30年首見 網通大廠漲價了

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2018/07/30 第4166期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 30年首見 網通大廠漲價了 國際科技產業 新MacBook恐遲到 牽動台系鏈 iPad Pro改版 將取消耳機孔 資訊產業 日月光大陸事業 擬上A股 張虔生：台半導體還有五年優勢 搶對岸記憶體市場 日月光不缺席 與夥伴關係…網通業者冷暖自知 網通營收衝高 業者兩樣情 30年首見 網通大廠漲價了 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 被動元件積層陶瓷電容（MLCC）漲翻天，網通業「忍不住了」，智邦、明泰、中磊、宏正、友訊等大廠近期針對新訂單與客戶追量產品漲價。 這是台灣網通業30多年來，首度代工與品牌廠同步漲價，打破網通產品過往價格「只跌不漲」的慣例。業者不願透露此波漲價幅度，強調針對不同品項、不同單價產品調整價格。據悉，由於網通產品線眾多，每種產品漲價幅度不一，平均漲幅約在一成以內，隨著漲價效益，將有助智邦等業者營運。 MLCC價格去年以來暴漲數倍，組裝與系統廠陷入缺貨與漲價之苦。不過，MLCC單價非常低，儘管價格以倍數翻漲，對智慧手機、筆電等售價動輒數百、甚至上千美元的高單價端產品而言，頂多需增加數美元購料，成本影響不大。 相較之下，網通產品單價分布廣，價格敏感度高。以主攻消費市場的路由器為例，出貨單價可能僅20美元（約新台幣600元），MLCC漲價墊高數美元的成本，占這些產品成本比重相對高，對網通廠壓力不小。 智邦總經理李志強證實，MLCC漲不停，智邦已與客戶溝通及反映零組件漲價壓力，客戶普遍也願意接受。明泰表示，已針對新訂單或客戶增加訂單量時，提出漲價要求，也獲得客接受。 中磊為電信寬頻設備大廠，產品線涵蓋無線、有線、光纖、智慧家庭及物聯網應用。中磊表示，近期除積極承接新訂單，同時也在定價上反應成本。 宏正、友訊則是網通品牌。有法人報告指出，宏正今年對海外子公司及經銷商調升部分產品售價約3%至5%。宏正表示，自有品牌的訂價策略向來考量市場競爭、利潤及各地區策略等因素。 友訊在消費端市場強打路由器、網路攝影機等產品及智慧家庭應用，公司表示，會依照各市場、競爭者價格及毛利率等，進行定價策略評估。 新MacBook恐遲到 牽動台系鏈 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 蘋果將於美東31日發布財報，市場關注獲利與展望之餘，更關心新產品動態。業界消息傳出，受英特爾製程轉換拖累，MacBook新機量產遲到機率較新iPhone更大，牽動廣達、可成、新日興等MacBook供應鏈營運。 近期市場傳出，蘋果13吋MacBook新品出貨恐也不順，主要是蘋果考量散熱以及英特爾製程遞延拖累，使得MacBook主機板改用翻新版的Kaby Lake平台。 MacBook新款機種外傳因受到英特爾Cannon Lake製程遞延影響，蘋果並將13吋 MacBook新品改用14奈米++的翻新版Kaby Lake，至於MacBook Pro則採用Coffee Lake平台。 法人分析，廣達是MacBook新款機種主要代工廠，因此廣達營運成長動能恐也將因此遞延至第4季，惟因新品遞延使今年基期低，廣達2019年成長幅度將更明顯。廣達向來不對單一客戶與產品置評。 