果非常有興趣。 台灣面板廠雖然在OLED面板的產能競賽落後，但在Mini LED有獨到之處。群創具有全球獨創首發的主動矩陣式（Active matrix，AM）Mini LED技術，可同時縮小LED之間的間距，並降低整體設計成本，是Mini LED技術一大革命，並已導入車用等中小尺寸應用領域，另外，也在公共顯示器、專業電競顯示器等應用大放光芒，成為搶進蘋果供應鏈的利器。 為提供客戶更大的設計自由度，群創也以AM miniLED搭配軟性基板，作為異型／曲面LCD所需背光源的最佳解決方案。 群創強調，希望以AM Mini LED技術產品全面痛擊OLED，並希望為顯示器產業帶來新革命。尤其Mini LED在能耗及外觀設計上完全超越OLED，看好在Micro LED問世之前，AM Mini LED將擔任群創中期戰略產品的角色。 閱報秘書／Mini LED Mini LED（次毫米發光二極體 ）介於傳統LED與先進的Micro LED之間。 Mini LED以省電、薄型化、HDR、異型顯示器等背光源應用為訴求，可應用於手機、電視、車用面板及電競筆電等。 5G手機 全年出貨估1.9億支 記者何佩儒／台北報導/經濟日報 隨各國5G陸續商轉，以及品牌廠積極推出5G手機，市調機構預測，今年全球5G手機出貨量上看1.99億支，是去年1,900萬支的十倍。不過，分析師也提醒，由於新冠肺炎疫情可能引發的經濟放緩，恐干擾今年5G手機銷量表現。 台股中的5G手機概念股，包括台積電（2330）、大立光、聯發科、聯詠、穩懋、華通、大毅、華新科、欣興、晶技、日月光投控、嘉聯益等。 法人認為，若5G手機銷量大增，有助帶旺相關供應鏈出貨。 市調機構Strategy Analytics最新報告顯示，2020年全球5G智慧手機出貨量將達1.99億支，成為今年全球智慧手機產業成長最迅速的領域。 聯電22奈米 獲聯發科大單 記者李孟珊╱台北報導/經濟日報 聯電12吋廠大單報到，甫到位的最新22奈米製程，接獲聯發科物聯網應用晶片大單，總量高達1萬片，預計第2季開始出貨。聯電近期12吋廠接單屢傳捷報，包括三星、聯詠等大廠訂單陸續到手，伴隨聯發科新訂單落袋，三大客戶訂單到位，營運動能強勁。 聯電向來不評論單一客戶與訂單，僅表示，22奈米製程技術已於去年12月到位，具競爭性的效能，能讓客戶從28奈米到22奈米無縫接軌，且22奈米製程與原有28奈米高介電係數／金屬柵極製程相比，擁有再縮減10％晶粒面積的優勢及更佳的功率效能比、強化射頻性能等特點。 聯電看好本季營運，預計單季出貨量、平均單價（ASP）都可與上季持平，淡季不淡，毛利率估14%至16%，產能利用率維持約九成高檔。 聯電強調，隨著客戶未來新產品設計定案即將進入量產，聯電可望從5G和物聯網的發展趨勢中，特別是無線設備及電源管理應用上增加的半導體需求中獲益。 聯電強調，最新推出的22奈米製程平台還有基礎元件IP支援，應用上包括消費性電子的機上盒、數位電視、監視器、電源或漏電敏感的物聯網晶片（附帶藍牙或WiFi）和需要較長電池壽命可穿戴式產品。 業界人士表示，儘管現階段新冠肺炎疫情造成電子業不確定性大，不過在5G聯網應用中，聯發科處理器產品可套用在更多聯網裝置，包括電視、智慧喇叭、智慧顯示器等，都有更多發展空間，相關需求仍在。 就算需求受疫情影響而遞延，之後會擴大傳統旺季需求，聯發科為搶物聯網商機，成為聯電22奈米製程的首要客戶，將投下1萬片12吋晶圓訂單，預計第2季初開始量產出貨。 此外，聯電12吋廠在驅動IC龍頭聯詠大量投片下，45、40奈米製程今年1月出貨量較去年第4季平均出貨量多出近10%，去年並傳出獲得三星LSI的28奈米5G智慧手機影像訊號處理器（ISP）訂單，今年首季開始進入量產，以及OLED面板用的28奈米及40奈米面板驅動晶片，如今22奈米製程又獲得聯發科大單，在三大客戶力拱下，聯電今年12吋廠營運看俏。 