5G效應 載板廠資本支出創高

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2020/01/20 第4532期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 5G效應 載板廠資本支出創高 ABF載板榮景…還有二至三年 資訊產業 記憶體漲價 模組廠進補 南亞科研發軍團 擴至千人 5G效應 載板廠資本支出創高 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 全球第五代行動通訊（5G）基礎建設如火如荼展開，相關應用引爆IC載板商機，聯電、和碩、台塑等三大集團旗下台灣載板三巨頭欣興、景碩、南電今年資本支出火力全開，三大廠年度資本支出都衝新高，總金額達311.8億元，年增逾八成，積極搶食市場大餅。 台積電看好5G應用，領頭調高今年資本支出至上看160億美元，再創新高。因應5G基礎建設帶動ABF載板需求大成長，台灣主要載板廠挾三大集團支持，同步看好全球5G基礎建設加速，加碼今年相關投資，也是第一個釋出全面調升資本支出的5G關鍵零組件族群。 業界觀察，5G帶動的基礎建設需求量遠大於預期，主要來自相關運算晶片升級，對應高頻高速與低延遲的設計，仰賴更多ABF載板製程支持，才能完成電信級架構專用晶片設計。 由於5G相關運算晶片設計複雜度較4G倍增，終端應用橫跨相關基地台，歐美、日本和澳洲、中國大陸持續5G基礎設施建置，預料今年將是5G投資開始擴大的一年，2018至2019年市場規模才剛起步、達數十億美元，2025年全球5G基礎建設市場規模將達225億美元，各大指標廠皆積極投入開發。 設備業者觀察，5G最重要應用不僅是智慧手機，而是在產業數十種不同應用情境如工業聯網、遠距醫療、智慧城市等，因此歐美各國、大陸也有不同的5G網路計畫。 在市場需求推升下，聯電集團旗下、本土載板龍頭欣興今年資本支出規劃將達到171.8億元，傲視本土同業，較去年僅92.7億元大增約85.3%。欣興初步觀察，今年首季有望淡季不淡。 值得注意的是，南電今年資本支出上看70億至80億元，若相關投資到位，有望首度超越景碩，年增幅達128%。南電透露，不排除視市場需求，再調高投資額度。 景碩規劃今年資本支出約60億元，較去年約45億元增逾三成，包含類載板製程轉換生產ABF載板的調整，相關計畫目標今年第2季到位，期許帶動營運漸入佳境。 相關廠商今年大投資若能落實，也將有助提高台灣廠商整體全球市占率。研究機構Prismark數據顯示，2018年全球前十大IC載板廠市占率超過八成，產業集中化趨勢明顯，其中，欣興市占率約14.8%居第一，日本ibiden市占率11.2%為第二，南韓三星電機約一成，景碩市占9.3%、南電約8.8%、日本新光電氣工業約8.4%。 閱讀秘書／IC載板 IC載板是封裝製程關鍵零組件，隨半導體製程升級而廣泛應用於所有電子產品，大致可分BGA（球閘陣列封裝）、CSP（晶片尺寸封裝）、FCBGA（覆晶球閘陣列封裝）三類不同的載板連接方式，其中熱門應用ABF載板屬於FCBGA載板的一種。 業界指出，FCBGA製程包含ABF、BT材質兩種，其中，ABF材質載板主要配合高速運算（HPC）需求，包含網通及AI相關伺服器晶片應用。 目前主要載板廠對今年需求相對去年樂觀。 ABF載板榮景…還有二至三年 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 5G基礎建設推動下，台資三大IC載板廠今年資本支出競賽將白熱化，其中主要是來自ABF載板需求帶動。業界普遍看好，ABF載板將供不應求，至少有二至三年的榮景。 業界觀察，ABF載板吃緊情況短期內不會改變，因為大廠今年增加的產能，仍不能滿足市場需求，主因5G基礎建設在主要市場布建加速，預料供需缺口在農曆年後將擴大。 欣興規劃，今年ABF載板增加來自中國大陸廠區的設備增加挹注，新增ABF載板產能規劃逐步開出。台灣方面則擴建楊梅廠，主要也是專注ABF載板生產，最快2021年才會開出產能。 法人估計，今年台資三大載板廠商ABF載板產能平均增幅一成以上，惟實際情況仍看個別廠商投資與設備調整而定。 