日韓貿戰擴大 全球科技業陷斷鏈危機

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2019/08/05 第4417期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 日韓貿戰擴大 全球科技業陷斷鏈危機 日韓貿易戰牽動7奈米競爭 台積狠甩三星 「毒氣戰」加劇 陸晶片業得利 美中纏鬥 組裝廠衝擊大 通訊產業 五大電信董總將拜會NCC 提5G三訴求 5G釋照規劃 NCC傾向3+1張 資訊產業 葛均專訪／至上撒網 搶攻東協印度 葛均專訪／他，膽大心細 一戰成名 企業生日快樂／資策會…資訊領航 帶科技高飛 企業生日快樂／大數據助攻 資策會下個40年更精彩 企業生日快樂／資策會學堂開課 培育人才 日韓貿戰擴大 全球科技業陷斷鏈危機 記者簡永祥、編譯陳韋廷、任中原、/聯合報 日本與南韓的半導體貿易戰，恐讓全球科技產業陷入「斷鏈」危機。日本將於廿八日把南韓從出口貿易的優惠待遇「白色名單」除名，管制範圍從原本三項半導體和面板製程關鍵材料、擴大到半導體矽晶圓、設備和電子級化學材料，重創南韓半導體產業之餘，可能也讓仰賴這些產品的資通訊產業陷入缺貨苦戰，台灣半導體業者已開始展開穩固貨源的行動。 半導體業者透露，日本將南韓移出優惠待遇的「白名單國家」後，需要審查的產品從三項增至千項。除了稍早公布的光阻劑、高純度氟化氫及聚醯亞胺外，日本還有很多重要原材料，包括半導體矽晶圓、記憶體測試設備、電子顯微設備和半導體後段環氧樹脂等多項材料都居市場主要地位。 日本原本只限制三項原材料出口，已讓三星焦頭爛額，如今限制項目擴大到上千項，讓南韓半導體三雄三星、記憶體大廠ＳＫ海力士以及ＬＧ集團的生產難度加高 。 南韓也將報復性地將日本從「白名單」刪除，本周將公布計畫細節與程序，但日本政府消息人士表示，對日本不會造成嚴重影響，因為「從台灣採購（半導體）也可以」。 南韓先驅報報導，南韓總理李洛淵昨天與青瓦台、執政黨開會討論對策時，譴責日本出口限制措施「魯莽冒險」，並稱日本的舉動讓東北亞與全球經濟安全深獲國際社會關注。他還說，日本拒絕兩國外交對話和美國調停，故意對南韓展開「經濟攻擊」。 李洛淵表示，南韓政府將實施減少對日進口依賴和擴大自身工業基礎的措施，努力將危機轉化成機遇。與會的執政黨議員趙正湜（Cho Jeong-sik）指出，南韓政府將在明年預算撥出至少一兆韓元（約台幣二六二億元）支持受衝擊的材料與零組件產業。 半導體業者分析，日本掌握半導體關鍵材料，每一項都足以發揮阻斷南韓半導體廠生產，三星和ＳＫ海力士等也感到事態嚴重，啟動採用其他原料廠或加速其他供應廠認證，也反應日韓貿易戰短期勢必衝擊南韓半導體廠和面板廠生產運作，而南韓記憶體合計三星和ＳＫ海力士，全球市占高達百分之七十六，涵蓋手機、電視、網路設備、伺服器、家電及消費性電子，牽連甚廣 。 台灣半導體業者評估，一旦產品供應不穩定，日本企業也可能受影響。更可能讓全球科技產業相關廠商跟著斷鏈，現在台灣業者已密切注意後續發展，也展開穩固貨源的行動。 日韓貿易戰牽動7奈米競爭 台積狠甩三星 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 日韓貿易戰加劇，日本管制關鍵高純度氟化氫等應用在極紫外光（EUV）原料輸韓，直接打亂三星衝刺7奈米以下先進製程布局，預料受原料管制趨嚴下，三星要藉衝刺先製程搶食台積電晶圓代工大餅的難度大增，並加速台積電拉大和三星差距。 日本限制光阻劑、高純度氟化氫及聚醯亞胺等關鍵半導體原料輸韓，雖然南韓半導體廠仍 可透過專案審查程序申請，但進口時程將由過去簡化程序拉長至90天（專案審查期），包括三星和SK海力士除均對外收購既有三項原料存貨外，也透過專案申請、加速他廠認證雙管齊下，希望將衝擊降至最低。 