2021年1月11日 星期一

DRAM合約價翻升 迎大多頭行情


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2021/01/12 第4775期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
編輯小語 DRAM合約價翻升 迎大多頭行情
成本上漲壓力 傳華泰調漲加工價格10%到15%
廣達、仁寶 罕見Q1招工
台積電等員工捧場!中科特區指標案「春日城」熱銷八成
蘋果自駕車 傳明年亮相
聯電跳電 牽動平板、電腦
iPhone12 Pro美中大缺貨 現在訂要等三周
全球PC出貨 創五年新高

編輯小語
DRAM合約價翻升 迎大多頭行情
記者簡永祥/台北報導/聯合報
主要大廠調升本季DRAM合約,被視為景氣指標的DRAM現貨價與合約價本季將同升,相關廠商包括南亞科、華邦電和力積電等製造廠,以及威剛、十銓、宇瞻等等模組將提前迎接景氣春燕到來;業者也預估儲存型快閃記憶體(NAND Flash)預估下季末也跟進,記憶體產業今年大多頭行情到來。

台股昨再創新高,但台系DRAM大廠南亞科受新台幣兌美元強升影響,去年第四季財報不盡理想,股價跌百分之五點七,華邦電、力積電也收黑。但記憶體模組廠的十銓、群聯則強攻鎖住漲停;威剛收七十五點二元、大漲二點九元,漲幅逾百分之四。

南亞科總經理李培瑛表示,排除匯率因素,南亞科去年整體獲利表現仍優於前年,更何況去年DRAM價格跌幅頗重,南亞科經營團隊的績效表現進步很多。預估本季DRAM合約價和現貨價將調升,估計下季也有機會漲價。

據調查,因主要DRAM大廠三星、SK海力士和美光等庫存回到合理水位,原買盤趨緩的北美及大陸資料中心也開始增備庫存,使DRAM供應吃緊;加上三星將相當大的產能轉為生產手機和車用所需的影像感測器,決定調升合約價,帶動DRAM合約價翻升。

李培瑛指出,下半年DRAM價格需觀察疫情和大廠是否有增產行動,但目前的DRAM產業已進入需求推升價漲的正向循環,對下半年樂觀看待。

至於NAND Flash價格走勢,NAND Flash控制晶片及模組大廠群聯董事長潘健成認為,疫情改變生活,加上5G布建,讓遠端服務、遊戲產業、遠距教學及筆電產業等,對NAND Flash需求續增,價格提前止穩,預估第二季末也將出現合約、現貨同漲局面,下半年甚至會缺貨。

他強調,目前面臨晶圓代工廠、封測廠產能吃緊,各項載板、導線架等零組件漲價,能否取得晶圓廠、封測廠和記憶體廠貨源支援,將左右能否在今年記憶體產業大多頭行情中取得商機。群聯將持續擴大研發支出及研發人才編制,取得更大市占。

 
成本上漲壓力 傳華泰調漲加工價格10%到15%
台北11日電/中央社
供應鏈傳出記憶體IC封測和電子製造服務(EMS)廠華泰今年元月起調漲加工價格約10%到15%,對此華泰不予評論,但強調記憶體市況不錯,邏輯晶片封測穩定上揚。

業界人士引述華泰內部訊息表示,成本上漲壓力下,原有價格難以滿足材料順利取得的需求,華泰慎重考慮後決定調漲加工價格,調整方案今年1月1日開始執行。

另外,供應鏈也指出,依據產品線不同,華泰加工價格調漲幅度約10%到15%左右。

對於調漲訊息,華泰不評論,不過強調兼顧與客戶長期合作關係,目前記憶體市況不錯,邏輯晶片封測穩定上升。

華泰半導體IC封測目前平均稼動率在7成多,訂單能見度可看到今年第2季初。

華泰預估今年記憶體產業景氣循環向上,持續深耕NAND型快閃記憶體控制晶片封測,包括固態硬碟(SSD/uSSD)和嵌入式eMMC/eUFS產品等應用;此外在邏輯IC封測,公司續布局控制器晶片和宅經濟相關晶片封測應用。

 
廣達、仁寶 罕見Q1招工
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
廣達(2382)與仁寶等大廠,罕見在第1季持續招募普工,還祭出留人獎金,希望中國大陸生產線員工留在工廠內過年加班,因應第1季罕見的旺季需求。

許多在大陸工廠工作的普工將在除夕前返家過年,每年春節前後的工人人力調度都是代工廠大事,今年第1季更不同於往年,組裝大廠多數去年第4季旺季訂單沒有被滿足,遞延到今年第1季,遇到人力不足的季節問題,今年罕見出現組裝廠祭出獎金留人。

廣達上海廠昨(11)日通知招募普工,罕見在淡季招人,新進員工在職30天就多發給人民幣2,000元(約新台幣8,700元)的獎勵金。寒假工做到2月26日以後,也給予獎勵金人民幣1,800元。