MacBook相關材料商也透露，蘋果MacBook系列新機種受處理器製程轉換升級不順影響，材料拉貨成長力道已經較原先預期來得慢，恐進一步牽動供應鏈出貨動能。 事實上，蘋果新品向來是市場矚目的焦點，任何風吹草動，不僅影響供應鏈，也對資本市場造成影響。而在Macbook之前，知名蘋果消息網站macrumors、日本科技網站近日即分別傳出，蘋果可能會延後推出LCD版iPhone，延遲大規模生產主要是因LED背光問題，導致該款6.1吋機種量產順延約一個月。 儘管上述消息並未獲得蘋果證實、遭到市場點名的蘋果供應商也未評論單一客戶訊息，不過業界研判，LCD版iPhone相對OLED版本並非升級換機裝置，鎖定對新機有興趣、但預算不超過800美元的客戶，因此影響相對不大。 外傳蘋果全力督促下，供應鏈也全數配合，加上主力組裝廠鴻海大陸廠區7月已進入緊鑼密鼓的旺季生產階段，力求協助5.8吋、6.1吋與6.5吋三系列機種吋順利在9月同步亮相與開始銷售。 iPad Pro改版 將取消耳機孔 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 蘋果財報將公布，新品相關動態也是市場焦點。外電報導，蘋果iPad Pro平板新品傳將取消耳機孔，進而重新定義與升級iPad系列裝置，吸引果粉換機。 根據研調機構統計，全球平板電腦年出貨量約1.5億台，其中，iPad每年約售出4,000萬台，市占居冠。iPad Pro改版催人氣，繼傳出可能全面導入人臉辨識後，也傳出取消耳機孔，若全新造型順利引爆買氣，對仁寶等供應鏈將是一大利多。 知名蘋果消息追蹤網站macrumors引述日本Mac Otakara平台消息指出，蘋果將推出的新款iPad Pro機身有望較小，主要是移除耳機插孔與重新定位連接器。 由於該款新裝置功能與電路設計升級，業界研判，對於相關供應鏈仍應正面看待，概念股包含仁寶、華通、臻鼎、晶技以及新普等。 外電引述供應鏈消息提到，新款12.9吋與10.5吋的iPad Pro在高度與寬度上略有變動，同時也重新設計與iPhone X一樣減少邊框等於螢幕更大，同時導入臉部辨識。 外電同時披露，蘋果已在歐亞經濟委員會（Eurasian Economic Commission，EEC）註冊多款新裝置，業界臆測應是Macbook與iPad Pro新品。 依據蘋果規畫，今年下半年13吋Macbook將開賣，取代Macbook Air產品線；至於iPad Pro新品今年有望與iPhone新機在今年9月同步曝光並展開銷售。 日月光大陸事業 擬上A股 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 日月光集團董事長張虔生接受本報專訪透露，因應大陸全力發展半導體，及直接在大陸取得更充裕的資金，擴大日月光封測布局，日月光半導體計劃將大陸多家子公司整合為一，可能以環旭為主體出面併購其他大陸子公司，或另成立新公司並申請在大陸A股掛牌的方式進行。 這是日月光繼合併矽品後，在後段封測布局又一重點工作，引起業界高度關注。張虔生強調，大陸子公司整合，或整合為新公司在當地掛牌作業目前沒有確切時間表，要等到取得政府同意後，才會有更具體的動作。 業界認為，近來鴻海、聯電等重量級企業大陸子公司，都紛紛完成或規劃在大陸上市，日月光半導體身為全球半導體封測龍頭，加上整併矽品後，在大陸的事業版圖愈加壯大，若能進一步擴大當地規模與上市作業，對日月光集團業務面與資金面都有正面幫助。 日月光集團旗下環旭目前已是A股上市公司，也是台灣半導體業首家在A股掛牌的企業。