半導體業者表示，由於目前三星和海力士記憶體庫存仍高，日本管制光阻劑等三項半導體原料輸韓，韓廠可將生產快閃記憶體（Flash）的原料轉去支援利潤較高的DRAM，並趁機抬高價格、消化庫存，對三星和全球DRAM供給，短期還不會構成太大影響。 不過，日本廠商生產用於先進製程的高純度氟化氫，目前替代廠商占比極低，將直接衝擊三星在半導體先進製程布局。 據了解，三星稍早也曾透過台灣廠商轉手賣給三星，不過台廠擔心台韓出口高純度氟化氫，將遭日本原廠發現異常，拒絕這項交易，讓三星吃到閉門羹。 高純度氟化氫是在採用極紫外光（EUV）進行光罩製程時，要讓積體電路精準對位的蝕刻材料，而三星也靠著7奈米製程導入EUV微影設備並成功搶下高通和輝達等前往下單的重要利器。 如今日本管制這項原料輸韓，雖然三星正自行生產這項關鍵化學品，但這又等於讓製程良率增添變數，而且三星也是領先全球把EUV設備導入生產更先進的DRAM產品的大廠。 半導體業者分析，三星發展7奈米以下製程受阻，未來要追趕台積電，得花費更大的財力和物力 ，日韓貿易戰其實反而助攻台積電拉大和三星差距。 「毒氣戰」加劇 陸晶片業得利 編譯任中原╱綜合外電/經濟日報 日韓貿易爭端其實是一場「毒氣戰」，日本對南韓管制出口的三種半導體清洗與蝕刻材料都是劇毒素材，如今日本28日起將加劇這場「毒氣戰」，把南韓移出「白名單」，對韓出口的1,120種戰略性材料中，有857種需先取得出口許可證，將打亂整個科技業的供應鏈，並讓中國大陸晶片業得利。 金融時報指出，日本供應商在高端手機、顯示器及消費性電子產品等領域的零組件與材料方面，擁有甚高的市占率，如今管制範圍即將再度擴大，高盛估計影響範圍將占南韓從日本進口產品額的97%，南韓的石化、煉油、氫氣車輛及機械製造業者都將受到沈重打擊。 南韓可能被迫轉向大陸緊急尋求替代貨源，也等於為大陸自製半導體開啟新方向。里昂信貸銀行分析師拉納表示，南韓大企業須另求貨源，為大陸供應商打開了一扇門。消息人士表示，日本7月4日管制對韓出口後，三星等南韓業者已經開始測試中國製的蝕刻氣體作為替代。 但大陸晶片製造業也有自己的問題。儘管大陸晶片業的規模與技術持續快速發展，但主要業者製造最先進晶片的水準仍比美國、台灣及南韓落後好幾年。 麥格理集團指出，對半導體業者而言，產品良率就是一切，材料成分或作法只要略有不同，就可能影響產出。加上中國在智財權保護及強迫性技術移轉等方面紀錄不佳，南韓業者與政府對此都不敢掉以輕心。 美中纏鬥 組裝廠衝擊大 記者尹慧中、陳昱翔、吳凱中台北報/經濟日報 美國9月將對中國大陸3,000億元商品課徵關稅。電子業界研判，對終端品牌廠商以及組裝廠商直接影響最大，iPhone恐怕將是此波受衝擊最嚴重對象。關鍵零組件供應商因配合客戶需求，目前初步研判在稅率生效前，短期會有一波加速囤貨以及備料的急單需求，以因應後續產品價格上漲的壓力。 法人表示，這次遭課稅產品涵蓋筆電、智慧手機、平板、穿戴裝置、電視等，這也是台灣科技業重點終端產品，課稅勢必國內電子業下半年旺季帶來衝擊，恐怕「旺季不旺」。法人認為，衝擊最大的是組裝廠，組裝廠單季營業淨利率約在1.6-2%之間，傳統旺季也不過3-6%區間，若美國對其餘3000億美元中國大陸輸美商品加徵10%關稅，組裝廠將有虧損壓力。 目前iPhone主力生產據點仍是中國大陸，生產重心在中國，由鴻海、和碩及緯創三家台灣代工廠分食，在生產據點上，鴻海在鄭州廠、龍華廠，和碩則是上海廠。鴻海占比最大，歷年訂單含量超過六成以上，鴻海動作也被視為蘋果生產策略的指標。 鴻海應對貿易戰，今年已在越南北部、印度等地擴張生產據點。鴻海董事長劉揚偉先前表示，除了中國大陸以外的25%產能，鴻海足以應付輸往美國的產品生產需求。廣達、緯創因應貿易戰，已經將部分PC產線移回台灣。 