蔡力行：半導體明年變數多

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2018/11/01 第4230期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 蔡力行：半導體明年變數多 聯發科卡位5G商機 加碼研發 台積南京廠開幕 創三個第一 南京廠開幕典禮低調 張忠謀未出席 國際科技產業 蘋果NB平板售價 大漲逾二成 美方出口禁令效應 聯電合作晉華 喊卡 通訊產業 NCC：5G高速公路 不會只有一條 資訊產業 面板雙虎 本季挑戰大 中華電 今年財測恐難達標 和碩：陸廠缺工早已解決 蔡力行：半導體明年變數多 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 聯發科昨（31）日舉行法說會，公布第3季獲利季減逾8%，每股純益4.39元。本季逢淡季，預估營收將季減4%至12%；談到明年展望，執行長蔡力行坦言，全球經濟與半導體景氣的不確定性因素升高，必須審慎應對。 聯發科第3季合併營收為670.3億元，季增10.8％，接近原預測區間高標；單季毛利率為38.5%，比第2季小增0.3個百分點。由於第2季有處分股權而認列的一次性處分利益，第3季則無，導致單季稅後純益降至68.72億元，季減8.3％，每股純益為4.39元。 聯發科累計前三季合併營收為1,771.65億元，年減0.3％；稅後純益170.3億元，年增逾二成，每股純益為10.84元。聯發科昨天股價隨台股大漲強彈，最後一盤1,723張敲進大單狂拉5.5元，終場以漲停價227.5元收市、大漲20.5元。 展望第4季，蔡力行指出，本季成長型與成熟型產品預期會呈現季節性下降；智慧手機產品方面，因為有新產品貢獻，將較公司過往平均季節性表現佳，估計本季行動運算平台產品出貨量可能與第3季的1億至1.1億套相當。 蔡力行提到，聯發科第3季行動運算平台包括手機與平板產品，營收占比約為30％至35％。下半年該公司對中國大陸主要手機品牌廠出貨持續提升，P22與A22等晶片導入小米、vivo等數款手機，第3季順利放量，採用P60晶片的OPPO、vivo手機，也陸續在印度與東南亞等市場銷售。 從現階段看明年，蔡力行認為，經濟與半導體景氣的不確定性因素升高，必須審慎應對明年可能的市場波動，縱然有短期的不確定性，但該公司各類新產品在主要客戶端順利導入中，持續往市占率擴展的目標前進。 依照美元兌新台幣匯率1：30.8為基礎，聯發科估計第4季合併營收將落在590億元至643億元之間，約季減4％至12％；毛利率可能為38.5%加減1.5個百分點。 在新產品方面，蔡力行說，第4季量產的P70晶片，加入增強型的人工智慧引擎，接下來明年上半也會推出新的中階與中高階晶片，規格升級，客戶導入進度順利，對明年的產品競爭力有相當信心。 成長型產品方面，蔡力行表示，第3季營收占比約30％至35％，由於消費性電子旺季需求顯著，包括物聯網、電源管理、ASIC客製化晶片等都有強勁的雙位數成長。亞馬遜近期推出一系列採用聯發科方案的智能家居產品，如新一代的智能音箱、電視棒、智能插座與微波爐等，帶動其營收表現。 聯發科卡位5G商機 加碼研發 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 聯發科積極卡位第五代行動通訊（5G）商機，執行長蔡力行昨（31）日指出，明年上半將正式推出5G數據機晶片M70，並密切與5G供應鏈及生態系合作，明年底再推出單晶片（SoC）產品，為2020年5G換機潮做最好準備。 