疫後復甦潮 房市、車市拚了

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2021/07/26 第4904期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 編輯小語 疫後復甦潮 房市、車市拚了 東奧掀熱潮 VR產業風光 台積手機晶片訂單 放量 竹縣科技產業就業機會多 勞動參與率全台第一失業率低 陸南京新冠確診案例增 台積電南京廠營運未受影響 鄭州洪災影響 鴻海旗下中牟縣廠區仍處於停工階段 新iPhone大備貨 台鏈吃補 晶圓雙雄 目標價上修 疫後復甦潮 房市、車市拚了 記者趙翊君、邱馨儀／台北報導/聯合報 房市、車市的疫後復甦潮要來了？四大代銷業者均認為「下半年房市將走俏」，在解封後、買氣出籠下，八月起房市有望迎來報復性買盤，預期下半年房市「旺還要更旺」。七月車市爆強大買氣，國內大型車廠估計，七月車市掛牌數將達三點八萬輛，較原先預估的三萬輛增加超過二成，較六月增加逾百分之三十七；業界預估這波買氣將延續至八月，第三季業績很可期待。 代銷業者說，五月中旬疫情爆發，台灣像是被按了暫停鍵，房市也一樣，但微解封後已看到案場來客數大增，成交量也明顯上升，關鍵在資金充裕、台灣買盤穩。 代銷龍頭海悅國際總經理王俊傑表示，本土疫情爆發後房地產買盤仍相對穩定，若疫情趨緩，下半年遞延性買盤將出籠，房市成交的價量將有機會重回多頭格局。創意家行銷副董事長朱良能指出，疫情只是稍微壓抑買氣，微解封後來看房的客人中，每兩組就有一組購屋，加上現在股市熱、利率低、資金足夠，買氣持續增溫，預期疫情趨緩後停滯性買盤有機會出籠，預售屋跟新成屋市場成長動能大約百分之廿。 甲桂林廣告業務部副總周智柔說，因微解封，七月的房市買氣增長百分之卅至五十，成交量也增加十多組，買氣已接近疫情前的市況，看好未來房市表現。遠雄集團旗下遠創力地產行銷提及，雖然疫情尚未正式解封，但預售建案已有三百多名客戶正排隊看屋，顯示房市仍熱絡。 在車市方面，包括和泰車、裕日車、本田、中華車、福特汽車等各國產品牌都指出，七月出現門市人潮增多的現象，買氣明顯回溫。業者分析，國產車受疫情影響大，因為大部分消費者要看到實車才會下單，六月疫情嚴峻，消費者不敢出門，國產車掛牌數衰退明顯，在疫情趨緩後，出門賞車人潮出現，國產車的買氣快速回彈。 龍頭車廠和泰車指出，從現況看，七月車市恢復的相當不錯，有望回到三點八萬輛的掛牌數，雖仍比去年同期約少百分之十五，但可解讀為「客戶需求還在只是遞延」，八月、九月買氣將可能更好。 東奧掀熱潮 VR產業風光 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 四年一度的奧運，除了是運動選手奪牌聖殿，更是展現新技術的重要殿堂，今年東京奧運首創5G加上VR（虛擬實境）轉播，帶起VR內容豐富度，可望帶動5G普及，推升VR應用熱潮，VR概念股宏達電（2498）、台積電、聯發科、大立光後續受惠可期。 每一世代視訊技術升級，都要仰賴運動賽事等精彩內容帶動，四年一度的奧運，全球頂尖運動選手齊聚一堂，成為最精彩的內容來源，每次奧運也搶先試用新科技，並帶起後續的新技術浪潮。 例如2008年北京奧運首創HD轉播，2012年倫敦奧運採用3D轉播，2016年里約奧運則採多頻道轉播。 東京奧運因應5G來臨，除強打4K，更首創在奧運使用VR轉播，結合AI分析，附加視覺動畫，23日東京奧運開幕式就以VR登場，除超高畫質視覺體驗，VR沉浸式的虛擬實境現場轉播，即使坐在家中沙發上，卻如同置身東京奧運會場，感受現場氣氛。 日本電信業者為了東京奧運加緊鋪設5G網路，奧運轉播訊號端已升級4K跟VR，將提供逾100小時的VR轉播，包含開幕式、閉幕式、田徑、沙灘排球、拳擊、體操等。 