和碩主要生產基地目前在大陸，和碩指出，關稅基本上由客戶負責，公司只能將製造成本降更低，或增加非中國海外生產據點或擴大產能。英業達目前在馬來西亞設立生產據點，主要以生產智慧裝置為主，部分筆電已從台灣廠出貨，現在決定更加快動作。 在終端產品上，PCB業界研判，接近開學採購期，若第三波3,250億美元關稅措施發生，來自NB以及平板、智慧機等應用普遍會有急單需求，PCB大廠已經準備好接急單，甚至能在下單後三天內交貨。 機殼、散熱等零組件方面，可成、鴻準、鎧勝均為蘋果供應鏈，為了避免受到關稅波及，估計很可能在8月底之前積極趕工出貨給蘋果，藉此降低關稅影響，9月之後則可能要注意中美貿易戰帶來的實質影響。 【編譯易起宇╱綜合外電】美國總統川普對中國輸美產品的最新關稅威脅，將加重蘋果iPhone需求面臨的困境。Wedbush分析師艾維斯認為，若蘋果把這10%關稅轉嫁給消費者，預料未來12個月，美國iPhone面臨約600萬至800萬支的衝擊。大陸是蘋果的成長關鍵，占了未來12至18個月內所有將升級換機iPhone的20%，預估為6,000萬至7,000萬支。 Evercore ISI硬體分析師達亞納尼表示，這項新關稅將針對眾多科技產品，包括手機、筆電、平板電腦、手表、印表機、音箱、耳機等，預料將衝擊相關企業。從大陸取得零件的企業，銷售產品的成本將升高；在大陸生產的企業，將因產品價格調漲導致需求減少；仰賴大陸市場的企業可能遭受大陸的報復，而蘋果可能同時面對成本升高和遭大陸報復。 五大電信董總將拜會NCC 提5G三訴求 記者黃晶琳╱台北報導/經濟日報 國家通訊傳播委員會（NCC）將在年底展開5G競標，五家電信董事長、總經理本周將拜會代主委陳耀祥。據了解，業者三大訴求包括高度關切「頻譜標金合理化」、希望垂直產業業者與電信業合作，以及盡快確定「三共」詳細遊戲規則。 今年上半年NCC主委三度異動，陳耀祥6月接任代主委當天也是新電信管理法過關日，馬上面對5G標售、有線電視頻道及系統業者紛爭兩大業務。 電信管理法三讀通過後，後續子法的調整影響產業走向，更將改變台灣電信產業生態。電信業者認為年底的5G競標也是版圖消長戰，格外關注各項法規。明(6)日是攸關競標規則的行動寬頻業務管理規則草案公聽會，電信業者也將積極與NCC對話。 本周五家電信業者將由電信協會理事長暨遠傳電信董事長徐旭東率隊拜會NCC。包括中華電信董事長謝繼茂及總經理郭水義，台灣大董事長蔡明忠及總經理林之晨，遠傳總經理井琪，台灣之星董事長林清棠及總經理賴弦五，亞太電信董事長呂芳銘及總經理黃南仁都將出席。 因市場盛傳行政院「大漲」5G競標標金，五家電信業者第一訴求就是希望頻譜標金合理化。業者指出，5G頻率屬於高頻率，建設基地台數量是4G的三到五倍，但商業模式和投資回收時間還難估計，很希望標金合理化。 此外，5G未來主要應用不以個人為主，而是產業升級重要應用，電信業者希望政府推出鼓勵電信業者與垂直產業領域業者合作的誘因，一起發展垂直產業創新應用、進軍國際市場。 5G釋照規劃 NCC傾向3+1張 記者黃晶琳╱台北報導/經濟日報 新一代5G行動網路已經注定是資金戰。建設費高、頻譜競標更是激烈，不僅難有新業者加入，既有業者都難保一定可標到足夠頻譜。強調釋照兩大原則為(NCC)強調要「頻譜資源有效利用」及「市場公平競爭」，據了解，NCC計畫透過釋照規則等設計，朝「3+1」張執照方向規劃。 此次釋出的5G頻率中，核心頻譜的3.5GHz僅釋出270M頻寬，電信三雄都勢在必得，小業者壓力很大，加上5G發展初期還需與4G核心網路融合，純5G SA（獨立組網）還需數年，5G發展初期若沒有4G基礎，新進業者想加入可說難如登天。 而28GHz的頻率釋出頻寬高達2,500MHz，適合做為垂直產業應用，外傳有業者希望加入競標，進軍垂直產業領域應用。