環旭主要從事電子產業模組構裝，配合母公司日月光為蘋果相關晶片做好系統級封裝（SiP）後，再進行模組構裝，並交給鴻海等代工廠組裝。日光集團目前也是全球最大的系統級封裝產能提供者，主要產能幾乎都集中在台灣。 環旭2012年在A股掛牌，去年營收人民幣300億元（逾新台幣1,300億元），員工1.7萬人，不僅是大陸A股掛牌指標廠商，日月光持股比率達75.9%，股票市值超過300億元，是日月光集團的小金雞。 除環旭外，日月光半導體還透過境外投資公司，在上海、蘇州、威海、昆山、無錫都有生產據點，今年5月正式合併矽品成立日月光投控後，更加入矽品蘇州和深圳等投資，是台灣在大陸投資布局最完整合的封測廠。 張虔生強調，台灣半導體廠仍較大陸具領先優勢，但為因應全球半導體「大者恆大」的趨勢，以及大陸發展半導體產業，訴求在地製造，吸引歐美日等晶片廠前往卡位，日月光必須運用大陸蓬勃發展的資本市場，在A股掛牌，取得更充裕的資金，擴大封測布局，以滿足客戶需求，並維繫日月光在封測領先的領先優勢。 張虔生：台半導體還有五年優勢 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 面對大陸半導體勢力崛起，日月光集團董事長張虔生認為，大陸人才不足，雖然砸重金全力發展半導體產業，但台灣半導體業從IC設計、製造到後段封測，還有五年以上的優勢，台廠要持續增強研發並投入更先進的製程，才能維持領先。 展望半導體業景氣，張虔生表示，下半年進入傳統旺季，雖然近期智慧手機成長趨緩，但來自車用電子、人工智慧（AI）和物聯網應用成長很快，預料下半年半導體產業仍會維持成長，全年產值年增幅估達4%至5%。 日月光上周五法說會，也釋出下半年逐季成長的訊息。財務長董宏思表示，目前看好客戶需求，各應用面都成長，產能也有點吃緊。另外，包含打線、凸塊與扇出型封裝 （Fan-Out），除有新客戶外，也有新產品，推升下半年營收成長。 張虔生看好大陸半導體產業未來成長機會，但他提醒，大陸雖然全力投資晶圓製造，目前仍面臨人才不足等難題，預料當地廠商技術成熟到位，還要一段時間。 張虔生認為，台灣半導體產業從IC設計、製造到後段封測，有完整的供應鏈，而且台廠都不斷在人才培育和技術研發投入大筆資金、提升競爭力，看好台灣半導體產業還有五年以上的領先優勢。 搶對岸記憶體市場 日月光不缺席 記者簡永祥／台北報/經濟日報 日月光集團董事長張虔生表示，日月光半導體將會參與大陸發展記憶體商機，近期矽品已赴福建建廠，並開放紫光入股投資矽品蘇州，未來隨大陸記憶體產能提升，會再擴大規模。 大陸積極發展記憶體產業，引起三星、美光等大廠高度關注。面對龐大的商機，張虔生首度透露，日月光集團也會是大陸發展記憶體業的主要參與成員，並提出最新的策略。 據了解，日月光集團過去曾透過旗下日月鴻承接美光記憶體封測訂單，後來美光收回測試外包訂單，封裝另與力成合作在西安由力成設廠承接，日月鴻因而結束記憶體封裝業務。 隨著大陸記憶體產業逐步成形，並有產品問世，引發日月光集團高度興趣，張虔生也證實集團將參與大陸記憶體發展。 目前布局大陸記憶體封測市場的台資企業包括力成、南茂、華東及京元電等，凸顯大陸記憶體產業仍是台灣封測廠眼中的一塊大餅。 矽品在被日月光合併前，已在大陸耕耘記憶體封測多年，尤其矽品和聯電長期友好的關係，聯電協助福建晉興建的12吋廠即將投產，矽品為此決定在福建斥資8.66億元興建封測廠，同時配合邏輯晶片客戶，就近提供封測產能。此外，矽品蘇州廠也引進紫光集團資金，紫光斥資人民幣10.26億元，取得矽品蘇州30%股權，未來將成紫光集團後段記憶體封測成員。 