業界人士認為，奧運賽事全球矚目，奧運VR內容可望帶起民眾體驗進而使用VR的需求，自去年新冠肺炎以來，遠端成為新常態，遠距上學、開會，智慧工廠帶入的VR遠端檢修應用，更重要的是「宅在家」時間多，帶動VR遊戲快速成長，推升VR設備銷售，以及VR遊戲、內容產值。 根據國際調查機構Omids預估，2020年底VR設備銷售額640萬美元，2025年VR設備數量將達4,500萬個，全球VR玩家購買VR遊戲總和將達40億美元。IDC也預估，2021年全球VR設備出貨量850萬台，年增80%，預估2024年出貨量上看4,100萬台，市場規模將達1,251億美元。 現在Google、宏達電及新創公司XRSPACE均推出多款VR頭戴式裝置，據了解，蘋果也將在2022年推出首款VR頭戴式裝置，預期可望帶起新一波熱潮，法人也看好後續VR概念股宏達電、聯發科、台積電及大立光等業績可望受惠。 台積手機晶片訂單 放量 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 台積電（2330）獨家掌握蘋果新iPhone搭載的最新A15處理器代工訂單，本季起陸續出貨之際，手機晶片供應鏈觀察，高通和大陸晶片廠展銳下半年也將提高在台積電的投片量。 其中，高通第3季在台積電6奈米和7奈米的投片量，大約比第2季多出六成；展銳本季在台積電12奈米和6奈米投片量季增五成，手機晶片客戶可以說是台積電下半年營運重要的穩盤力量。 在三星高階製程出包後，市場已傳出高通將部分訂單移回台積電，除今年新增在台積電6奈米和7奈米的投片量外，明年還會有5奈米的新增投片量。 法人圈先前傳出，高通這次在台積電6奈米和7奈米的新單，主要針對旗下驍龍6系列產品，內部代號為「Kodiak」，自第3季起新增不少投片量。供應鏈透露，高通第3季在台積電6奈米和7奈米的投片量，大約比第2季多出六成，第4季的投片規模則與第3季相當。 至於正在努力擺脫母公司紫光集團破產陰影的展銳，除對外募資、同時計畫在今年底申請於上海證券交易所科創板上市外，也積極擴展市占率中。 供應鏈透露，展銳下半年也會拉高在台積電的投片量，以其使用的12奈米和6奈米來看，第3季投片量會比第2季拉升五成，第4季又會比第3季成長三成，努力為掛牌上市鋪路。 據中國大陸研調機構CINNO Research調查指出，展銳5月手機晶片在大陸的出貨量為80萬套，只有聯發科的十分之一，位居第五名，逐步力求東山再起中。 台積電預估，第3季營收介於146到149億美元，今年全年營收以美元計將超過20%；從該公司上半年財報和第3季財測來看，第4季營收將落在135億美元到180億美元間，變動空間相當大。 由於台積電的成熟型製程產能滿載不變，法人預估，這些先進製程客戶的訂單，將左右其第4季和全年業績的成長幅度。 竹縣科技產業就業機會多 勞動參與率全台第一失業率低 記者陳斯穎／新竹即時報導/聯合報 新竹縣政府表示，根據行政院主計總處近期公布，今年上半年年台灣地區人力資源調查統計結果，新竹縣勞動參與率61.2%，奪下全台第一，同時失業率3.8%低於全台平均，與新竹市、彰化縣及花蓮縣並列全台第二低。 縣府勞工處指出，新竹縣為科技產業重鎮，除有竹科、台元科技園區等，縣府近年來也積極推動招商引資環境，包含AI智慧園區、協助台積電寶山2期擴建等，疫情下人才需求不減反增。 今年上半年與竹北就業中心攜手舉辦3場次徵才活動，每場次求才廠商約有25到55家，職缺數約有1200到2500個，其中不乏科技大廠，如力成科技、矽格、力晶積成電子、啟□科技等，勞工處也持續努力為民眾媒合就業機會，並積極協助求才廠商宣傳徵才訊息，提供更多資源讓民眾投入勞動市場。 縣長楊文科表示，疫情期間縣府仍積極推動縣「五支箭」，攸關產業發展的AI智慧園區、台知園區、竹科三期等，其中AI智慧園區全數招商成功，目前正在施工，未來也將為新竹縣增加4000個就業機會。 