2020年11月9日 星期一

和碩違規 蘋果暫停新合作


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2020/11/10 第4731期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 和碩違規 蘋果暫停新合作
市場耳語…蘋果擴大對紅鏈下單
蘋果暫停與和碩新業務合作 鴻海、緯創有望接iPhone轉單
國際科技產業 小米賣贏蘋果 躍全球三哥
三星S21明年元月上市 帶旺台系鏈
通訊產業 雙11一日限定資費!台灣之星5G吃到飽 殺到299
資訊產業 面板業谷底大翻揚...三個優勢 天時地利人和
蘋果新品明亮相 廣達、祥碩迎新Mac筆電商機
面板缺貨 破天荒暫停報價
第一次!仁寶10月營收 衝千億

今日財經頭條
和碩違規 蘋果暫停新合作
編譯洪啟原、記者謝艾莉、林汪靜╱/經濟日報

蘋果9日宣布,協力廠和碩(4938)大陸廠區違反與學生勞工計畫相關的規定,將暫停與和碩的新業務。這是蘋果對台灣供應鏈罕見祭出「停止新業務合作」的措施,彭博資訊指出,這顯示蘋果正採取強烈行動,整頓長期以來持續遭控剝削勞工的生產鏈。

和碩上海及昆山廠負責生產iPhone,由於iPhone 12系列新機延後問世,和碩本月才剛進入量產,比往年遞延一個月,今年iPhone新機訂單分配中,和碩吃下尺寸最小的iPhone 12 mini全數代工訂單,以及30%的iPhone 12訂單。和碩昨(9)日股價受相關利空衝擊,尾盤爆量下殺,終場收60.9元,下跌1.3元,外資大砍7,838張,為四個多月來單日最大賣超。

對於蘋果宣布暫停新業務往來,和碩回應,近期客戶在進行稽查程序中,發現和碩上海及昆山廠區有部分學生工上夜班、加班及從事與主修無關的工作內容,違反當地法令與規範。

和碩強調,在發現上述事件時,「我們(和碩)便立即將這些員工調離產線,並與客戶及第三方專業機構合作,將員工做妥善安排,協助返回家中或學校,並提供合理的報酬以及必要的支持與照顧。」

外界憂心,相關事件恐影響和碩承接蘋果後續訂單,和碩指出,客戶的前提是如果未能更正措施,才會停止新業務的合作,目前和碩已盡全力改善違規行為,全力達成符合當地法規、符合客戶規範,目前與客戶業務一切照舊、正常進行。

蘋果聲明指出,幾周之前發現,和碩把學生勞工進行錯誤分類,讓一些學生勞工上夜班或加班、或從事與主修無關的工作內容,違反蘋果的供應商行為準則。蘋果表示,和碩竄改書面文件,「極力」試圖隱匿違規行為。

蘋果指出,相關調查並未發現和碩有強迫勞動或雇用未成年人的證據,但已把和碩列入觀察期,直到完成修正行為,在和碩完成所有必要的改正行動之前,蘋果不會與和碩進行任何新業務的合作。

彭博資訊報導,和碩是蘋果全球供應鏈的重要一環;蘋果正在生產5G版iPhone,也持續與和碩合作擴張大陸以外的iPhone組裝業務,這次事件應該不會影響這些業務,但將讓和碩的競爭對手立訊有機可乘。

和碩強調,已立即採取必要措施以符合RBA(責任商業聯盟)行為準則,透過與外部稽核合作,加強法規遵循流程,並將行為準則評鑑列為高階主管的關鍵績效指標之一。

 
市場耳語…蘋果擴大對紅鏈下單
記者謝艾莉、蕭君暉╱台北報導/經濟日報
蘋果無預警宣布暫停與和碩(4938)的新業務,市場耳語不斷,認為蘋果是找理由降低與和碩的合作關係,增加以立訊為首的紅色供應鏈訂單量,搭配立訊出貨蘋果的宣德等台廠也將成為「新蘋概股」,躍居市場焦點。

業界人士分析,台灣蘋果供應鏈與大陸官方及當地職業學校合作,提供學生在工廠的短期實習計畫已行之有年,近年來,不少勞團用放大鏡檢視蘋果供應鏈勞工環境問題,但都沒有影響蘋果與台廠合作關係。這次沒有任何外部報告介入,蘋果卻主動對和碩開槍,「有點不太尋常」。

在蘋果扶植下,立訊規模正日益壯大。立訊預估,今年淨利潤將超過人民幣70億元,年成長逾50%,同時,立訊在台的子公司、連接器廠宣德也可望受惠母公司來自蘋果訂單增長的效應。