但因行政院還在考量未來垂直產業領域專用頻率、尚未定案，新業者也還在觀望。 NCC表示，5G頻譜釋照遊戲規則及電信管理法的三共（共頻、共網、共建）規則要分開看，近期行動寬頻管理規則修正草案，是擬定釋照遊戲規則，三共規則將在新的電信管理法中相關實施細則中規範。 業者提出事業計畫書參與5G競標，預估明年1月完成競價作業，NCC完成電信管理法實施相關法規制定，業者取得特許執照後，須送營運計畫，進行法規接軌。NCC強調，共網及共頻前都要先完成建設義務，3.5GHz頻譜的建設義務為1,000台，在參與競標的事業計畫書中，要載明建設計劃以及未來與他人共用網路及共用頻率的規劃，全國都是共頻的範圍，而共網則僅限於人口密度低於全國平均人口密度的地區。 針對合資企業規劃，NCC表示，競標前兩家業者合作經營或組成一家新業者，得標後可合作履行建設義務；如果是競標後申請合作，兩家業者各自標得頻率，或申請由一家業者營運，不管共網及共頻都要各自完成建設義務。 葛均專訪／至上撒網 搶攻東協印度 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 半導體通路大廠至上去年營收、獲利同寫新猷，儘管今年全球政經大環境變動，至上在客戶、產品與市場面仍面面俱到，努力蓄積更多成長動能。至上董事長葛均指出，將擴大客戶群，切入車用產品線，並強化布局東協市場，同時不排除持續進行國內併購，擴大勢力版圖。 至上是南韓三星在台灣最重要的通路夥伴，代理銷售三星記憶體、面板等產品，近年擴展更多元的客戶與產品線。至上去年全年合併營收1,421.51億元，站上新高峰；今年上半年合併營收457.15億元。 針對未來發展方向，葛均強調，除既有的通路相關業務，集團也轉投資發展健康科技與新能源事業，衝刺多元布局。葛均日前接受本報專訪，以下為訪談紀要： 問：如何看整體記憶體產業發展？ 答：這幾年記憶體產業快速發展有很多原因，例如手機市場成長，搭載的記憶體容量變大。現在拍攝照相很少使用照相機，大都利用手機，加上人與人之間的傳輸交流，帶動記憶體用量持續擴大。 手機市場成長到一定階段時，就會像PC一樣遇到瓶頸，硬體規格走到臨界點，沒有突破性變化，消費者換機速度就會變緩。加上進入4G與5G的轉換過程，更會讓消費者猶豫，因此5G時代即將來臨，這也使手機成長曲線逐漸走向平緩，甚至出現負成長。 時代轉變 黎明前的黑暗 目前手機應用約占記憶體一半用量，以前是PC市況不好，記憶體就不好，現在是手機市況不好，記憶體也很難好。不過，目前整體手機市況發展並非很不樂觀，雖然歐美市場與台灣等地的智慧手機已經普及，但是印度、南美、俄羅斯、中亞、非洲等地的智慧手機市場還有很大成長空間，只要開發中國家當地收入逐漸攀升，就有智慧手機取代功能性手機的空間。 另外，美中貿易戰確實造成有些大公司的案子會舉棋不定，從去年中旬到現在，資料中心相關訂單就出現一些觀望情況，加上英國脫歐議題震盪，大環境仍有不確定性，都會對伺服器市場的成長造成影響。 就長線而言，5G興起，加上人工智慧（AI）發展，未來市場將利用大量資料中心、邊緣運算、大數據分析、無人駕駛等。在大時代轉變前，都會有些陣痛，但長遠來看仍是好事。 問：去年集團繳出亮麗成績單，今年面對大環境不利變數要如何因應？ 答：全球市場會有些辛苦，但至上掌握手機客人與經營方向，今年仍會做到符合預期的成績。雖然經營會有挑戰，但這像是「黎明前的黑暗」。 美中角力 加速海外布局 貿易戰的本質是科技戰，至上是通路商，應變調整會快一點，不像製造工廠要搬遷就不太簡單，有些移至台灣，有些產能可能移到東協等地，而東協是未來不可忽視的力量。如果製造廠移回台灣，至上配合沒問題，至上對大陸市場是從香港發貨，在新加坡也有辦公室。至於印度方面，至上已設立辦公室，若客戶有在印度生產的需求也可配合，接下來在印度的訂單，初期應會以大陸客戶為主。 