另外，為活化公共建設及解決停車問題，縣府也規畫竹北停八停車場與自強七街立體停車場BOT兩案，竹北停八停車場BOT案為遠東百貨公司，也是竹縣引進的第一座百貨商場，自強七街立體停車場BOT則興建縣內首座影城，目前遠百預定今年年底開幕，將帶來上千個就業機會。 陸南京新冠確診案例增 台積電南京廠營運未受影響 記者尹慧中／台北即時報導/經濟日報 南京近期新冠病毒確診案例增加，今日南京市並對部分區域疫情風險等級再次調整分別調至中高風險不等，今日11時並在全市開展第2輪全員核酸檢測，在南京設有廠區的台積電（2330）面對詢問指出，配合當地防疫措施，目前營運不受影響。 依據南京當地發布資訊顯示，南京市25日11時起對全市常住人口、外來人員開展第2輪全員核酸檢測。同時對部分社區提高風險包含：江寧區祿口街道石□村由中風險地區調整為高風險地區。祿口街道茅亭社區信陵路388號定為中風險地區。高淳區椏溪街道省道239與椏定路交叉路口蕪太建材店所在建築範圍、建鄴區南苑街道所街26號、溧水區永陽街道萬科城香樟苑由低風險地區調整為中風險地區。 至於台積電南京廠則位於南京市浦口經濟開發區。 鄭州洪災影響 鴻海旗下中牟縣廠區仍處於停工階段 記者吳凱中／台北即時報導/經濟日報 大陸河南省鄭州洪災大水肆虐，進入災後清理階段。鴻海集團（2317）鄭州三大廠區鄭州航空港廠區、經開區廠區目前維持正常運作，但以生產PC連接器為主的中牟縣廠區目前仍在清理階段，預計將於本周積水完全退去後，再陸續進行復工生產。 河南省20日起受極端天氣影響，近一周強降雨導致省會鄭州市釀出巨大災情，根據官方通報，至今死亡人數已達63人，超過1,100萬人受災，也讓不少工廠位於鄭州的台商遭受影響。 其中，鴻海集團位於鄭州的三大廠區，鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區，以航空港廠區最為關鍵，是鴻海iPhone生產主要基地，有超過90條生產線，約35萬名工人。 上周鄭州發生洪災，鴻海已於第一時間啟動應變機制，除了確保員工生命安全外，強調集團將視水情變化調整營運。 據了解，鴻海鄭州航空港廠區、經開區廠區處於正常運作，iPhone生產基地鄭州航空港廠區僅園區外圍積水，但內部生產正常。 但另一業務量較小的中牟縣廠區則因淹水關係，目前仍除處於停工狀態，廠區內生產設備浸水，廠房至今積水未除，預計等積水退去後，本周陸續啟動復工計畫。中牟縣廠區隸屬於集團旗下的鴻騰精密（FIT），員工人數約1,700位。 鴻海董事長劉揚偉在上周股東會時指出，目前看起來鄭州大水對我們業績影響不大，所以扣除這個因素，因此下半年展望仍樂觀。 不過，雖鴻海鄭州iPhone生產基地內部運作正常，但鄭州當地在經歷大水肆虐後，各項基礎交通設施仍需經時間災後修復，勢必將對人流、物流造成一定影響。 由於8月即將進入iPhone 13（暫稱）量產時間，法人預估，若鄭州當地基礎設施災後修復不如預期，預料鴻海將調度廣東省深圳龍華廠區等集團其他大陸生產基地支援，以應付即將到來的組裝需求高峰。 蘋果iPhone 13系列外傳將於今年9月上市，自那時到明年1月底，蘋果據傳最多可能生產9,500萬支手機。研調機構普遍預估今年iPhone總出貨量將達2.2至2.3億支。 新iPhone大備貨 台鏈吃補 記者謝佳雯、吳凱中／台北報導/經濟日報 蘋果新iPhone問世倒數，台積電（2330）代工新機搭載的A15處理器將在8月起陸續產出，市場傳出，蘋果今年在台積電預訂的A15處理器總量超過1億顆，亦即首批新機備貨量會比樂觀派外資預估的9,500萬支還高5%以上，台積電業績吃補之際，鴻海、大立光、和碩、鴻準等供應鏈也跟著旺。