與夥伴關係…網通業者冷暖自知 記者 黃晶琳/經濟日報 被動元件價格飆漲，網通廠先前咬牙苦撐，多半自行吸收成本。網通業者透露，前些日子不少同業為了如期出貨，有五成MLCC得在現貨市場買，價格是過往的五倍，幾乎沒有議價空間，過去長期與MLCC主力供應商維持的夥伴關係，在MLCC大漲之後，多年的情誼如過眼雲煙，讓網通業者心灰意冷，只好跟著調整售價。 業者直言，MCLL等被動元件過去是不起眼、單價超低零組件，近年價格飆漲，陷入缺貨潮，搖身一變成為當紅炸子雞，比關鍵晶片還難搶。 此波被動元件缺貨漲價，也讓許多網通廠有更深體會。中磊總經理王煒即不諱言，與供應商關係像洗三溫暖，一開始缺貨是把供應商叫來辦公室罵個臭頭，逼它們優先供貨，後來缺貨缺得更緊的時候，換自己去向供應商辦公室商量，「拜託多給我一點貨」。 智邦總經理李志強則分享，一直以來智邦秉持把客戶跟供應商當成長期夥伴關係，不會趁火打劫，但在此次缺貨潮中，可以知道誰（供應商）是真正的朋友。 網通營收衝高 業者兩樣情 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 電子業今年營運受匯率及零組件漲價牽絆，營收衝高不見得利潤跟著好，網通業也不例外，尤其對智易等握有大型長約標案的業者來說，在此波網通業漲價前，出貨愈多毛利率讓人更擔憂；反觀中磊等業者採靈活調整出貨與產品組合策略，營收看似縮水，卻仍可保有一定水準的利潤。 智易第2季營收爆衝至70億元以上，創新高，但智易近期出貨多是電信客戶一年多前談妥的訂單，價格已無調升空間，且依合約一定要按期交貨，此時遇上MCLL缺貨，缺料部分只能在現貨市場追價補足，無法轉嫁成本，毛利率同步受到壓縮，獲利也無法隨營收創高起舞。 業者分析，相較於漲價前MLCC等被動元件占一支單價1,000美元的智慧手機成本比重僅約0.1%，翻開網通設備物料清單（BOM），被動元件占單價較低的網通產品成本比重近10%，占高階網通產品成本約3%，去年以來被動元件不斷漲價，占低單價網通產品成本比重甚至來到15%，占高階網通產品比重也來到5%。 換言之，MLCC此波價格暴漲，網通廠在尚未調升售價前，訂單出得愈多，對毛利率傷害愈大；若顧及毛利率而減少出貨、挑選訂單，則營收不會好，在營收與毛利率只能擇一之下，網通廠各有各的選擇。 相較於智易受限與客戶之間的合約規定，即便MLCC大漲，智易仍得硬著頭皮在現貨市場買高價MLCC，以履約出貨，傷到本身毛利率；中磊則靈活調整出貨與產品組合策略，表面上MCLL去年初漲價以來，中磊單季營收表現有高有低，但單季毛利率始終鎖在13%左右。 中磊總經理王煒日前透露，去年匯率與零組件漲價成本就影響毛利率約3個百分點，但受惠產品組合調整，守住13%今年不追求營收快速成長，力求毛利率較去年成長。 智易則表示，現在有很大一個比例的被動元件得在現貨市場買，影響毛利率，已嘗試跟客戶反應價格問題，除了既有標案訂單調整價格有難度，但盼客戶一起正視價格問題，至少希望後續新開的案子及產品價格可以反應零組件價格。 •留住人才的三大秘訣 台積電創辦人張忠謀日前在退休前最後一次主持股東會時提到，留住人才的三大秘訣，包括高報酬、讓員工喜歡自己的工作、讓員工看到自己的前途。 •小資族也能玩轉歐洲音樂廳！ 欣傳媒古典音樂頻道的前負責人，每年都能擠出一段時間，遠赴歐洲進行一趟「音樂之旅」，而且她的旅行方式，皆是「小資實惠」路線。一起來看看她是如何在各大歐洲城市「追星」，玩出自己的一套音樂節。

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