問：如何看東協市場發展前景？ 答：政府推動南進確實有道理，東協加上印度共有約22億人口，整體發展潛力值得期待。至上去年與今年陸續設立新加坡與印度辦公室，大陸手機客戶也已先行布局，先前工廠在大陸買貨，但以後可能部分料件會在印度購買，畢竟每個國家都會要求某種程度的在地化生產。至上可能還會在印度設立更多據點，接下來可能是前進越南，未來則鎖定泰國與印尼。 問：今、明年的目標？ 答：通路行業有大者恆大的趨勢，公司今年目標希望客戶方面可以更寬廣。以後記憶體、面板的應用會更廣泛，會有各種客人、各種應用。目前手機應用是主要的營收來源，但也會注意其他領域，例如消費性電子產品、機上盒、工業電腦等，這些產品都需要記憶體。 三星的產品線滿齊全，至上現在要像是拖網漁船，業務要更全面，未來布局要進一步把握如電動車、自動駕駛等帶來的商機。 掌握大趨勢 切入生技業 問：預期未來各產品線的營收占比變化？ 答：至上才剛開始發展車用相關業務，希望到2021年時，相關業績占比能達5％至10％，未來再繼續拉高比重。目前記憶體的業績占比約五至六成，至上接下來會強調系統整合IC部分，這要花時間。現在大陸已是全球最大的液晶面板重鎮，相關驅動IC使用量很大，三星應該會扮演重要的地位。面板驅動IC的市場競爭激烈，三星擁有自家晶圓廠，不像其他業者必須在專業晶圓代工廠投片，因此在這塊領域應當會持續成長，現在至上一年在兩岸的驅動IC相關業績已接近4億美元。至上同時代理聯發科與Skyworks的產品，都有不錯成果。 另外，在材料方面如偏光片，這也是不容易做的東西，目前至上一年約有1億多美元生意，未來會繼續加強布局，為布局這塊市場，內部已投資偏光片裁切廠。 問：近期是否有併購規劃？ 答：至上先前已併購兩家通路商，主要是在手機部分鞏固整體布局，目前不排除持續進行國內併購，但併購過程要一步步走，以目前的人力要擴張業務，還有些不夠。有些企業在快速擴張過程中會出問題，因此至上會一步步踩穩，傾向先對合作對象進行小部分投資，讓兩家公司彼此融合，再繼續往下走。併購企業後，若團隊掌握不足，經營表現就不會太好，快速擴張就會為公司造成困擾。 問：為何想切入生技業與電池領域，投資保康特生技與高達能源的用意？ 答：當通路商有個好處，就是會接觸各行各業，可注意到一些未來的趨勢發展。我認為，人類愈來愈長壽，醫療資源有時可能不太足夠，現在是網路時代，應當可以結合。將來量測資料透過網路上傳，分析後就可知道一些變化。保康特這項布局已經進行六、七年，原本至上希望往長照等領域切入，但在幾次參展後獲得迴響，發現居然在寵物與食品安全領域也有此需求，因此目前利用雲端技術持續發展。 至於在電池領域投資的高達方面，至上數年前投資電芯廠，但評估所需投資規模龐大，等待找到適當的合作對象，進行技術輸出，後來發現電池管理系統（BMS）在消費端可以有多種不同應用，目前高達每年營收規模約6,000萬至7,000萬元。至上根據在大陸市場的觀察研判，高達不應該切入汽車、巴士領域，這不是至上能玩的部分，會碰到超級巨人對手。但東協應是很好的發展地區，因此開發電動摩托車、三輪車解決方案，準備跟台灣的馬達等相關企業合作，將來希望把這套方案轉移到東協，並在當地生產。 不過，電動車發展還是由當地龍頭企業主導較好，但當地可能沒有太多工業基礎，至上想把這些解決方案移轉過去，目前已有一些案子正在洽談。除電動車外，高達也在無人搬運車等也有布局。 整體而言，會選擇聚焦於大健康與新能源這兩個重點，以及零組件事業等，都是集團後續要走的方向。 葛均專訪／他，膽大心細 一戰成名 記者 鐘惠玲/經濟日報 至上董事長葛均投入通路事業多年，一次大膽的交易行動成功，讓他一砲而紅，得以發展更寬廣的版圖。至上是三星在台灣的重要通路夥伴，葛均說，在時代轉動之中，他看到三星的宏觀，務實又靈活，也感謝生在這個時代，能在產業大趨勢中找到對的產品線來發展。 