立訊於2011年進入蘋果供應鏈,並在2019年成為蘋果耳機供應商,參與AirPods Pro整機組裝和提供耳機連接器和部分結構零件。在蘋果代工版圖,立訊重要性不斷提高,今年宣布收購緯創昆山廠,準備代工iPhone。立訊目前已是蘋果AirPods產品的最大供應商。

外資摩根大通表示,宣德未來有四大潛能,包括AirPods、iPhone及其他蘋果硬體內容和銷量紮實成長、3C用USB-C連接器需求增加、立訊強大後援、以及掌握模具化/模組化技術利基和高度自動化產線,創造領先的良率。

 
蘋果暫停與和碩新業務合作 鴻海、緯創有望接iPhone轉單
記者蕭君暉╱台北報導/經濟日報

蘋果宣布與和碩(4938)暫緩合作新業務,外界預期,iPhone在中國大陸的主力代工廠鴻海受惠最大,至於在印度生產平價iPhone機種的緯創,也有可能在印度承接更多平價iPhone訂單。

依今年iPhone 12系列新產品的訂單比重,法人預估,鴻海與和碩分別約8:2或7:3,鴻海通吃高階iPhone 12系列機種,和碩主要生產中低階iPhone 12,由於鴻海位於華北的鄭州及華南的深圳廠產能足夠,鴻海有能力可以吃下更多轉單。

外資推測,鴻海是iPhone 12 Pro和iPhone 12Pro Max獨家組裝代工供應商,也是iPhone 12主力代工廠。

由於緯創在大陸的昆山廠已經賣給立訊,緯創已無法在大陸生產iPhone。

至於印度的iPhone 市場,目前兩大組裝廠為鴻海與緯創,和碩在印度目前設立公司,但還沒有宣布設廠地點,若蘋果與和碩暫停新業務,預期2021年的印度iPhone將持續由鴻海與緯創分食訂單。

 
國際科技產業
小米賣贏蘋果 躍全球三哥
記者何佩儒/台北報導/經濟日報
在疫情趨緩及美國禁令影響下,全球智慧手機出貨排名持續洗牌,市調機構IDC、Canalys統計,第3季三星重奪全球龍頭寶座,華為掉到第二,出貨明顯較去年滑落;小米則首度超車蘋果,成全球第三大手機廠。

今年第2季華為首度成為全球手機出貨冠軍。IDC統計,第3季因三星的主力市場印度等買氣復甦,帶動出貨成長,以22.7%市占奪回第一名。華為第3季雖穩居第二名,但全球市占降到14.7%,出貨量更年減22%,在前五大廠中減幅最大,顯示美國禁令的衝擊顯現。

小米因印度手機市場復甦,加上中國大陸市場表現亮眼,首度以13.1%市占成為全球第三大手機廠,出貨量年增42%。

 
三星S21明年元月上市 帶旺台系鏈
記者何佩儒/台北報導/經濟日報
三星明年上半年旗艦機Galaxy S21系列傳出將在明年元月中發表,1月底上市,較今年提前約一個月,並於巴西、印尼、南韓與越南的工廠生產,市場推測供應鏈已開始備貨。三星在台供應鏈大立光(3008)、晶技、泰碩、神盾等受惠。

據了解,由於蘋果iPhone 12系列延後推出,加上華為Mate 40系列受限於晶片庫存,恐無法大量在中國大陸以外的市場鋪貨。若S21系列提前上市,可以趁機搶攻高階手機市場的缺口,進一步推升三星的全球市占,應該是S21系列提前推出的主因。

科技網站報導,預料S21系列仍將維持三款機種,也就是S21、S21+以及S21 Ultra,預計明年1月14日舉辦發表會,同一天展開預購, 1月29日正式上市。在規格部分,目前傳出最高階的S21 Ultra將內建6.8吋螢幕,主相機鏡頭達1.08億畫素,並搭載5000毫安培大電池。

三星S20系列今年2月在美國舉辦實體發表會,但後來因疫情爆發,影響買氣,下半年市場逐步回溫,三星趁勢推出S20 FE 5G輕旗艦版,以提振整體S20系列銷售量。三星認為,旗艦市場將走向分眾化,因此從輕旗艦、高階旗艦、超級旗艦、奢華旗艦,三星都有推出產品,以滿足消費者需求。

根據IDC統計,第3季因三星在印度等主力市場的買氣復甦,帶動出貨成長,以22.7%市占奪回全球手機龍頭寶座。

過去第1季有美國消費性電子展(CES)及世界行動通訊大會(MWC)舉辦,是非蘋陣營發表年度旗艦機的重要時機。明年CES改為線上舉辦,MWC延到6月底,預料各業者新機發表時程將調整。三星S21提前到元月發表,是市場處於沒有旗艦新機的空窗期,有利搶攻市場,並拉長S21產品生命周期。