法人點出，28奈米業務回溫，南韓客戶新案正快速放量生產，有機會拉高28奈米製程的產能利用率，正向看聯電本季表現。同時，在5G推升各項應用需求成長的趨勢下，聯電22奈米製程將固守既有的客戶和獲得新客戶，挹注強大營運動能。 聯電8吋廠訂單 源源不絕 記者李孟珊╱台北報導/經濟日報 聯電12吋廠接單屢傳捷報之餘，旗下8吋廠訂單更是源源不絕，出現供不應求盛況。近期中國大陸籠罩新冠肺炎疫情蔓延陰霾，衝擊當地以8吋晶圓為主的晶圓代工產業發展，聯電等台灣業者新增轉單效應可期，更進一步提升產能利用率。 法人指出，由於5G智慧手機中的矽晶片含量將大幅增加，今年8吋製程的主要成長動力來自收發機和交換器等射頻領域，在強勁的需求下，看好聯電8吋晶圓代工業務，預估本季產能利用率將從上一季的九成，拉升至93%以上，並將逐季攀升。 近期大陸籠罩新冠肺炎疫情陰霾，資策會產業情報研究所（MIC）指出，若新冠肺炎疫情持續擴大，將影響中國大陸晶圓製造生產。 由於大陸8吋晶圓代工產能占全球比重約14.6%，影響範圍較其他產品線大，台積電、聯電等台灣晶圓代工廠有機會受惠，短期可能有轉單效益。 世界先進也認為，即使目前新冠肺炎疫情擴大，客戶下單需求仍在，並未看到任何需求推遲情況。 不過，相較於世界本季毛利率面臨大幅下滑、甚至驚見「2字頭」的近四年單季低點，聯電並未有類似風險，在8吋以及12吋受惠於5G手機和基地台帶動電源管理IC和RF應用的需求成長，本季營運數字仍可望繳出不錯的成績單。 法人認為，聯電，以及OLED面板驅動IC和手機的多鏡頭趨勢增長，提升影像感測產品的需求，最後是高速傳輸I/O介面等多項應用產品，皆挹注聯電全年營運表現，預期聯電今年營運較去年大幅度成長。 面板雙虎營運 三利多 記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報 面板雙虎群創、友達近期受惠大尺寸面板報價止跌反彈、搶攻利基型產品逐步邁入收成，及南韓新冠肺炎擴散有望帶來轉單效應等三大正面因素助攻，營運浮現轉機。 受惠於同業減產控制市場供給策略奏效，及終端拉貨優於預期，近期大尺寸LCD面板報價開始上漲。據市調機構集邦科技最新電視面板報價，32及43吋各漲價1美元，漲幅分別是2.9%及1.4%；55吋平均漲價3美元，漲幅約3%。 現階段面板雙虎仍以大尺寸LCD面板為主力產品，主攻電視應用，近期電視面板報價揚升，外資看好有助改善營運，摩根士丹利證券日前同步調高雙虎目標價，升評群創至「優於大盤」，目標價由8.8元穿越票面、來到12.5元，並調升友達目標價至13.5元。 摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟表示，南韓樂金顯示器（LGD）關閉更多產能、大陸新增產能量產放緩、庫存水位趨於正常，以及大陸爆發新冠肺炎疫情導致產能緊縮，是更多支撐面板向上產業的跡象。 友達董事長彭雙浪透露，去年即調整組織，成立「系統暨解決方案事業總部」，朝逐步轉型為「以面板為核心元件的智慧物聯方案商」因應。 另一方面，繼大陸武漢、深圳兩大面板重鎮，相繼因疫情擴大而封城，南韓近日爆發疫情漫延，半導體廠海力士、面板廠三星顯示器的手機廠均傳出有員工染疫，得停工消毒，引發系統及品牌廠對面板供應鏈，能否如期交貨的疑慮，雙虎也有望迎接轉單。 •「咖啡杯」可以直接吃！航空公司年減800萬垃圾 根據紐西蘭航空統計，紐航的貴賓室每日早上會消耗約600杯咖啡，加上空中的消耗量，一年共消耗超過800萬杯的咖啡。為響應環保，紐西蘭航空日前於飛機上與奧克蘭貴賓室推動可食用的「香草餅乾咖啡杯」。 •美中貿易戰方興未艾 究竟誰的勝算大 美中貿易戰方興未艾，你來我往頻頻出招，究竟誰勝算大？太平洋島鏈上的日本、韓國乃至臺灣，將從美國總統川普不按牌理出牌的策略中得利或受害？貿易競爭最終是否將轉變成真槍實彈的戰爭？

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