南電今年資本支出若實際投入，將較去年倍增，業界看好將大幅提升ABF載板產能。 景碩今年規劃類載板產能年增加約五成，主要是去瓶頸及類載板製程轉換為生產ABF載板，進而提升產能規模。 另外，業界看好5G建設到位後，若一線智慧機採AiP（天線封裝）晶片設計方案定案，台系鏈受惠幅度有望較大。 業界認為，因為AiP主板仍需PCB連接周邊關鍵應用，不可能捨棄相關周邊電路設計，且AiP設計有別過往，將更需要更多台系載板廠商的協助。 記憶體漲價 模組廠進補 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 DRAM晶片廠醞釀調升價格的預期心理帶動下，下游模組廠率先漲價。記憶體通路商表示， 以美光為首的記憶體模組近期漲價3%至5%， 加上通路端備貨需求浮現， 預料農曆年後漲勢全面發動，助攻威剛、創見、宇瞻、十銓、廣穎等模組廠本季營運。 記憶體通路商表示，本季記憶體漲勢仍以儲存型快閃記憶體（NAND Flash）較大，主要受惠於企業和客戶端對固態硬碟（SSD）需求強勁。 另一方面，最近DRAM模組終端售價也已開啟漲勢。由於通路端一般對價格敏銳度極高，通路商研判，這是原廠庫存端水位降到合理水位後，開始拉升DRAM售價的徵兆。 稍早集邦科技調查，本季DRAM價格將由繪圖用DRAM和伺服器用DRAM領漲，繪圖用DRAM漲幅逾5%，伺服器用DRAM則漲約5%。 不過，近期以美光為首的記憶體模組零售價格也調漲3%至5%，反映通路商看好農曆年前備貨，以及寒假遊戲業進入旺季，通路商對DRAM模組備貨需求轉強，加上三星、SK海力士和美光等主要DRAM晶片廠也都傳要漲合約價，帶動整體買氣轉強。 法人預估，DRAM和NAND Flash雙漲，去年下半年備貨積極的威剛、十銓因有可觀低價庫存，將是主要受惠模組廠。 南亞科研發軍團 擴至千人 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 DRAM大廠南亞科衝刺10奈米製程自主研發，以及DRAM和邏輯元件異質晶片整合能力，今年決定再擴大徵才近200人，增幅逾二成，將整體研發大軍擴編至千人規模，相關徵才作業已緊鑼密鼓進行。 南亞科是繼美光宣布在台擴大招募人才後，又一家DRAM大廠看好DRAM在第五代行動通訊（5G）和人工智慧（AI）快速發展下，帶動各項邊緣運算應用增加，加入搶人才行列。 南亞科總經理李培瑛昨（19）日接受採訪時表示，南亞科今年正式邁入自主研發10奈米技術試產，擴編研發陣容是必要之策。他坦承，台積電大幅提高資本支出、吸納人才，加上對岸重新啟動來台挖角，南亞科這波徵才可能會面臨不小的壓力。 不過，李培瑛強調，南亞科近年大幅提升員工福利，也針對菁英人員祭出優渥留才措施，加上這幾年在市場、客戶和產品組合布局，都有良好成效。儘管DRAM產業景氣波動快速，但生產績效、營業利益，和南韓三星、SK海力士等相差不遠，獲利穩定，預料會吸引不少優秀人才，加入搶食下波龐大智慧化商機行列 。 李培瑛表示，南亞科早在三年前就決定自主研發10奈米，時間點也就是在與美光敲定全數處分華亞科股權給美光之後，雖然當時南亞科拿到價值數百億元的美光股票和現金，也保留可以選擇在1x奈米向美光授權的交換條件，但在考量技術自主下，就開始投入10奈米研發，經歷三年時間，在成功產出1A製品後，今年元月初正式通知美光，將自主研發。 李培瑛說，南亞科的10奈米分成A、B、C三個世代，這個製程和美光原本的20奈米相比，就是南亞科採用的記憶儲存細胞（Cell）可進行微縮， 因此可由1A逐步推進至1B再到1C。 其中，1A已預定今年下半年試產，1B製程技術也開始研發階段，預計2022年前導入試產，後續會開發第三代1C製程技術。 •印度：亞洲最多智財權LLM的國家 2019年，印度全國設有智慧財產權法律碩士的大專院校就有75家，數量相當驚人。其實，從幾近寸草不生到全國遍地開花，才不過花了三年的時間，這究竟是如何做到的？ •用自己的方式發光 你聽過「我們都是星塵」這句浪漫又科學的話嗎？英國繪本作家將這句話帶進繪本故事中，搭配充滿童話懷舊風格的插圖，將這句話詮釋的溫暖動人，一眼就讓人驚豔！

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