 
國際財經要聞
雙11一日限定資費!台灣之星5G吃到飽 殺到299
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
台灣之星歷年雙11都祭出超殺資費,今年5G資費首次參戰,台灣之星宣布,5G吃到飽單門號資費從原價999元吃到飽殺到299元,有信心再創銷售高峰。台灣之星雙11超殺5G資費吃到飽資費,甚至比電信三雄的4G資費便宜。

台灣之星行銷事業部資深副總朱曉幸表示,去年雙11開賣前吸引21萬人同時在線等候、開賣43分鐘就售出1萬門號。今年整合逾20個部門,優化申辦流程,讓系統平台、物流配送更順暢。這是5G資費第一次加入台灣之星電信雙11戰局,有信心再創銷售高峰。

台灣之星昨(9)日晚間舉行「挑戰跨世代最強資費」雙11購物節直播,上線粉絲高達1.2萬人。台灣之星原宣布5G吃到飽資費從原價999元降至499元,第二門從499元降至249元,在網友邊看直播邊刷愛心呼喊下,朱曉幸宣布5G不限速吃到飽的單門號299元,第二門號149元。

台灣之星2020「雙11一日限定資費」限量8萬門,祭出史上最殺三連發優惠,第一發單辦門號月繳299元吃到飽,第二門號半價149元,雙11當天早上11時開搶,4G的終身188元吃到飽重出江湖,終身不限速上網吃到飽,加辦第二門號半價、月租94元,歷年雙11老客戶,續約同享今年雙11優惠。

 
資訊產業
面板業谷底大翻揚...三個優勢 天時地利人和
記者李珣瑛/新竹報導/經濟日報
面板業谷底大翻揚,實為「天時、地利、人和」三因素齊備的效應,群創(3481)、友達也都看好後市,預期市場熱度延續至明年無虞。

業界指出,疫後宅經濟爆發,筆電、平板、甚至電視銷售激增,推升面板市況大好,是為天時;地利是以京東方為首的陸廠取得LCD產能絕對優勢,大舉掌握報價話語權,為求翻轉過去多年低潮,價格一路揚升,成為助漲的推手;人和是陸廠發動大規模漲價之後,友達、群創等同業順應市場機制,順利漲價反映合理成本。

LCD面板是目前電視、監視器主流顯示器,是電子產品人機介面的最佳媒介,具有戰略價值。近十年來,中國大陸在中央及地方政府政策金援下,次世代面板廠如雨後春筍般興建投產,陸企面板廠在量產後低價搶市的攻勢下,不但一舉將大陸的LCD產能推升到遙遙領先的龍頭地位,也讓不堪虧損的韓國面板廠三星、樂全顯示器宣布相繼退出LCD,專注利基市場。

群創、友達一致看好明年面板產業景氣。友達董事長彭雙浪認為,第4季產業狀況仍然不錯,景氣維持向上走勢,熱況有望延續到明年上半年。

 
蘋果新品明亮相 廣達、祥碩迎新Mac筆電商機
記者趙于萱╱台北報導/經濟日報

市場預期,蘋果台北時間11日凌晨的新品發表會將推出新款Mac筆電,外資摩根士丹利認為,13吋Macbook Air將搭載以台積電5奈米生產的蘋果自家處理器,除了帶旺權王營運,代工廠廣達(2382)、供應USB控制器的祥碩也可望受惠。

摩根士丹利針對新款Macbook,一口氣發布台積電、廣達和祥碩分析報告,並提出Macbook的四種價格情境:若達到最有吸引力的749美元,廣達股價將看漲5%至10%,祥碩將漲一成以上。

摩根士丹預測,搭載蘋果自家晶片的13吋Macbook若出貨1,500萬至2,000萬台,每晶片要價50至60美元,今年台積電營收可望額外增加10億美元(約新台幣290億元),占年營收比重2%至3%,雖不足以推動台積電大漲,但能加速填補華為訂單缺口,而對廣達和祥碩來說,受惠度更大。

摩根士丹利預測,新款Macbook有四種定價可能,分別是749美元、799美元、849美元及899美元,機率各為25%、30%、25%、20%,最高機率的799美元是該券商基本情境。

摩根士丹利指出,新款Mac有蘋果自家晶片結合台積電5奈米,效能可望比歷代Macbook更強,若又有吸引力的定價,勢必能催出強勁換機潮。在最具性價比(CP值)的749美元情境中,廣達股價看漲5%至10%(挑戰76至80元),祥碩看漲10%以上(上看1,580元)。

799美元則預測廣達上漲2%至5%(介於74至76元),祥碩漲5%至10%(1,510元);若定價為849美元,廣達股價恐轉為下跌、估跌約2%至5%(69至71元),祥碩漲少於5%(約1,440元);至於最高定價的899美元,廣達將跌5%至10%(65至69元),祥碩表現持平(約1,405元)。