蔡力行強調，雖然聯發科不會增加整體智慧手機晶片研發資源配置，但隨著5G商轉時間點愈來愈近，聯發科投入5G的資源會愈來愈多，預期明年底時，5G研發資源占比將會超過4G。 蔡力行強調，聯發科在5G的射頻、收發機等方面，都會有具競爭力的設計，5G單晶片會比4G更往前，規格更進一步，有不錯的競爭力，且是針對中高階智慧手機市場。 對於5G單晶片，蔡力行提到，聯發科首個產品會是針對中國大陸需求的頻段，從技術面看來，該公司過去在4G時期學了一些教訓，因此對3GPP各種5G標準討論參與很早且積極，去年並大幅增加資源進入設計晶片階段，對於整個5G數據機架構相當清楚，也充分發揮。 另外，蔡力行也說，根據統計數據，該公司在3GPP的5G提案參與度，與4G標準制訂時期相比，大幅增加近四倍，5G提案審核通過率也高居全球第三，日前也首度公開展示5G原型機，其累積研發能量，邁入另一個里程碑。 台積南京廠開幕 創三個第一 記者張家瑋／台北報導/經濟日報 台積電中國大陸南京晶圓16廠昨（31）日舉行開幕暨量產典禮，董事長劉德音、財務長暨台積南京董事長何麗梅親臨剪綵致詞。劉德音表示，台積電打造南京設計服務中心，將就近服務幫助在地設計業進一步成長；何麗梅指出，該廠創下台積電三項第一的紀錄，2020年月產能將擴增至2萬片。 南京市委書記張敬華、江蘇省省長吳政隆等當地官員均出席。 劉德音表示，中國大陸積體電路產業近年來快速成長，營收由10年前的30億美元，成長至今日的210億美元，全球市場份額由6%提升至今日的20%，台積電自2003年於中國大陸投資建廠，很榮幸躬逢其盛。 該廠量產啟用將使中國在地晶圓服務水準大幅提升，劉德音向現場貴賓介紹晶圓16廠獲得國際綠色建築LEED金牌認證，並感謝台積電同仁過去二年三個月來努力趕工付出辛勞。 何麗梅表示，這次台積電南京廠也打破了多項台積電的紀錄，第一是建廠最快，從動土到進機只花14個月；第二是上線最快，進機到開始生產不到半年時間；第三、該廠區是台積電最美、最宏偉、最有特色晶圓廠。 何麗梅也感謝南京市府及江北新區在基礎建設協助，包括水、電、天然氣、行政事務等方面的支持和推動，以及浦口區為照顧和增進南京廠區同仁生活機能，引進學校、醫院、興建宿舍以及交通基礎設施，不僅使南京廠近1,300位員工能無後顧之憂，也使台積電近50家重要供應商夥伴獲得充分協助，全力支援南京廠興建及營運。台積電南京廠12吋晶圓月產能初期規劃為1萬片，預計2019年底提升為1.5萬片，2020年達2萬片。此外，為就近且更好地服務客戶，台積將導入「開放創新平台」生態系統，協助當地IC設計公司，共同成長為半導體業中強大力量。 南京廠開幕典禮低調 張忠謀未出席 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 台積電南京廠創台積電歷年建廠、上線及最具特色等輝煌紀錄。 原本公司規劃大舉對外宣示這些成果，一度將創辦人張忠謀列在昨（31）日活動出席名單，但礙於美中貿易戰愈演愈烈，台積電最後決定低調處理，張忠謀也未出席，留下遺憾。 台積電南京廠昨天舉行完工暨量產典禮，對照去年10月舉行動工典禮，張忠謀親自出席，並盛大邀請台積電重要設備供應商負責人參與，台積電給足南京市政府極大面子，也感謝中國大陸在租稅、人才、土地等各項投資要素，予以鼎力協助。 對中國大陸而言，台積電南京廠是官方向全球展示當地具備全球先進製程代工技術的重要投資案，更是官方全力發展半導體產業的指標，如今完工啟用，原本也想盛大向國際發聲。 