葛均回顧當年起步時，三星的記憶體事業已有些發展，但非記憶體事業則尚未崛起，當時在分析之後，他希望聚焦螢幕相關與電源供應這兩大產品線。葛均與三星高層溝通彼此的理念，談得很愉快，他說，一開始策略是搶攻指標大客戶，三星也投入人力配合。當時他建議三星，把電源供應晶片布局做得更全面一點，他也與大客戶協議，給出特別價格，然後吃下全部訂單。葛均的大膽作為換來好的結果，使得三星與客戶都發大財，因為突然間市場呈現大缺貨，而三星也真的對該客戶供貨一顆都沒少。 葛均從此打響名號，後續再帶來其他生意，也奠定至上在三星夥伴的地位。葛均說，三星過去認為通路不會有大作為，但至上幫三星拿下了重要客人，進階到另一階段。代理要凸顯自己的價值，在原廠供應商需要你時，解決對方的困難。 企業生日快樂／資策會…資訊領航 帶科技高飛 記者 蕭君暉/經濟日報 2017年7月，經濟部舉行法人革新記者會，全面啟動法人革新。資策會被賦予「數位創新」平台型法人之角色定位，就是期許以軟體開發的強項，結合其他領域型法人的知識及技術，串聯起產業所需要的跨領域能量。 資策會成立於1979年7月， 當年年初台灣跟美國斷交，台灣所處的國際局勢險惡，加上重要盟邦的背棄，國家面臨前所未有的挑戰；這一年也是國家推動資訊工業的新起點，資策會帶著全面推廣計算機之應用與發展、提出計算機發展之中長程規劃、建立政府所需之計算機應用系統、訓練計算機技術及管理人才、引進技術建立軟體設計人才、協助推動改善工業結構、與工研院推廣國內工業製造能力等七個任務成立，在國人對資訊一詞都不了解情況下，開始拓荒耕耘。 整合各界資源 建置中文系統 第一個十年工作，資策會主要任務包含人才培育、推廣及國家資訊基礎建設第一階段的打底工作。要落實資訊普及，首先須正視產業人才的短缺，資策會雙管齊下，第一是從教育體系廣設相關系所，第二是培養師資，鼓勵非本科系學生或社會人士學習相關軟硬體資訊工程與管理；資策會當時在大學校區及各地設立電腦教室，可同時容納1,000個學員上課，積極與大量培育師資與系統開發、應用程式撰寫人才，迄今已有近48萬受訓人次；而長期養成班的結業學員，在結束課程後皆有職缺媒合機會。 在技術研發與引進上，資策會1984年成立海外合作中心與中文電腦實驗室，藉由IBM 5550計畫，一舉完成平台系統及中文標準碼，使當時的業者國喬、倚天、宏□等公司發展中文電腦；更因中文字型、字碼的統一，也讓內政部委託的戶役政系統、金融業跨行連線作業系統得以完成，達成第一代我國電子化政府資訊系統的建置要求。 而知名的資訊月活動，是資策會策動整合公、私部門的資源，成功打造的策展品牌，直至2000年移轉給台北市電腦公會經營前，總計參觀人潮達1,980萬人次，台灣資訊應用從普及到深化，以及資訊國力的累積，已在第一個十年打下基礎。 隨著資訊產業逐漸發展，1987年資策會資訊市場情報中心（MIC）成立，並協助研擬我國第二個「資訊工業部門發展十年計畫（1990~1999）」，由於明確的產業政策，加上PC市場快速發展，台灣資訊產業迅速發展，新竹科學園區廠商夜以繼日出貨，不斷創造台灣經濟快速起飛的成長動力，這是資策會第二個十年的發展主軸之一。 1991年發明WWW網際網路後，資策會發展 TCP/IP 技術，成立 SeedNet，成為首家固網業者，也是台灣最早成立的ISP（網際網路服務供應商，Internet Service Provider）業者，加速帶動台灣的寬頻建設速度，讓軟體工程的種子在企業內繁茂成林。 資策會在第二個十年發展歷程中，承接多數大型政府資訊建設專案，包含戶役政、海關、氣象、交通、航電、金融，以及軍方特殊資訊專案，讓台灣資訊國力在全球名列前茅。 在第三個十年，資策會致力於縮減數位落差，落實企業社會責任。