摩根士丹利表示,廣達過去一直是Macbook主力代工廠,新款Mac銷售,牽動廣達主要和次要業務動能。祥碩將在此次首度為蘋果供應主機控制器,假設新機定價799美元,其熱銷程度預期能讓祥碩明年來自蘋果的營收比重提高到3%至5%。

目前摩根士丹利對廣達的目標價喊到100元,祥碩2,220元,都是外資圈前茅。對兩檔蘋概股今年每股純益基本預測為7元、38元。

 
面板缺貨 破天荒暫停報價
記者李珣瑛/新竹報導/經濟日報

面板市況夯,大陸電子業重要大本營深圳出現面板代理商大規模破天荒暫停報價、停止接單潮,凸顯這一波面板缺貨狀況嚴重,賣方市場確立,報價還會持續揚升,友達(2409)、群創迎向大多頭浪潮,將成為此波缺貨漲價潮大贏家。

業者指出,電子關鍵元件當中,過往會出現「暫停報價」或「暫停接單」的情況,多在被動元件、記憶體業大缺貨時期才會出現,主因賣方看好價格仍會再漲而惜售,或礙於料源太缺無法滿足訂單需求。

令人印象最深刻的是2018年被動元件大缺貨,當時積層陶瓷電容(MLCC)、晶片電阻太搶手,賣方幾乎三天兩頭就向客戶貼出「暫停報價」、「停止接單」的公告,國巨、華新科等廠商大豐收,國巨股價更在2018年7月攻上1,310元天價。

這次面板代理商出現大規模暫停報價、停止接單潮,是歷來首次, 凸顯這一波面板缺貨狀況嚴重,賣方市場確立,面板報價還會續漲的訊息。

面板自下半年漲價以來,7至10月報價一路揚升,帶動雙虎第3季轉虧為盈,11月初報價續漲。業界普遍看好,本季大尺寸報價還會漲7%至9%,推升業者獲利持續向上。近期面板市況價量俱揚,下游追單力道猛烈,已經有多家與深圳面板代理商往來的業者接到漲價、暫停報價,或暫停接單的通知。

業者透露,目前深圳至少已有五家以上面板代理商發出相關訊息。其中,深圳知名業者超優點(CYD)針對客戶發出的調價通知指出,供應商的主板/顯示屏/觸控面板均持續漲價,但仍嚴重缺貨。

考量生產成本直線上升,該公司將再調漲調整,包括7吋、8吋、9吋以及9.7吋和10吋每台再上調人民幣30元。

超優點並強調,即日起不接受口頭訂單,以收全款為準。且附有但書說明,因原材料緊張,交貨周期可能延後。後續還會根據原材料實際成本,進行相對應價格調整作業。

深圳利群揚電子則是發出緊急通知,指因面板持續缺貨,部份尺寸停產四個月,晶片短缺。即日起停止接單;已收款客戶訂單,將勉力完成,但恐會延期交貨。同時,11月起工廠每周上班三天。

深圳晶茂源科技亦表示,受缺料影響,產線已無法正常生產,將採最低產能利用率模式運轉,早上改為培訓人員,下午生產。並於11月2日至15日止,暫停半個月接單。

 
第一次!仁寶10月營收 衝千億
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
仁寶(2324)昨(9)日公布10月營收達1,127.35億元,月增18.03%,年增13.97%,創單月歷史新高,首度單月營收突破千億元關卡,今年前十月營收為8,276.77億元,年增1.95%。

廣達也公告10月營收903.39億元,月減19.61%,年減5.65%,前十月營收8,781.67億元,年增6.06%。廣達預定11月13日法說會。

仁寶10月筆電出貨量547萬台,月增137萬台,並創單月出貨新高。仁寶指出,下半年筆電需求強勁,包含Chromebook教育機種客戶追單強勁,訂單能見度可看到未來三個月,今年全年筆電出貨可望超越去年的4,390萬台,由於短期內中央處理器、面板、電源IC等零組件仍然吃緊,出貨能否持續擴大,要看未來零組件掌握程度。

在非個人電腦方面,仁寶表示,智慧裝置、穿戴裝置與平板電腦等在客戶新品帶動下需求回溫,可望逐季成長,維持第4季非個人電腦產品將達全年出貨高峰看法。仁寶將在11月12日公布財報,並說明第4季展望。

另外,仁寶昨天早上傳出內部電腦當機,發言系統表示,初步判斷是辦公室自動化(OA)系統出現異常,並非駭客勒索,目前已陸續恢復,營運不受影響。

廣達10月筆電出貨量600萬台,月減6.6%,年增87.5%,但10月營收月減近二成,今年前十月筆電出貨達4,610萬台。廣達表示,單月營收衰退是產品組合改變所致。

 
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