然而隨美方對中國大陸祭出一連串貿易制裁，中國大陸官方和台積電都認為此時應低調處理，最後張忠謀決定不出席，連台積電大同盟成員多位負責人也都取消前往。 蘋果NB平板售價 大漲逾二成 記者蕭君暉、陳昱翔、編譯葉亭均／/經濟日報 蘋果公司30日推出的新品大幅調高售價，新款筆電MacBook Air漲價20%、平板電腦iPad Pro漲價約25%，引發全球果粉高度關注，市場看好，有助廣達、鴻海、和碩、仁寶、可成、穩懋、GIS-KY等供應鏈本季營運再添柴火。 據了解，Macbook Air、Mac Mini主要組裝廠為廣達、鴻海，新普提供鋰電池，鴻海、和碩、仁寶則負責組裝新款iPad，GIS供應部分關鍵零組件，穩懋供貨人臉辨識系統用的3D感測元件。法人表示，耶誕旺季將至，預期上游零組件近期積極出貨，下游代工廠也已進入忙碌期，全力趕工出貨給蘋果。 MacBook Air由廣達與鴻海代工，廣達占比約七成，鴻海則為三成，分析師估計，蘋果占廣達營收約三分之一。由於筆電單價較高，新機種上市後，市場預期將顯著貢獻廣達營收表現，同時提升產能利用率。 針對本季展望，廣達日前表示，第4季筆電因為有客戶高單價新品鋪貨，因此還不錯，但是鋪貨通常到12月會下來，主要是歐美耶誕節銷售是在11月下旬起跑，因此，12月出貨會下滑，使得第4季筆電出貨量，會較第3季小幅衰退。 至於可成方面，今年前三季營收662.5億元，年增9.5%。法人指出，可成今年手機及筆電的機殼出貨總量都將優於去年，目前機殼產能已滿載。 分析師認為蘋果嚐到iPhone漲價甜頭後，有意如法炮製。這種高定價策略是為蘋果邁向單季營收首度突破1,000億美元鋪路。 和碩：陸廠缺工早已解決 和碩董事長童子賢昨（31）日表示，先前大陸廠缺工情況早已解決，否則品牌客戶無法在10月下旬開始出貨，和碩目前正考察東南亞，因應未來可能的產能調整及全球布局。 童子賢昨天出席「5G應用與產業創新策略會議」閉幕式，會後接受記者訪問時，作出以上表示。和碩宣布11月8日舉行線上法說會。法人表示，和碩是iPhone XR的主力供應商之一，缺工問題解決與否，是觀察XR順利出貨的重要指標。 童子賢表示，大陸的人力狀況，是一周一周在改變的，和碩在9月底、10月初已經解決人力缺乏的問題，否則新產品無法量產，客戶也不可能在10月下旬開始出貨。 他說，和碩工廠的經營能力，可以在兩、三周之內倍增人力，缺工早就是過去式，「而且你要有能力在短期內倍增，否則當你的產品還沒量產時，卻多養了5萬人，假設兩個月多養5萬人，這是不得了的事情。」 手機供應鏈傳出，明年農曆年將加班趕工，應付需求。童子賢回應，這還是好早的事情，現在的產業起伏太大，有時兩、三周就有變化，現在談農曆年加班趕工還太遠，庫存可能早消化掉了。「就像被動元件之前不是說那樣（吃緊），現在卻變成這樣？」 美方出口禁令效應 聯電合作晉華 喊卡 記者張瑞益／台北報導/經濟日報 美國商務部以國安理由，將中國福建晉華集成電路公司，列為出口管制清單，聯電由於協助晉華研發技術，市場多認為雙方合作案恐有變數，聯電昨（31）日正式表態，將暫停為晉華開發技術，直到美方禁令解除。 另外，記憶體大廠美光科技控告聯電和晉華聯手研發DRAM，涉嫌侵害營業祕密，案件10月19日更傳出，法務部官員受美司法部之託，將美聯邦法院傳票交給福建晉華總座總陳正坤，業界並傳此案可能擴及聯電。 NCC：5G高速公路 不會只有一條 記者吳馥馨、彭慧明、黃晶琳／台北/經濟日報 國家通訊傳播委員會（NCC）提出的電信管理法正在立法院審查，開放共建共構共網概念被質疑「將來只有一條高速公路」。