仁寶也希望昆山廠所有直接員工留在當地過年,就算所在廠區農曆年間停工,也會安排到其他產線上班,在2月11日至17日全勤者,可獲得人民幣700元獎勵金。

緯創對1月15日至3月14日全勤的直接員工提出人民幣3,000元獎勵金條件,希望在各廠區就地過節,除了需求暢旺之外,也避免返鄉造成疫情的可能擴散。

代工廠表示,過去兩年第1季是筆電產業最淡的一季,通常經歷前一年第4季出貨高峰,尤其是消費性筆電產品,淡季與旺季效應更明顯,但今年第1季,筆電大廠是加班、加人、加薪生產,主要滿足遞延訂單。

 
台積電等員工捧場!中科特區指標案「春日城」熱銷八成
記者宋健生/台中即時報導/經濟日報
中科園區去年營業額挑戰9,000億元新高,標榜位於中科特區的預售新案「春日城」,銷售率迅速突破八成。據了解,此案已購客中,來自台積電(2330)等大廠的科技新貴就占了四成以上,成了名副其實的中科圓夢宅。

中科產業聚落成型,吸引廠商搶進投資,除了國內外科技大廠持續擴建產能之外,台商回流設廠也相熱絡,中科管理局統計,園區去年就業人口數已突破5萬人,也帶動周邊房市發展。

春日成建設總經理溫承翰表示,這次在月祥路推出的「春日城」,基地位於中科核心位置,享有名校中科實中的入學名額優勢,並且正對20公頃大雅中科公園和潭雅神自行車道開闊視野。

另外,更鄰近台中清泉崗國際機場、74號快速道路、國道3號,周邊還有國安、大雅、逢甲等商圈聚集;集合了綠意、交通、學區、機能等地理條件,因此受到在中科工作的科技新貴青睞,買氣熱絡。

「春日城」基地1,415坪,規劃4棟地上12樓、地下2層建築,共有154戶住家及20戶店鋪與辦公室,住家坪數在25.7坪至37.3坪、2房及3房格局,每坪單價23萬至28萬元,總銷約16億元。

溫承翰強調,「春日城」距離中科台積電、華邦電、友達、矽品及巨大總部等知名大廠都不遠,可說是中科特區的最核心地段,自然吸引在中科上班的科技新貴目光。

此案除了地點適中之外,規劃也相當用心,不但規劃於完工後取得銀級綠建築證書和無障礙建築標章,更通過第三級結構安全性能評估,為住戶打造安心、放心的家園。

 
蘋果自駕車 傳明年亮相
編譯葉亭均/綜合外電/經濟日報

南韓媒體Korea IT News在10日報導,現代汽車和蘋果公司計劃在3月前簽署協議一項合作協議,結盟開發自駕車,並且在2024年左右於美國開始生產,甚至在明年就會公布蘋果車的「測試版」。

現代汽車11日不願對IT News的報導置評,僅重申上周五的聲明,蘋果公司則未發表評論。現代汽車上周發表聲明說,正與蘋果公司進行初步協商,但隨後又改口表示已收到「多家公司」的潛在合作意向,未再具體提及蘋果。

路透引述Korea IT News先前版本的報導指出,現代與蘋果計劃在起亞汽車於喬治亞州的工廠生產汽車,或共同投資在美國新設工廠,並且在2024年左右生產10萬輛車。擬議中計畫的全部年產能為40萬輛。起亞汽車是現代汽車的關聯企業。

Korea IT News的報導還表示,現代和蘋果計劃在明年公布蘋果車的「測試版」。

不過,Korea□IT News在稍後的更新版報導刪除了細節,包括生產地點、產能、及簽署協議與推出測試車的時間表。

這個消息激勵現代汽車股價11日收盤大漲8.5%。起亞汽車股價11日收盤也漲2.6%。

券商Wedbush指出,現代汽車可能只是蘋果的第一家電動車合作夥伴,蘋果預料將在今年宣布電動車的戰略合作。分析師艾夫斯認為,蘋果在2024年前發表首款單獨汽車產品的機率為35%~40%。

路透上月報導,蘋果正在發展自駕車技術,目標最快在2024年生產出可能包含其突破性電池技術的自駕轎車。

 
聯電跳電 牽動平板、電腦
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
晶圓代工廠聯電(2303)上周六(9日)竹科力行廠區因異常跳電事件,影響旗下8A及8CD廠區,聯電周末因應相關事件已第一時間啟動緊急應變程序回復生產。不過,相關跳電事件也影響竹科其他廠商一度電壓陡降。研究機構認為,相關事件主要影響是在平板、電腦的驅動IC產品線。

聯電昨天早盤以平盤上開出,儘管隨後一度小幅翻黑,但隨即獲得買盤力挺,終場大漲近4.5%,收50元,三大法人同步買超,外資狂敲逾2.2萬張,凸顯市場認為8吋晶圓代工市況強勁態勢不受此次影響。