921大地震後，在台灣七個縣市建置15個偏鄉數位機會中心，成立七個電腦回收與維修據點，免費維修累計達8,560人次，轉贈8,953台愛心電腦，並在62個偏鄉社區與部落，播下5.83萬個夢想種子。 資策會配合政府推動科技外交，投入亞太經合會的ADOC的建置，經過十年在十個APEC會員體的耕耘，共101處數位機會中心，連結超過300個國內外組織，累計培訓達60萬人，為國家科技外交遞出亮麗的成績。 研發無線專網 翻轉偏鄉落差 同時，資策會研發的無線專網技術（BestLink）延續到NB-IoT技術，從經濟部支持技術研發至原民會指導成果擴散，迄今已18年，透過資策會的愛部落（i-Tribe）團隊布建的免費公用無線（WiFi）寬頻上網環境，2019年底預計全國有超過55個原鄉365個部落受惠。 在網際網路浪潮下，資策會協助政府推動創新、創業育成、智庫幕僚工作，並因應電子商務與產業發展需要，完成電子簽章法、文創法，以及個資法制的推動施行，讓各行各業有依循法制。 走向第四個十年，資策會擔任政府智庫幕僚，擬定e-Taiwan、M-Taiwan、智慧城市、人工智慧與5G建設等重大政策，更訂定全球首部陸、海、空「無人載具科技創新實驗條例」，協助資通訊產業發展。 資策會的研發能量獲國際肯定，2011年來，有七項技術榮獲「全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）」，五項成果獲「世界資訊科技暨服務業聯盟（WITSA）全球ICT卓越獎」，2010年獲得WITSA全球資訊應用傑出貢獻獎主席首獎。 在人才培育方面，資策會培育48萬資通訊產業所需人才，成為我國資通產業發展的中堅力量；透過「小校聯盟」遠距直播共學的形式，協助771所學校、近3萬人次，開辦越、印、泰、柬、緬、馬、菲等七國新住民語言直播，縮減偏鄉與弱勢族群的數位落差，也榮獲芬蘭「全球教育創新一百（Global 100）」的殊榮。 現在台灣產業面臨轉型的時刻，資策會將以「數位轉型的化育者」定位，在人工智慧（AI）、區塊鏈（Block chain）、雲端（Cloud）、大數據分析（Data）、邊緣運算（Edge Computing）以及5G，提供更好的專業服務，期能為台灣產業的數位轉型，再造新局。 企業生日快樂／大數據助攻 資策會下個40年更精彩 記者 蕭君暉/經濟日報 資策會董事長李世光表示，資策會過去40年對台灣資訊化程度有各種不同角度的貢獻，隨著大數據與人工智慧等新技術興起，將善用軟實力協助台灣企業進行數位轉型，提升國際競爭力，並彌補城鄉數位落差，未來40年一定是精彩可期。 他說，1990年代開始，每三到五年就會一個大變革，因此主管的訓練要變得非常快，要有新觀念，人員也要年輕化。同時如何把大數據做最大化的應用，包括半導體、機械業與農業都遇到困難，尤其中小企業不知道方向，資策會要扮演推動企業數位轉型的化育者。以下是專訪紀要： 問：資策會對下一個40年的期許？ 答：協助企業進行數位轉型，以及彌補城鄉數位差距是兩大目標。台灣有97%是中小企業，有高達87%的人在中小企業工作，但中小企業不知道數位的程度，甚至很多大企業也不知道，資策會要用平台去推動，協助企業轉型。 大數據與人工智慧是未來，企業不做就會失去國際競爭力。台灣在過去十年social network當道的時代已失去機會，導致臉書與谷歌等興起，但大數據時代來臨，眾多台灣製造業可以搭上數位轉型的潮流，提升競爭力，資策會將扮演關鍵角色。 問：台灣製造業在大數據時代可以扮演的關鍵角色？ 答：台灣製造業很強，服務業仍在發展，若是看台灣產業的附加價值，製造業的25%與服務業75%是一樣，也就是說，現在製造業附加價值是高於服務業。製造業擁有全球80%的data，即使我們沒有social network，在大數據時代仍然可以發展。 