NCC副主委翁柏宗昨（31）日說，電信法通過後，網路及頻率可共用，「未來5G高速公路不會只有一條，也不會是五條，最終由市場機制決定。」 業界評估，第一波5G釋照的頻寬可能不夠五家分配，NCC的意見被業界解讀為將來五家電信業者未必全部拿到執照，也可能暗示有業者已計劃合作，未來在同一頻譜上共建、共網。 翁柏宗表示，電信管理法通過後，可加速5G服務上線，但重點是鼓勵創新、節能減碳、適當共用，政策目標以接取網路共用為原則，核心網路不開放共用，初期以偏鄉開放基礎共用，未來在公平競爭下，可進一步研議頻率跟網路的共用。 翁柏宗舉例，若可「共頻、共網」，創新業者可向電信業者租頻率自建網路，也會研議適當頻段以專用方式核準給垂直場域應用業者。 面板雙虎 本季挑戰大 記者李珣瑛／新竹報導/經濟日報 面板雙虎群創、友達昨（31）日均表示，本季是傳統淡季，又遭逢美中貿易戰與中國大陸同業新產能持續開出的挑戰，整體不確定性大。群創直言面板產業營運面臨新挑戰；友達則會趁淡季進行歲休與研發。 面板雙虎昨天股價不同調，友達最後一盤大單進駐，終場漲逾3.8%、收12.2元，但ADR早盤逆勢大跌逾3%；群創昨天表現相對弱勢，即使台股大漲仍逆勢收黑，終場跌0.05元、收9.37元。 群創昨天發布本季營運展望，雖看好報價可較上季揚升，但價格上揚幅度不及出貨衰退幅度。群創預估，本季大尺寸面板出貨量季減約4%至6%，平均單價可望季增約1%至3%；中小尺寸面板出貨量將季減17%至19%，平均單價估成長7%至9%。 群創表示，本季進入面板傳統淡季，加上美中貿易糾紛引發大環境的不確定性，面板產業營運面臨新挑戰。群創預估本季大尺寸面板需求將轉趨平緩，中小尺寸面板進入淡季，主要是受到中國大陸手機及車用市場需求修正，導致出貨下滑。 群創認為，年底適逢中、西方終端市場購物檔期，包括雙11、黑色星期五、雙12、耶誕節等假期，或將帶動部分產品庫存回補需求。群創將以動態調整產品線及產品組合來因應市場波動，還將持續以新技術領先優勢拉開與競爭者的距離。 友達認為，第4季年底旺季備貨逐漸告一段落，接下來也將面對中國大陸同業新產能持續開出及全球貿易爭議等可能帶來的產業波動。該公司將透過技術創新及靈活管理能力，持續推動價值轉型，與客戶創造雙贏，並維持穩健的營運表現。 友達董事長暨執行長彭双浪昨日表示，面對產業競爭日益激烈，友達期許朝「變色龍」方向邁進，隨時自我調整改變。 中華電 今年財測恐難達標 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 電信龍頭中華電信昨（31）日召開線上法說，中華電信表示，受到市場競爭、ICT資通訊專案認列方式改變，全年恐難達財測目標，將是「史上頭一遭。」 業界分析，近年4G資費競爭激烈，今年更有499大戰，使得中華電信平均帳單金額（ARPU）頻探底，近年中華電信也積極搶進ICT專案，但今年因為適用IFRS 15，改變資通訊專案認列方式，加上資通訊專案完工認列營收低於預期，讓中華電信全年財測難達標。 中華電信第3季合併營收527.1億元，年減6.6%，歸屬於母公司業主淨利85億元，年減16.2%，EPS 1.1元，累計前三季每股稅後純益3.49元，相較全年財測目標4.8元，財測達成率72.7%，中華電信財務長郭水義坦言，「全年恐未達財測（目標）」。 中華電信董事長鄭優表示，由於市場競爭激烈，營收微幅下滑，但各項業務仍保有客戶數領先優勢，行動用戶數市占率達36.4%，近期學生方案也成功拓展年輕客群，帶動行動客戶數連兩季正成長，寬頻業務持續提升100Mbps以上用戶數年成長達10.6%。 