（延伸閱讀：新iPhone拚8月量產 法人估下半年備貨達9千萬支） 得注意的是，鴻海iPhone組裝大本營中國大陸河南省鄭州市上周暴雨成災，目前進入災後清理階段，市場一度擔心衝擊鴻海為新iPhone組裝的節奏。根據當地最新消息，鴻海在鄭州的三大廠區中，僅生產PC連接器為主的中牟縣廠區部分淹水需要清理，生產iPhone廠區未受影響，待零組件陸續到位後，就能全力衝刺出貨，不讓新機生產受延誤。 鴻海董事長劉揚偉上周五（23日）也預告，鄭州大水與零組件缺料對鴻海業績影響不大，對下半年展望「非常樂觀」。 供應鏈指出，依照蘋果以往的新機推出步調，今年的新iPhone可能名為「iPhone 13」系列，搭載最新的A15處理器，產品代號為「Crete」，5月開始採用台積電5奈米製程生產，8月起進入大量產出階段，以便終端新機在第4季順利開賣。 供應鏈透露，蘋果這次A15處理器在台積電投片數量大，今年8月到12月台積電大約會生產超過1億顆A15處理器，換言之，蘋果初期新iPhone備貨量會超過1億支，比先前樂觀派外資預估的9,500萬支還多逾5%。不過，因台積電今年12月交貨的A15晶片不會在今年底前全數送交組裝廠，預期部分會在明年中國農曆年前完成組裝。 台積電向來不評論單一客戶與訂單傳聞。就短期營運面來看，台積電預估，本季營收將介於146億美元到149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元為基準換算，合併營收介於新台幣4,073.4億至4,157.1億元，再創新高，季成長9.5%到11.7%；平均毛利率介於49.5%至51.5%，營益率介於38.5%至40.5%之間，本季「雙率」算持穩。 法人認為，以蘋果訂單而言，因為採用最高階的5奈米製程，且投片生產高峰擴及整個第4季，將有利於台積電第4季營運表現。不過，由於5奈米製程良率較其他製程低，台積電毛利率走勢也值得關注。 晶圓雙雄 目標價上修 記者趙于萱／台北報導/經濟日報 晶圓雙雄台積電（2330）、聯電將陸續召開股東會和法說會，外資圈唱旺一波接一波，包括投資銀行Needham表示，台積電資本支出將集中在下半年到明年投入，隱含高成長趨勢可到2023年，為此上修台積電目標價並建議投資人參與成長機會；野村證券同步看好成熟製程滿載，推薦卡位聯電的法說會行情外，並樂觀長線股價挑戰80元。 此外，國內大型投顧齊聲唱旺聯電法說會和明年展望，上修評等為「增加持股」，目標價升至67元。內外資異口同聲按讚，加上上周五美股三大指數創高，重量級權值股今（26）日有望再領軍台股高歌。 台積電今天舉行股東會，法人預期，台積電管理層可能發表營運展望、先進製程發展、半導體產業景氣、全球擴廠布局及未來股利政策等五大議題為市場關注焦點。 Needham分析師查理斯表示，台積電日前重申未來三年資本支出投入千億美金，顯示5奈米以下製程需求強勁，值得注意台積電也提到上半年的支出僅148億美金，代表大多數擴產集中在下半年到明年，對比過去台積電第一年就會投入五成的資本支出，反映今年下半年到明年為先進製程擴張高峰。 查理斯指出，對照台積電宣示3奈米的量產時程，這千億美金顯然有大部分是配合3奈米的需求，意味下半年到明年3奈米的需求很強。 •拜登對中國 比川普更有狠招！ 入主白宮5個多月來，質疑或期待拜登與中國修好的聲音逐漸壓低。布蘭迪斯大學國際商學院創始院長派特里果敢定調，「不同於川普，拜登想要更深層、戰略性的（美中關係）轉變。美中之間的競爭將會更激烈、更危險！」 •慣用語背後的故事 和棒球有關的用語 棒球是美國的全民運動，自然有許多常用的慣用語都源自於棒球。如形容一個人「像強投一樣總能投出好球」，意指這人聰明機靈，有能力把事情辦好。但說一個人「投了顆曲球」，代表他做了件出乎意料的事。

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