資策會設計就是要資訊化台灣的社會與產業，但是台灣有很多產業沒有資訊化，但都需要大數據，資策會可以藉此施力。 資策會有機會把台灣產業與大數據結合，但在這個過程，資策會要做組織調整，完成後定位為數位轉型的化育者。 問：舉例說明資策如協助業者進行數位轉型，善用大數據？ 答：鬍鬚張在六、七年開始做中央廚房肉燥飯，找資策會協助做冷凍運輸。經過資策會研究調查後發現，若改做冷藏可以節省能源27%，風味還可以改善55%，這才是重點。因此資策會協助改善鬍鬚張的營運。 資策會是數位轉型的先行者，鬍鬚張願意進行數位轉型，是因為符合鬍鬚張的企業文化，但是很多企業主可能都不願意，你要企業主找資策會做調查，資策會說明企業要如何改善，可是要收費1,000萬元，企業主可能認為胡說八道，但數位轉型是趨勢，不做就會失去競爭力。 問：數位技術不斷演變，資策會是否能因應新技術的變化，協助企業進行轉型？ 答：技術演變與思維不斷改變，例如語音辨識現在很厲害，以前使用大電腦做的語音辨識率很少超過90%，現在用手機都超過90%，因為是不同的技術與架構。 例如google translation，目前已經改進很多，這種翻譯技術的改變，是大數據愈來愈成熟，當然語言學本身也會改善，資策會可以掌握這方面的技術，協助產業進行轉型。但資策會也會進行組織調整，提出新的思考與改變來因應技術變革。 因此下一個40年資策會一定比過去40年精彩，台灣若要與全世界競爭，若做不到數位轉型，一定會輸，而資策會將在其中扮演關鍵角色。 企業生日快樂／資策會學堂開課 培育人才 記者 蕭君暉/經濟日報 資策會為面對改革挑戰與環境變遷，從體制內改革，重塑組織文化，強化與產業界夥伴關係，更將價值定位調整為「數位轉型的化育者」，主要任務即為集結內外能量，發展符合產業需求的解決方案與應用服務，進而帶動政府、產業及社會的數位轉型。 依據資策會產研所產業調查及資策會團隊與相關企業接觸與需求訪談，企業需要先有一個顧問服務團隊，短期進駐企業，到府服務，以尋獲關鍵商業模式的POC（Proof of Concept，概念驗證）。 換句話說，也就是要先協助釐清企業現況與需求，再針對問題，提出策略、技術及人才培育等結構面可行方案，給予初步通用型或特定產業、特定主題之轉型建議策略與藍圖。 為進一步帶動產業的蛻變與創新，資策會除進行內部相關團隊的培訓，亦訂定驅動產業數位轉型為全會營運之關鍵目標，更於今年正式籌組「數位轉型學堂」，啟動培育數位轉型ACE（Architect、Consultant、Evangelist）專家顧問課程。 資策會執行長卓政宏認為，數位轉型帶動的衝擊或效應與過去不同，據統計，數位轉型先行的業者，其成果也超越領先其他同業，反之數位轉型的後進業者，被市場淘汰機會將更快速而直接。 「數位轉型學堂」除資策會外，將陸續邀請業者及各法人共襄盛舉，運用外部專業領域知識、能量及成熟解決方案，協助業者建立專業能力、培養專門人才，共同朝創新、轉型的路程邁進。 做對的事比把事情做對更重要。2019年「數位轉型學堂」將培育至少40名ACE人才，並逐步累積40件數位轉型案例，將數位轉型的種子，擴散到更多的領域與產業，帶動產業進行數位轉型的工程、提升產業競爭力。 •華為：美國的頭號公敵之路 美國政府5月中旬以國安威脅為由，將華為及其70家子公司列入出口管制「實體名單」，禁止華為向美國供應商購買技術與零件，除非獲華府同意。華為5月底已向美國法院提告，主張美方此舉違憲。為何華為會成為美國的頭號科技敵人？ •北投山中食、詠而歸 臺灣的溫泉史要從北投說起，發現者咸認為平田源吾（1845-1919）。北投的故事足以發展成一門北投學，所以上山不只泡溫泉，還可以看古蹟、賞美景等，從市區出發，車程不遠，今日且來去山中一遊。

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