法人關注日前499元專案申辦iPhone新款手機比例，中華電信表示，約有一成499用戶申辦iPhone新款手機，搭配較高資費，未來也可望推升平均帳單金額。 鄭優表示，未來將持續客戶升速與提供數位家庭服務，創造產品差異化，進一步提升成長動能，MOD業務客戶數突破190萬戶，將持續拓展IPTV平台的廣告收益。中華電信另表示，MOD業務明年單月可望損益兩平，全年要獲利，可能要等到後年達成。 鄭優表示，中華電信網路資料中心（IDC）營收及客戶使用流量均成長，反映資通訊服務需求不斷提升，同時打造內部銷售、產品與研發的資源整合平台，進一步提升資通訊業務利潤。 市場擔心電信產業冬天來了 電信業者近年面臨內有4G資費殺價競爭、外有Line等即時通訊軟體的雙重夾擊，創新業務、ICT專案等新成長動能仍需時間耕耘，也讓市場擔憂，電信寒冬恐至，往年電信三雄年年超越財測，今年要達成財測竟成挑戰。 今日台灣大線上法說會登場，下周一（11月5日）遠傳召開線上法說會，對於未來營運展望也備受關注。 今年電信業全部適用國際會計準則，對於月租用戶跟資通訊專案採取合約制的認列方式改變，在會計帳上原本就會較去年衰退。 加上近年來自外部包含Line及臉書等競爭，取代傳統語音及簡訊需求，讓電信業者傳統語音簡訊收入大幅減少，電信業內競爭也異常激烈，今年上網吃到飽跟網內打到飽殺到499元，電信三雄都受到影響。 面臨市場競爭激烈，電信業者也積極以創新應用包含OTT、手機保險、帳單代收、物聯網及資安等應用，來推升營運表現，但創新應用需要時間醞釀成長，今年貢獻緩不濟急。 電信三雄自2014年4G推出以來，營收及獲利在2015年達到高峰，後來競爭加劇，雖然營收及獲利持平或小幅衰退，但每股純益仍可年年超越財測目標。 今年市場競爭激烈程度超乎預期，台灣大總經理鄭俊卿曾預言，「這樣的狀況在5G來臨前都難以改變。」 和碩：陸廠缺工早已解決 記者蕭君暉／台北報導/經濟日報 和碩董事長童子賢昨（31）日表示，先前大陸廠缺工情況早已解決，否則品牌客戶無法在10月下旬開始出貨，和碩目前正考察東南亞，因應未來可能的產能調整及全球布局。 童子賢昨天出席「5G應用與產業創新策略會議」閉幕式，會後接受記者訪問時，作出以上表示。和碩宣布11月8日舉行線上法說會。法人表示，和碩是iPhone XR的主力供應商之一，缺工問題解決與否，是觀察XR順利出貨的重要指標。 童子賢表示，大陸的人力狀況，是一周一周在改變的，和碩在9月底、10月初已經解決人力缺乏的問題，否則新產品無法量產，客戶也不可能在10月下旬開始出貨。 他說，和碩工廠的經營能力，可以在兩、三周之內倍增人力，缺工早就是過去式，「而且你要有能力在短期內倍增，否則當你的產品還沒量產時，卻多養了5萬人，假設兩個月多養5萬人，這是不得了的事情。」 手機供應鏈傳出，明年農曆年將加班趕工，應付需求。童子賢回應，這還是好早的事情，現在的產業起伏太大，有時兩、三周就有變化，現在談農曆年加班趕工還太遠，庫存可能早消化掉了。「就像被動元件之前不是說那樣（吃緊），現在卻變成這樣？」 •什麼時候睡 比睡多久重要 中醫很早就有氣血循環會在不同時辰運行到不同器官的說法，主張晚上十一點以前就應睡覺。換句話說，這個時間醒著，其實是喪失了調養身體的機會。 •科學新鮮事 鋼鐵人裝新上市！ 在眾多英雄電影中，《鋼鐵人》可說是一部經典，主角史塔克穿上特製的鋼鐵裝，一派輕鬆的飛上天，完成各種拯救世界的任務。現在，令人興奮的事情發生了，有人成功做出鋼鐵人裝，而且已經上市！

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