聯電竹科8吋廠突發跳電事件,上周末短期影響同樣位於竹科的台積電、世界先進、旺宏、力積電等廠商,各廠商分別啟動緊急應變措施,不少竹科工作人員周末取消休假進廠調整機台,協助降低相關影響,所幸各大廠重要積台都有不斷電系統支援,僅機台當機部分要重新校正。

力積電昨日說明,旗下8吋晶圓廠8A因9日電壓陡降導致部份機台停機,經緊急處理,均已恢復正常生產。

對於此次跳電事件,以賽亞調研(Isaiah Research)昨日發布分析報告指出,目前看來,此事件影響不大,估計僅影響聯電營收0.5%至1.5%。產品影響主要應是在平板、電腦的驅動IC產品線。

 
iPhone12 Pro美中大缺貨 現在訂要等三周
記者吳凱中/台北報導/經濟日報
蘋果iPhone 12系列上市逾一季,部分高階機種仍處於缺貨,尤其兩大重點市場美國、中國大陸iPhone 12 Pro機種持續供不應求,到貨時間普遍達二至三周,至於缺貨何時紓解,預期要等蘋果1月27日第1季財報會議上,官方才有進一步消息。

iPhone 12系列去年10月起上市,迄今已約三個多月,惟部分機種持續處於缺貨狀態,蘋果大陸、美國官網顯示高階機種仍缺貨。

iPhone 12 Pro不論是石墨、銀色、金色及太平洋藍,或128G、256G及512G機種大部份到貨時間仍長達二至三周;至於原先也處於供貨緊張的iPhone 12 Pro Max,目前缺貨情況已紓解,不論大陸或美國市場消費者下訂,到貨時間大約皆落在三至五天,屬於正常供貨時間範圍。

目前供應鏈普遍認為,iPhone 12 、iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini三款機種供應已回到正常,僅iPhone 12 Pro處於供不應求,且供貨缺口大於iPhone 12與iPhone 12 Pro Max。

由於對iPhone 12系列個別機種預估銷量的誤判,加上歐美市場因新冠疫情影響貨物運輸及零售管道,及零組件供應不足等種種因素,導致蘋果新機上市初期供應量嚴重不足。

蘋果執行長庫克在上一季度法說會上曾表示,「很難預測供應吃緊的情況會維持多久」,坦承新iPhone及某些Apple Watch、Mac與iPad產品的供應目前已吃緊。

蘋果將在美國時間1月27日(台灣時間1月28日)公布2021會計年度第1季(截至去年12月底)的財報。市場預期,屆時庫克可望針對5G版iPhone 12出貨表現及今年上半年庫存狀況,做出進一步的說明。

 
全球PC出貨 創五年新高
記者蕭君暉、吳凱中/台北報導/經濟日報
新冠肺炎催生居家工作、遠距教學需求,帶動去年個人電腦產業榮景,研調機構IDC最新報告顯示,去年全年傳統個人電腦(包括桌上型電腦、筆記型電腦和工作站)出貨量達3.03億台,年增13.1%,寫下2015年來的新高紀錄。

2020年第4季度全球PC出貨量較去年成長26.1%,達到9,160萬台,居家辦公、線上學習以及消費需求的復甦成為主要驅動因素。

蘋果以近三成年增率,拿下去年出貨成長冠軍,國內PC品牌大廠宏□(2353)在Chromebook加持下,奪下成長第二名佳績。

從去年出貨量排名來看,聯想(Lenovo)以7,267萬台、年增12%持續蟬聯全球PC龍頭寶座,市占率達24%;第二名惠普(HP)6,765萬台、年增7.5%;第三名戴爾(Dell)出貨量為5,030萬台、年增8.1%。

儘管蘋果、宏□分居四、五名,但去年出貨量達2,310、2,099萬台,分別年增29.1%、22.9%,是去年前五大PC品牌中成長率第一、第二名,是這波疫情最大受惠者。

IDC行動設備研究經理Jitesh Ubrani表示,需求旺盛造成的產能短缺,供應鏈每一部分產能都到極限。PC製造商和ODM 需要處理零組件和產能短缺問題,物流問題持續存在,供應商被迫以空運方式縮短交貨時間,以降低成本。

前一次PC市場出現如此高成長是在2010年,整體市場有13.7%的年成長率。此後10年PC市場經歷6年下滑狀況,現在生產商注意的問題是復甦力道持續多久。

展望今年,國內筆電雙A仍持續看多PC市場,宏□、華碩訂單能見度皆看到今年第2季度,除旺盛的市場需求外,因零組件缺貨導致的遞延訂單,將在今年上半年陸續發酵,法人看好兩大廠商上半年營運淡季不淡。

蘋果去年第4季度首度推出自家打造的M1晶片處理器,業界普遍認為,新款蘋果筆電去年銷售尚未展現爆發力,預期今年上半年新品效應才會真正顯現,主力代工廠廣達、鴻海可望沾光。

 
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